Finversia-TV
×

Российские банки: финансовые итоги 2021 года A A= A+

14.02.2022

Крупнейшие банки ставят рекорды по прибыли. Банки активно кредитуют как компании, так и частных лиц. Из-за повышения ключевой ставки Центробанком вклады становятся привлекательнее, а кредиты – менее доступными. Госпрограммы поддерживают выдачу ипотеки и кредитов малому бизнесу. Качество технологических сервисов стало для банков важнейшим фактором выживания. На банковский рынок выходят новые собственники. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем пострадавшие от пандемии отрасли российской экономики. За 2021 год основные показатели деятельности банков уверенно росли, а прибыль госбанков побила все прежние рекорды.

Согласно данным Банка России, за 2021 год активы банков выросли на 16% с учетом влияния валютной переоценки и составили 120 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 2021 год вырос на 23,2% и составил 25,1 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, так как условия программы были сделаны менее привлекательными с июля месяца – ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал одинаков для всех регионов страны. После продления госпрограммы по новым условиям доля первичного жилья, приобретаемая по льготной ипотеке, снизилась с 90% до 60%. А часть спроса перешла на программу «семейная ипотека». Всего по итогам года рост ипотечного портфеля банков составил 30%.

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов. Годовой темп роста автокредитов составил 22%. В условиях резкого роста цен на автомобили банки увеличивали как среднюю сумму, так и средний срок автокредитов. Годовой темп роста потребкредитов составил 20%, что значительно выше, чем в 2020 году (8,8%). Доля просроченных кредитов физлицам составила всего 4%.

Объем кредитов юрлицам за 2021 год вырос на 11,7% и составил 52,7 трлн. рублей. Банки активно кредитуют как крупные компании, так и компании малого бизнеса, объем кредитного портфеля клиентам МСБ возрос на 23%, около 40% прироста портфеля составили выдачи по льготным госпрограммам. А 30% прироста корпоративных кредитов обеспечил переход застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 5,6%.

За период с марта 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2,1 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 1 трлн. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 104 тысячи кредитных договоров на сумму 954 млрд. рублей. Наибольший объем реструктурированной ссудной задолженности у компаний МСБ пришелся на кредиты предприятиям, занимающихся операциями с недвижимостью, предприятиям оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей, что составляет 16,5% от общего размера кредитного портфеля. После новых волн пандемии Банк России рекомендовал банкам продолжить программу реструктуризации кредитов предприятий и граждан из отраслей, пострадавших от пандемии.

По прогнозам Банка России, до 30% от реструктурированных кредитов могут оказаться проблемными. Но это составит не более 3% от общего объема кредитного портфеля. Часть компаний, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, может обанкротиться. В основном речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, работающих в сфере услуг. В этом случае банкам придется заняться реализацией заложенного имущества.

Запас капитала банковской системы на 1 января 2022 года оценивается Центробанком в 6,1 трлн. рублей или 9,1% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках возросли за 2021 год на 5,7% до 34,7 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. В основном росли остатки на текущих счетах, а этом объем вкладов возрос всего на 0,1% до 21,2 трлн. рублей. Это объясняется оттоком вкладов в первом полугодии, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки по ним все еще остаются ниже уровня потребительской инфляции.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 18% до 38,3 трлн. рублей. Это связано, в том числе, с ростом валютной выручки компаний из-за роста цен на экспортируемые сырьевые товары.

Прибыль банковского сектора за 2021 год составила 2,4 трлн. рублей, что на 50% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток показали 99 банков, а прибыль 236. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и, соответственно, роста процентных и комиссионных доходов. Важную роль сыграло снижения расходов на создание резервов на потери по ссудам, т.к. банки много зарезервировали в 2020 году, когда ситуация с качеством кредитов была крайне неопределенной.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, а 85% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Важным событием для банковского сектора стал переход Банка России в марте 2021 года к нейтральной процентной политике. Это вызвало сразу несколько повышений ключевой ставки, которая достигла уровня 9,5% годовых в феврале 2022 года. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции и возросшие санкционные риски.

