Дружеское поглощение

Объединение банков идет полным ходом.

В мае 2026 года было завершено присоединение Почта-банка к ВТБ. Сеть ВТБ стала крупнейшей в России – более 23 тысяч отделений и 4,5 тысячи точек обслуживания. На этом завершилась объявленная ранее интеграция ВТБ с дочерними банками группы. Напомню кратко историю этого значимого для всего банковского сектора события.

В декабре 2024 года банк ФК «Открытие» был присоединен к БМ-Банку (дочернему банку ВТБ). ФК «Открытие» прошел классический для последних лет путь – от одного из крупнейших частных банков страны к санации Центробанком в 2017 году, к продаже его более крупному госбанку и к поглощению им.

В июне 2025 года было завершено присоединение к ВТБ когда-то крупнейшего банка Крыма – банка РНКБ. РНКБ вошел в группу ВТБ в 2023 году.

Однако объединение банков группы ВТБ в один банк – вовсе не исключение из правил, а, скорее, общая тенденция последних лет на российском банковском рынке. Только за последние полтора года произошло сразу несколько поглощений системно значимыми банками банков менее крупных, но тоже занимающих важное место в банковских рейтингах.

В январе 2025 года завершилось присоединение Росбанка к Т-банку. Это важное событие для банковского сектора. Интересная деталь – Росбанк ранее принадлежал группе Societe Generale, и был выкуплен у нее холдингом «Интеррос» Владимира Потанина в 2022 году. При этом сам Т-банк – бывший банк «Тинькофф» – тоже был выкуплен холдингом «Интеррос» у его основателя в 2022 году. В результате Т-банк стал одним из крупнейших частных банков на российском рынке.

В апреле 2025 года завершилось поглощение Совкомбанком Хоум-банка. В результате Совкомбанк стал одним из лидеров России в POS-кредитовании.

В октябре 2025 года завершилось присоединение Драйв Клик Банка к Сбербанку. Крупнейший банк страны решил, что теперь лучше самому заниматься автокредитованием.

За полтора года были и менее значимые случаи поглощения крупнейшими банками банков менее крупных, которые подтверждают общую тенденцию. Назову, например, присоединение к ВТБ Саровбизнесбанка и еще не завершенные поглощения Витабанка Совкомбанком и банком МКБ банка ДВБ.

Каждый объединенный банк получил определенные преимущества. Например, все перечисленные выше банки в результате объединения получили возможность сократить свои расходы на внутренние операции, которые ранее дублировались, без ущерба для качества оказываемого клиентам сервиса. Сокращение операционных расходов не только позволяет банкам получить бОльшую прибыль и повышает устойчивость банка, но и дает возможность при необходимости предложить более привлекательные условия обслуживания по сравнению с конкурентами. Однако у каждого объединения банков есть и свои особенности.

Например, ВТБ в результате присоединения ФК «Открытие» смог нарастить свой капитал, укрепил свои позиции в розничном и корпоративном бизнесе и увеличил сеть отделений. В результате присоединения Почта-банка банк ВТБ усилил свои позиции в нижнем массовом сегменте классического банкинга за счет клиентской базы Почта-банка в 21 млн. человек, а также получил в свое распоряжение масштабнейшую сеть на базе почтовых отделений во всех уголках нашей страны. Присоединение РНКБ дало возможность ВТБ сразу занять место ведущего банка Крыма.

Т-банк после присоединения Росбанка увеличил свой капитал, что дало ему возможность продолжать наращивание объемов бизнеса. Также Т-банк усилил свои позиции на рынке автокредитования, работы с крупным корпоративным бизнесом и ВИП-клиентами.

Совкомбанку присоединение Хоум-банка позволило стать одним из лидеров страны в POS-кредитовании, нарастить клиентскую базу и значительно расширить сеть отделений.

