Упрощенная HTML-версия
Сообщает АСВ
Анализ рынка вкладов физических
лиц в 2009 году
ГК «АСВ» провела анализ рынка вкладов физических
лиц в 2009 году. Из наиболее значимых тенденций вы-
деляются следующие.
Вклады физических лиц в банках — участниках ССВ уве-
•
личились на 1579 миллиардов рублей. Это
максимальный
прирост за все последние годы.
В относительном выраже-
нии они выросли на 26,8% — до 7464,3 миллиарда рублей (в
2008-м — на 14,7%).
Поквартальная динамика роста вкладов в течение года была
различной и определялась как переоценкой их валютной состав-
ляющей, так и чистым притоком депозитов. Однако по результа-
там года изменение курса рубля на рост депозитной базы прак-
тически не повлияло, поскольку ослабление рубля в начале года
было значительно компенсировано его последующим укрепле-
нием. На этом фоне начиная со второго квартала стал очевиден
чистый приток вкладов, что свидетельствует о восстановлении
доверия к банковской системе и повышении сберегательной ак-
тивности населения.
Средняя скорость прироста депозитов в первые 10 месяцев
составила 2,9 миллиарда рублей в день. С середины ноября
приток средств населения стал быстро увеличиваться под
влиянием предновогодних премиальных выплат, что принесло
банковской системе в последние полтора месяца дополни-
тельно 520 миллиардов рублей (33% всего прироста за год: в
2006–2007 годах эти премии давали лишь 16–20%). Почти по-
ловина этих средств (250 миллиардов рублей) образовалась
за счет увеличения остатков на текущих счетах и счетах до
востребования, что подтверждает разовый и, возможно, крат-
ковременный характер появления этих средств в банковской
системе. Можно предположить, что в условиях снижающихся
процентных ставок по депозитам часть их может в ближайшее
время перейти на фондовый рынок либо на рынок недвижимо-
сти. Это подтверждается, в частности, быстрым ростом числа
сделок на рынке недвижимости в декабре 2009-го и январе
2010 года.
Наиболее высокими темпами росли вклады
•
размером от
400 до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч до миллиона. Темпы их
прироста по объему за год составили 56,2 и 57% (прирост на
348,6 и 135,3 миллиарда рублей). Количество открытых счетов
в этих интервалах увеличилось на 52,8 и 58,1% (на 637,5 и
168,2 тысячи счетов). Быстрый рост вкладов от 700 тысяч до
миллиона скорее всего временный, поскольку во многом вы-
зван предновогодними выплатами.
По итогам года доля вкладов размером от 400 до 700 тысяч
рублей выросла с 10,5 до 13%, а от 700 тысяч до миллиона —
с 4 до 5% общей суммы депозитов. Вклады свыше миллиона
росли существенно медленнее как по сумме (25,3%), так и по
количеству (30,9%), в результате чего их доля снизилась с 32,9
до 32,5%.
Средний размер вкладов от 100 до 400 тысяч рублей на 1 янва-
ря 2010 года —185,3 тысячи рублей, от 400 до 700 тысяч — 525,1
тысячи рублей, от 700 тысяч до миллиона — 814,6 тысячи рублей,
свыше миллиона — 4464,9 миллиона рублей. За год средний раз-
мер вкладов от 100 до 400 и от 400 до 700 тысяч рублей вырос
незначительно — в пределах 2–3%. Средний размер вклада от
700 тысяч до миллиона снизился на 0,7%, свыше миллиона — еще
сильнее, на 4,3%.
Исследование
•
процентных ставок по вкладам,
проведен-
ное в ста крупнейших розничных банках, показывает, что к
концу первого полугодия 2009 года они достигли максималь-
ных значений и затем стали снижаться. По итогам года 54
из 100 банков снизили их под влиянием уменьшающейся ин-
фляции, массового притока средств населения, а также реко-
мендаций Банка России в процессе контроля за процентными
ставками.
Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему
вкладов) на 1 января 2010 года по рублевым годовым вкладам
в размере 100 тысяч рублей составил 8,9% годовых (снижение
на 1 процентный пункт), а для вкладов в размере 700 тысяч ру-
блей — 9% (снижение на 1,1 пункта). Средние (невзвешенные)
ставки для вкладов в размере 100 тысяч рублей составили 13%
годовых и 13,3% — для вкладов в размере 700 тысяч (прирост —
0,2 процентных пункта). По мнению АСВ, проценты по рублевым
депозитам стабилизируются в 2010 году в диапазоне от 8 до 12%
и будут заметно отличаться для различных групп банков в зави-
симости от доступности для них других источников пополнения
пассивов.
2009 год начался с резкого увеличения доли
•
депозитов в
иностранной валюте:
с 26,7% общего объема вкладов на
начало года до 32,9% на 1 апреля. Это было вызвано ростом
привлекательности сбережений в евро и долларах в резуль-
тате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008-
го — начале 2009 года. Однако с весны наметилась тенден-
ция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля, и
к 1 декабря доля вкладов в иностранной валюте снизилась
до 27,9%.
По оценкам агентства, к началу 2011 года при сохранении ста-
бильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте может
сократиться до 23–25%.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков
•
выросла за год незначительно — с 79,1 до 79,3%. А доля Сбер-
банка снизилась с 51,8 до 49,4% на фоне роста долей других
крупнейших банков: группы ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбан-
ка, Россельхозбанка. Это свидетельствует, что после кризиса
79
март 2010
Банки и деловой мир
досье:
новости ГК «АСВ»