Банки традиционно изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора. В такой ситуации средняя ставка по привлеченным ресурсам обычно растет быстрее, чем средняя ставка по кредитному портфелю. Однако банки успешно справились с задачей сохранить постоянным размер маржи. Это хорошо заметно на приведенных ниже графиках изменения процентных ставок и чистой процентной маржи.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2022г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

16 418 510

14 397 360

2 021 150

14,04

2

ВТБ

7 715 215

7 676 618

38 596

0,5

3

Газпромбанк

5 003 626

4 329 187

674 438

15,58

4

Альфа-Банк

2 519 265

2 020 794

498 471

24,67

5

Московский Кредитный Банк

2 515 632

2 170 426

345 205

15,9

6

Россельхозбанк

2 327 437

2 288 867

38 570

1,69

7

Банк Открытие

1 406 422

1 152 424

253 998

22,04

8

Траст

921 812

898 064

23 747

2,64

9

Совкомбанк

670 195

324 021

346 173

106,84

10

Райффайзенбанк

633 907

519 192

114 714

22,09

11

Россия

551 929

458 880

93 048

20,28

12

ЮниКредит Банк

517 106

483 215

33 890

7,01

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

463 633

390 909

72 724

18,6

14

Новикомбанк

402 063

386 341

15 722

4,07

15

Банк ДОМ.РФ

391 055

180 890

210 164

116,18

16

Банк «Санкт-Петербург»

373 786

359 851

13 935

3,87

17

Росбанк

361 292

285 661

75 631

26,48

18

Пересвет

235 476

220 805

14 670

6,64

19

СМП Банк

182 829

120 557

62 272

51,65

20

БМ-Банк

169 432

94 046

75 385

80,16

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. В процентном отношении активнее всех наращивали кредитный портфель Совкомбанк и банк «Дом.РФ». Интересно, что в 2021 году наиболее активные частные банки обогнали большинство госбанков по темпам наращивания кредитного портфеля предприятиям.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 января 2022г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

10 490 473

8 471 928

2 018 544

23,83

2

ВТБ

4 076 685

3 269 967

806 717

24,67

3

Альфа-Банк

1 263 847

883 791

380 055

43

4

Газпромбанк

687 166

656 069

31 097

4,74

5

Россельхозбанк

601 604

555 246

46 358

8,35

6

Тинькофф Банк

576 556

412 706

163 850

39,7

7

Банк Открытие

563 629

459 475

104 153

22,67

8

Совкомбанк

553 215

331 850

221 364

66,71

9

Росбанк

545 715

372 208

173 506

46,62

10

Почта Банк

425 799

451 685

-25 885

-5,73

11

Райффайзенбанк

357 804

320 276

37 528

11,72

12

Банк ДОМ.РФ

235 360

166 164

69 195

41,64

13

Хоум Кредит Банк

214 074

174 104

39 969

22,96

14

Банк Уралсиб

203 991

170 441

33 550

19,68

15

МТС Банк

194 946

118 228

76 717

64,89

16

Московский Кредитный Банк

172 171

136 766

35 405

25,89

17

Сетелем Банк

165 883

141 697

24 186

17,07

18

Ак Барс

152 890

89 004

63 885

71,78

19

ЮниКредит Банк

150 782

157 930

-7 147

-4,53

20

Русский Стандарт

139 429

131 001

8 428

6,43

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Совкомбанк. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Совкомбанк, МТС Банк, Росбанк, Банк ДОМ.РФ и Тинькофф Банк. Рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в 1 квартале. Некоторые банки, ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 января 2022г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Траст