Сбербанк, на мой взгляд, получил от поглощения своего дочернего Драйв Клик Банка меньше преимуществ, чем банки в названных мною ранее случаях. Ведь в свое время Сетелем Банк, позднее переименованный в Драйв Клик Банк, создавался самим Сбербанком совместно с французской группой BNP Paribas с целью выделения направления автокредитования и POS-кредитования. Очевидно, Сбербанк в данном случае оценил изменения на финансовом рынке страны и решил, что в нынешних условиях экономически целесообразнее развивать это направление в рамках работы самого Сбербанка.

Безусловно, такие масштабные объединения крупных банков не могли пройти бесследно для их клиентов. Какие же самые частые плюсы и минусы для клиентов банков могут быть?

Клиенты поглощаемых банков обычно и получают преимущества, и теряют их одновременно. С одной стороны, их ждет расширение инфраструктуры, им становятся доступны бОльшее число отделений и банкоматов, более широкий выбор банковских продуктов и более качественное мобильное приложение. С другой стороны, переходный период не всегда проходит гладко. Бывают технические сбои при работе клиентов в новом банке когда, например, средства, внесенные в банкомат, не зачислены на карту или заморожены из-за ограничений по счету в новом банке. Возможны и другие потери. Например, в более крупном банке, возможно, будут менее привлекательные условия по вкладам и другим банковским продуктам, а ваше любимое отделение банка у дома может быть закрыто в процессе оптимизации сети.

Клиенты поглощающего банка обычно выигрывают больше. У них расширяется сеть отделений. Но и они на время объединения банков могут ощутить на себе перегрузку колл-центров и отделений.

С точки зрения устойчивости банковского сектора в целом тоже есть и плюсы, и минусы. Крупный банк обычно лучше выдерживает экономические шоки – у него диверсифицированное фондирование, легкий доступ к рефинансированию от Центробанка, обычно более распределенный кредитный портфель. Однако при этом возрастает и концентрация кредитных рисков, так как крупнейшие проблемные заемщики обслуживаются обычно в крупнейших же банках.

Не стоит также забывать, что условия для клиентов крупнейших банков обычно менее привлекательны как для вкладчиков, так и для малого бизнеса. Малый бизнес в регионах уже давно ощущает на себе уход с рынка небольших местных банков, в которых ранее он обслуживался и кредитовался. К сожалению, региональный малый и микробизнес не всегда вписывается в скоринговые модели крупнейших банков, хотя постепенно ситуация и улучшается.

Но закончились ли поглощения крупнейшими российскими банками своих менее удачливых собратьев? Скорее, вопрос можно поставить по-другому – какой банк будет поглощен следующим. Что касается банков, которые не выдерживают конкуренцию на банковском рынке, то к ним можно отнести старый анекдот. Встречает Серый Волк в лесу Красную Шапочку и говорит: «Ну что ж, Шапка. У нас с тобой есть два варианта развития событий: либо дружеское слияние, либо враждебное поглощение».

Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в банковском секторе страны в ближайший год-полтора. Если новых серьезных шоков в экономике не будет, а банки сумеют постепенно разобрать проблемные активы, то вполне возможны покупки и поглощения крупными частными банками сильных региональных банков или сильных частных банков среднего размера. Отдельно можно рассмотреть вопрос поглощения уходящих банков, принадлежащих крупным иностранным банковским группам, которые периодически возвращаются к вопросу прекращения ведения бизнеса в России.

Если же ситуация с качеством активов в некоторых крупных банках станет слишком серьезной, вполне возможно и возвращение к схемам санации, использованным Центробанком во время прошлых банковских кризисов.

То, что банков в любом случае будет становиться меньше – это точно. Например, «Эксперт РА» прогнозирует сокращение числа банков ниже 270 к 2028 году. С этим прогнозом сложно спорить. Значит ли в данном случае, что меньше равно лучше – большой вопрос.

Да, банковская система становится устойчивее к внешним шокам. Одновременно она становится менее конкурентной. Клиент крупнейшего банка, пусть даже самого устойчивого, с большой сетью удобных отделений и современными дистанционными сервисами, все равно чего-то лишается. Того, что дает только жесткая живая конкуренция: ощущения, что банку нужны именно вы.