Упрощенная HTML-версия
Эффект «игольного ушка»
Сжатие кредитования малого и средне-
го бизнеса, вызванное оттоком средств
клиентов со счетов банков, останови-
лось. По оценкам агентства «Эксперт
РА», локальное «дно» было пройдено в
третьем квартале 2009 года, а в 2010-м
начинается постепенное восстановле-
ние темпов роста. Однако рынок стол-
кнулся с более глобальной проблемой:
не желая накапливать риски, банки
ужесточили требования к заемщикам,
и тех, кто проходит через игольное
ушко, теперь на рынке не так уж мно-
го. Накопленная на балансах излиш-
няя ликвидность оказывает давление
на рентабельность банковского секто-
ра и может привести к необдуманным
шагам для восстановления процентной
маржи.
Финансирование малого и среднего
бизнеса — единственный кредитный
сегмент, по итогам года показавший по-
ложительный прирост (+3,7%) на фоне
стагнации корпоративных кредитов
(-0,6%) и сокращения ссуд, предостав-
ленных физическим лицам (-11%).
Кредитование малых и средних пред-
приятий демонстрирует стабильный
рост уже на протяжении последних
пяти лет.
«К концу года многие банки
восстановили докризисный объем кре-
дитования, а где-то даже превзошли
его»,
— говорит
Кирилл ТИХОНОВ
,
директор блока по развитию бизне-
са с юридическими лицами и малым
бизнесом НБ «ТРАСТ». 2010-й радует
своими успехами: за первый квартал,
согласно данным Банка России, при-
рост портфелей этого сегмента эконо-
мики на балансах составил 8,1% — до
2,8 триллиона рублей. А ссуд выдано на
34% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.
На фоне нестабильной макроэко-
номической ситуации на рынке оста-
лось не так много заемщиков, которые
могли бы удовлетворить критериям
финансовой устойчивости. Кредитные
организации, не допустившие падения
портфелей малого и среднего бизне-
са по итогам года, уже в значительной
степени выбрали с рынка заемщиков с
приемлемым финансовым положением.
Остальным будет сложно восстановить
свои конкурентные позиции.
В этой ситуации банки будут ста-
раться всеми силами найти новых за-
емщиков, что может вылиться местами
в откровенный демпинг. И многие, бо-
рясь за клиента, могут неоправданно
ослаблять требования к заемщикам, что
плачевно скажется на качестве активов
локальных банков.
Вынужденное безрассудство
Росту рынка способствовали достаточ-
но крупные банки, входящие в ТОП-
40 по размеру портфеля и интенсивно
развивающие кредитование малого и
среднего бизнеса. Наибольший прирост
в 2009 году продемонстрировали те, что
занимали 20–30-е места. Банки же из
ТОП-10 ориентировались в основном
на предоставление относительно длин-
ных кредитов. Средний размер ссуды
максимален у банков, занявших места с
11 по 20-е и с 41 по 50-е. Это обусловле-
но спецификой их деятельности — кре-
дитование торговых предприятий на от-
носительно небольшие сроки. При этом
они же показали отрицательные темпы
прироста ссудного портфеля за счет
спада, вызванного более осторожной
политикой относительно залога товаров
в обороте. Наибольшей зоной риска, по
нашим оценкам, будут небольшие ре-
гиональные банки, ухудшившие свои
конкурентные позиции и вынужденные
идти на жесткие шаги, чтобы восстано-
вить объемы бизнеса. Крупные игроки,
часть из которых полностью обновила
портфели в 2009 году, смогут позволить
себе более рискованную политику без
особого напряжения. Те, кто сохранил
или увеличил портфели, имеют времен-
ную фору перед конкурентами — она
позволит им осмотреться и начать осла-
бление требований к заемщикам позже
остальных.
41
июль 2010
Банки и деловой мир
анализ:
тенденции
А мы растем
Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает расти—несмотря
на кризис. Отток средств с банковских балансов преодолен, но перед
кредитными учреждениями встает новая проблема—дефицит спроса на
кредиты. В этих условиях некоторые банки, сражающиеся за локальные
ниши, могут неоправданно сильно увеличить свои аппетиты к риску.
Антон КАРТУЕСОВ
Эксперт Службы рейтингов кредитных
институтов, «Эксперт РА»