826 530

694 948

131 582

18,93

2

СберБанк

662 870

793 445

-130 574

-16,46

3

ВТБ

313 319

330 368

-17 048

-5,16

4

Россельхозбанк

156 014

161 365

-5 350

-3,32

5

Альфа-Банк

137 211

146 284

-9 073

-6,2

6

Пересвет

129 205

131 737

-2 532

-1,92

7

Банк Открытие

122 587

182 973

-60 385

-33

8

Газпромбанк

118 322

146 760

-28 438

-19,38

9

БМ-Банк

110 136

85 664

24 471

28,57

10

Московский Индустриальный Банк

89 508

95 364

-5 855

-6,14

11

Русский Стандарт

64 948

51 934

13 014

25,06

12

Московский Кредитный Банк

62 950

54 661

8 288

15,16

13

Совкомбанк

60 890

45 329

15 560

34,33

14

Тинькофф Банк

53 665

39 787

13 877

34,88

15

Почта Банк

49 899

37 679

12 219

32,43

16

Таврический Банк

39 372

41 224

-1 851

-4,49

17

Инвестторгбанк

39 309

45 710

-6 401

-14

18

РНКБ

33 933

12 583

21 350

169,67

19

Новикомбанк

30 385

32 418

-2 032

-6,27

20

Московский Областной Банк

29 888

48 410

-18 522

-38,26

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Банки продолжают разбор проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Банк плохих долгов «Траст» занял почетное первое место по объему портфеля. Это произошло благодаря значительному сокращению величины просрочки в Сбербанке. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки РНКБ, БМ-банк, Совкомбанк, Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Мособлбанку, Газпромбанку и Сбербанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 января 2022г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

10 111 694

7 568 170

2 543 524

33,61

2

ВТБ

8 931 116

6 072 097

2 859 019

47,08

3

Газпромбанк

5 293 199

3 864 737

1 428 461

36,96

4

Альфа-Банк

2 441 801

1 791 216

650 584

36,32

5

Россельхозбанк

1 870 027

1 418 989

451 037

31,79

6

Московский Кредитный Банк

1 689 910

1 386 995

302 915

21,84

7

Банк Открытие

1 230 729

784 189

446 539

56,94

8

Россия

955 630

708 590

247 040

34,86

9

Совкомбанк

935 892

496 984

438 907

88,31

10

Всероссийский Банк Развития Регионов

900 326

629 410

270 915

43,04

11

Национальный Клиринговый Центр

821 694

830 863

-9 169

-1,1

12

Росбанк

737 831

586 542

151 288

25,79

13

ЮниКредит Банк

603 384

668 898

-65 514

-9,79

14

Райффайзенбанк

544 376

484 319

60 057

12,4

15

Новикомбанк

518 118

458 875

59 243

12,91

16

Ак Барс

441 914

372 028

69 885

18,79

17

Ситибанк

346 829

362 490

-15 661

-4,32

18

БМ-Банк

338 641

308 898

29 742

9,63

19

Банк ДОМ.РФ

311 434

210 881

100 552

47,68

20

Банк Уралсиб

235 198

224 287

10 910

4,86

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. У крупнейших банков приток средств предприятий в разы превысил среднее значение по всему банковскому сектору. Это косвенно свидетельствует о том, что крупные банки захватывают все большую часть средств и оборотов клиентов, а у малых банков приток средств клиентов был совсем небольшим. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке и Ситибанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 января 2022г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

15 285 226

14 800 892

484 334

3,27

2

ВТБ

5 100 141

4 640 929

459 211

9,89

3

Альфа-Банк

1 813 467

1 434 739

378 727

26,4

4

Газпромбанк

1 475 107

1 399 193

75 913

5,43

5

Россельхозбанк

1 341 921

1 275 138

66 783

5,24

6

Банк Открытие

880 557

902 336

-21 778

-2,41

7

Тинькофф Банк

690 222

458 551

231 671

50,52

8

Райффайзенбанк

669 680

621 887

47 792

7,69

9

Московский Кредитный Банк

508 834

476 895

31 939

6,7

10

Совкомбанк

498 955

446 154

52 800

11,83

11

Почта Банк

351 474

371 775

-20 301

-5,46

12

Росбанк

332 014

297 760

34 253

11,5

13

СМП Банк

285 982

179 733

106 249

59,12

14

ЮниКредит Банк

284 664

263 453

21 210

8,05

15

Банк «Санкт-Петербург»

