Упрощенная HTML-версия
ментов кредитного рынка. За период с
июля 2011-го по июль 2012 года кре-
диты крупному бизнесу прибавили
только 25%.
Заметно ускорилось кредитование
малого и среднего бизнеса (22 против
13%), однако темпы роста сегмента
все еще далеки от докризисных 40–
50%. В результате по итогам первых
шести месяцев портфель розничных
кредитов составил 6,6 триллиона ру-
блей, а доля в совокупном кредитном
портфеле выросла с 19 до 21%.
Высокий интерес банкиров к до-
ходности данного бизнеса связан с
более высокой процентной маржей.
Потребительское кредитование в
наибольшей степени, нежели осталь-
ные сегменты кредитного рынка,
дает возможность увеличивать долю
комиссионных доходов за счет пред-
ложения сопутствующих страховых
услуг (страхование жизни, потери
трудоспособности и т.п.). Использо-
вание банками страхования как ин-
струмента, минимизирующего риски,
позволяет зарабатывать непроцент-
ные доходы, формировать для клиен-
та комплексную финансовую услугу.
Однако помимо высокой доходно-
сти розничный сегмент дает банкам и
другое преимущество—возможность
активно наращивать масштабы биз-
неса без существенного ущерба для
Н1. Введение повышенных коэффи-
циентов при расчете достаточности
капитала, а также планируемые уже-
сточения подходов регулятора к соз-
данию резервов на возможные потери
по ссудам ударяют в первую очередь
по корпоративному кредитованию.
Вполне возможно, часть универсаль-
ных банков стала использовать для
развития розницы ресурсы, ранее
направляемые в активные операции
с повышенным риском.
При этом стратегии ведущих роз-
ничных банков свидетельствуют о
значительном потенциале дальней-
шего роста кредитования физических
лиц как минимум до конца 2012 года.
В период с июля прошлого по июль
нынешнего года ряд ведущих роз-
ничных банков (ХКФ Банк, «Русский
Стандарт», Кредит Европа Банк, «Ре-
нессанс Капитал», Московский Кре-
дитный Банк) активно наращивали
объем вкладов населения. Темпы
роста депозитного портфеля в отдель-
ных случаях более чем в полтора-два
раза превышали темпы роста рознич-
ного кредитования. Очевидно, что до-
рогое розничное фондирование бан-
кам придется направить прежде всего
на удовлетворение спроса на кредиты
со стороны населения.
Капитал устоял
Другим значимым событием перво-
го полугодия, безусловно, можно
считать вступление в силу с 1 июля
2012 года поправок в инструкцию
110-И. Новации в расчет норматива
Н1 направлены на повышение доли
«рыночного» кредитования, и их не
следует рассматривать как ужесто-
чение регулирования, поскольку они
предусматривают ряд исключений, в
частности для заемщиков с кредит-
ным рейтингом выше определенного
уровня. При этом поправки в 110-И
полностью соответствуют базельским
принципам и направлены на сбли-
жение российского регулирования с
международными требованиями. Од-
нако отдельные банки (прежде всего,
с высокой концентрацией кредитных
Ускоренный рост частных депозитов обеспечивает
высокую динамику розничного кредитования
По итогам июля 2012 года
норматив Н1 опустился
до минимальных значений
Источник:
«Эксперт РА» по данным отчетности банков.
Источник:
«Эксперт РА»
по данным Банка России.
Темп прироста портфеля кредитов ФЛ, 01.07.11–01.07.12
Темп прироста портфеля депозитов ФЛ, 01.07.11–01.07.12
10
30
50
70
90
110
130
150
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
АКБ «РосЕвроБанк»
ОАО «Сбербанк России»
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ООО ИКБ «Совкомбанк»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
ОАО КБ «Восточный»
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «ОТП Банк»
ОАО «УРАЛСИБ»
ОАО «Нордеа Банк»
ВТБ 24 (ЗАО)
ЗАО ЮниКредит Банк
ОАО «Банк
«Санкт-Петербург»
ОАО АКБ «Связь-Банк»
0
50
100
150
200
ТКС Банк (ЗАО)
Средний по системе норматив Н1
01.01.2007
01.01.2008
01.07.2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.06.2011
01.07.2011
01.07.2012
01.08.2012
01.10.2011
0 5 10 15 20 25
14,9
15,5
16,8
18,5
20,9
18,9
18,1
17,2
15,2
16,7
14,7
13,8
13,5
14,8
октябрь 2012
Банки и деловой мир
53
анализ:
Тенденции и прогнозы