Finversia-TV
Московский Кредитный банк объявляет о результатах досрочного предъявления еврооблигаций в рамках предложений о выкупе A− A= A+
30 июля 2018 г. Московский Кредитный банк объявил о результатах досрочного предъявления к выкупу двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.
Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США. Однако 27 июля 2018 г. (Срок для досрочного предъявления облигаций) была зафиксирована переподписка и к выкупу были предъявлены облигации обеих серий на общую сумму 317 885 000 долларов США. При этом чуть менее половины всех заявок было выставлено по минимальной цене объявленного диапазона.
С целью удовлетворить интерес всех инвесторов, выставивших заявки по минимальной цене объявленного диапазона, а также предложить им премию за участие в пределах 1-2% в зависимости от выпуска, банк принял решение увеличить первоначальную максимальную сумму предложения со 100 000 000 долларов США до 142 839 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Преобладающая часть остального спроса была представлена ценовыми предложениями, близкими к верхней границе объявленного диапазона.
Объявленная оферта по еврооблигациям является очередным важным шагом в рамках общей стратегии банка по развитию взаимоотношений с инвесторами, интересам которых банк всегда уделял и уделяет особое внимание.
Предложения о выкупе окончательно истекут в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени) 10 августа 2018 г., если только они не будут продлены. В связи с переподпиской, облигации, предъявленные инвесторами к выкупу после срока для досрочного предъявления облигаций, не будут выкупаться в рамках предложений.
С полным текстом объявления о результатах досрочной сдачи и увеличении максимальной суммы предложения можно ознакомиться по ссылке.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком России.
В соответствии с данными рэнкинга ИНТЕРФАКС-100, по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Банк входит в Топ-10 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов по версии Коммерсант. Банк в настоящий момент имеет рейтинги кредитоспособности уровня «Ba3» со «Стабильным» прогнозом от Moody's; «BB-» со «Стабильным» прогнозом от Fitch; «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом от S&P; «А (RU)» по национальной шкале со «Стабильным» прогнозом от АКРА, «ruA-» со «Стабильным» прогнозом от Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 г.
Банк был основан в 1992 г. и приобретен Романом Авдеевым в 1994 г. На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат Концерну «Россиум», остальные 43,93% — миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 22%.
С более подробной информацией о Банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/
Пресс-служба Московского Кредитного банка
[email protected]