260 291

253 322

6 968

2,75

16

Хоум Кредит Банк

186 318

136 744

49 574

36,25

17

Россия

172 391

138 302

34 089

24,65

18

Уральский Банк Реконструкции и Развития

169 148

167 014

2 134

1,28

19

Банк Уралсиб

161 991

173 152

-11 160

-6,45

20

Ситибанк

154 671

166 479

-11 807

-7,09

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В 2021 году важную роль в поведении вкладчиков играли фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса на фоне стагнации реальных доходов у значительной части россиян. Из таблицы хорошо видно, в каких банках в 2021 году были самые выгодные для вкладчиков условия по депозитам. В относительном выражении значительный приток средств вкладчиков произошел в СМП банке, Тинькофф банке, Хоум Кредит банке и в Альфа банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 января 2022г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

1 237 067

781 587

455 479

2

ВТБ

242 569

56 103

186 466

3

Альфа-Банк

133 920

156 569

-22 648

4

Газпромбанк

90 984

62 749

28 235

5

Банк Открытие

85 110

81 497

3 613

6

Тинькофф Банк

52 405

36 914

15 490

7

Траст

52 094

36 131

15 962

8

Совкомбанк

45 788

18 466

27 322

9

Райффайзенбанк

38 667

36 788

1 879

10

Московский Кредитный Банк

27 205

32 087

-4 881

11

Росбанк

20 703

15 251

5 452

12

Национальный Клиринговый Центр

19 387

17 638

1 748

13

Банк «Санкт-Петербург»

18 130

11 712

6 418

14

Банк ДОМ.РФ

15 451

6 847

8 603

15

Банк Уралсиб

15 309

10 065

5 244

16

ЮниКредит Банк

15 056

10 289

4 767

17

Новикомбанк

11 608

10 247

1 361

18

Россия

11 519

14 427

-2 907

19

Всероссийский Банк Развития Регионов

9 439

8 448

991

20

Ситибанк

9 358

9 389

-30

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2021 год, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, уже традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком, который улучшил свой прошлогодний результат на целых 58%. Впечатляюще нарастили размер прибыли ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 января 2022г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Московский Индустриальный Банк

-16 570

14 382

-30 953

2

МСП Банк

-8 919

747

-9 667

3

Московский Областной Банк

-2 792

474

-3 266

4

РГС Банк

-2 674

-4 982

2 308

5

Русский Стандарт

-1 969

2 675

-4 644

6

СКБ-Банк

-1 216

917

-2 133

7

Гута-Банк

-769

-105

-664

8

Газэнергобанк

-724

-1 042

318

9

Бланк Банк

-525

-119

-406

10

Эс-Би-Ай Банк

-468

-1 177

708

11

Национальный Резервный Банк

-460

211

-671

12

Икано Банк

-327

-182

-145

13

Автоторгбанк

-292

489

-781

14

СИАБ

-279

-81

-198

15

Балтинвестбанк

-267

-5 482

5 215

16

Первый Инвестиционный Банк

-227

-50

-177

17

Озон Банк

-211

-62

-148

18

Яндекс Банк

-203

-81

-121

19

Тендер-Банк

-193

145

-338

20

Инбанк

-160

28

-188

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2021 год, дана величина финансового результата за 2020 год. Отметим, что у Московского индустриального банка, МСП банка, Мособлбанка и банка «Русский стандарт» финансовый результат заметно ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.


В целом результаты 2021 года оказались для банковской отрасли весьма успешными. Банки сумели избежать возможных тяжелых последствий отложенного стресса 2020 года, а также негативного влияния сохраняющихся противопандемийных ограничений.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса новый толчок к развитию. Даже после снятия ограничений доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Все больше банковских услуг становятся доступными без посещения банковских офисов. Однако у этого процесса есть и обратная сторона – в случае необходимости становится сложнее дистанционно пробиться к «живому» сотруднику банка через частокол роботизированных колл-центров.

Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, дополнительно укрепляя свое положение на рынке, привлекая новых клиентов и зарабатывая доходы в нефинансовых секторах рынка. Также растет роль программных систем в анализе банками платежей своих клиентов. Тестирование программной платформы «Знай своего клиента» должно снизить долю задержанных платежей клиентов банков, на что чаще всего жалуются компании из сектора МСБ.

Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады помешали банкам нарастить объем вкладов в 2021 году. Часть изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть возвращена на вклады при условии дальнейшего роста процентных ставок. А часть изъятых с вкладов средств направляется россиянами на фондовый рынок. Банки сами стали активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов и рост цен на товары. Важную роль сыграли и низкие ставки по кредитам в 1 полугодии. Банк России чтобы не допустить перегрева рынка кредитования физлиц вводит все новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Однако пока вводимые ограничения лишь немного притормозили рост потребкредитования. А ухудшение условий госпрограмм льготной ипотеки и рост цен на жилье пока серьезно не сказалось на росте ипотечного кредитования. Однако в 2022 году ожидается охлаждение потребкредитования как из-за роста процентных ставок, так и из-за регуляторных ограничений Банком России выдачи потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 80%) и сроком более 5 лет.

Кредитование корпоративных заемщиков после застоя в 1 квартале вновь активизировалось. Но пока многие компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 17,3 трлн. рублей, что достаточно для покрытия 32% совокупных средств клиентов в рублях. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $45 млрд., чего достаточно для покрытия 13% всех обязательств в валюте. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас достаточно дорогой для них ликвидности.

В 2021 году Банк России возобновил зачистку сектора от слабых игроков. Всего за год были отозваны лицензии у 26 кредитных организаций, еще 6 кредитных организаций сдали лицензии сами в результате добровольной ликвидации, а также произошло 5 реорганизаций кредитных организаций в форме присоединения к более крупным. С рынка из-за отзыва лицензии в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых операций. Однако такая зачистка касается лишь небольшой части банковских клиентов, т.к. доля активов таких банков составила всего 0,12% в общих активах банковской системы страны. В 2022 году эксперты рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА» ожидают уход с рынка еще примерно 30 банков.

Одновременно на банковский рынок выходят новые собственники. В 2021 году небольшие банки для проведения расчетов приобрели компании Wildberries, Ozon и Яндекс. Компания Pioneer Capital Invest из Казахстана приобрела у Банка России Азиатско-Тихоокеанский банк.

Прибыль у большинства крупных банков значительно превысила результат 2020 года. Рентабельность капитала в банках топ-30 по активам втрое выше, чем в остальных банках. Основной объем прибыли банковского сектора традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего в Сбербанке.

К экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, банки подошли в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2008 и в 2014 годах, в том числе благодаря удалению Центробанком с рынка слабых игроков и улучшения качества надзора. Однако проблемы в пострадавших от пандемии секторах российской экономики сохраняются, и ограничения на работу предприятий сферы услуг продолжают действовать. Кроме того, возросли санкционные риски, а временные убытки на фондовом рынке снизят размер прибыли банков в 1 квартале 2022 года. Рост ставок по кредитам и ужесточение регулирования отрасли Банком России не позволят банкам наращивать объемы кредитных портфелей населению прежними темпами. Драйверами роста останутся ипотека и кредиты предприятиям МСБ, которые активно поддерживаются госпрограммами.

Банкам придется продолжить разбор проблемных кредитов, который может занять еще год-полтора. Но, по мнению Банка России, текущий запас банковского сектора по капиталу будет вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.

  • Владислав Лейбов
  • Finversia.ru

Finversia-TV

Корпоративные новости

Все новости »