Упрощенная HTML-версия
«Зарплатные проекты» —
наиболее распространенная услуга
В 2013 году портфель МСБ превысит
5 триллионов рублей
Источник:
оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков.
Источник:
оценка «Эксперта РА» по данным Банка России.
Зарплатные проекты
Конверсионные операции
Обслуживание внешнеэкономической деятельности
Документарные операции
Инкассация
Интернет-банкинг (через сайт банка)
Повышенные процентные ставки по счетам
с неснижаемым остатков
Возможность группового обслуживания (связанные
между собой ЮЛ и ИП рассматриваются как один клиент)
Смс-банкинг
Online заявка для заключения договора обслуживания
Интернет-банкинг (через мобильное приложение)
Доля опрошенных банков использует, %
0
50
100
91
88
84
80
73
68
50
40
37
33
23
трлн руб.
%
* Данные «Эксперта РА».
** Прогноз «Эксперта РА».
01.01.2006*
01.01.2007*
01.01.2008*
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014**
01.01.2015**
Задолженность по кредитам МСБ, трлн руб.
Темп прироста, %
0,5
1,0
1,7
2,6 2,6
3,2
3,8
4,5
5,2
6,2
90
83
46
4
22 19 17 16 18
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ло поддержку всему рынку: портфели
таких банков показали темп прироста
в 30% против 17% по рынку в целом.
Опрос, проведенный «Экспертом РА»
в начале 2012 года, показал, что треть
банков планировали приступить к
поточному кредитованию заемщиков.
Более 30% банкиров заявили, что та-
кие технологии уже активно ими ис-
пользуются. У 20% респондентов вне-
дрение «кредитной фабрики» было
запланировано на 2012 год.
В борьбе за заемщика
Тройка лидеров рынка не поменялась.
Сбербанк России показал темп приро-
ста портфеля выше рынка — 18,7% (1,2
триллиона рублей). Это позволило ему
увеличить свою долю на рынке креди-
тования МСБ на 0,4 п.п. до 26,5%. Банк
«ВТБ24», в отличие от своих ближай-
ших «преследователей», показал хоро-
шие темпы роста, нарастив портфель
на 39,7% по сравнению с 2011 годом. Во
многом рост обеспечил специальный
кредитный продукт, разработанный
для предприятий малого бизнеса, де-
нежные средства по которому зачисля-
ются на счет физического лица—пред-
принимателя или владельца бизнеса.
Промсвязьбанк, специализирую-
щийся на относительно коротких
кредитах (в том числе беззалоговых),
показал достаточно сдержанный рост,
прибавив только 8,2%. В 2011 году
рост превысил 2,6 раза: тогда суще-
ственное влияние на портфель банка
оказала сделка по покупке пула креди-
тов МСБ у банка «ТРАСТ». При этом
Промсвязьбанк, сделав в прошлом
году ставку на расширение географии
деятельности, показал существенное
укрепление позиций на региональ-
ных рынках. Сегодня банк входит в
Топ-5 по объему выданных кредитов
субъектам МСБ за 2012 год в семи фе-
деральных округах из восьми.
Маржинальный упор
В условиях снижения маржи от кре-
дитования крупные банки активно
внедряют обслуживание МСБ по
комплексным тарифам в надежде ди-
версифицировать структуру своих
доходов. Тотальный банкинг вклю-
чает в себя не только кредитование,
РКО и депозитное обслуживание, но
и более сложные продукты: обслужи-
вание внешнеэкономической деятель-
ности, бизнес-консалтинг. Спектр
банковских услуг достаточно широк,
но лишь крупные банки оформляют
его в виде пакетных предложений.
Индивидуальный подход к клиен-
ту из сферы малого и среднего бизне-
са был всегда одним из конкурентных
преимуществ небольших банков. Фак-
тически это комплексное обслужива-
ние с той лишь разницей, что тариф-
ный план в целом не формализован
на бумаге. Крупные кредитные орга-
низации могут позволить себе это в
отношении лишь относительно боль-
ших заемщиков и верхнего сегмента
среднего бизнеса. Попытка внедрить
обслуживание по комплексным тари-
фам и есть их ответ индивидуальному
подходу, выработанному в конкурент-
ной борьбе небольшими банками. Бо-
лее 80% опрошенных банков ожидают
в ближайшие годы роста комиссион-
ных доходов, получаемых от работы с
МСБ.
«Развитие непроцентных дохо-
дов является одной из основных задач,
учитывая, что в настоящее время их
доля составляет 15–20%. В между
Прошлогодние результаты оказались
лучше
динамики сегмента крупного бизнеса
,
но более чем в два раза
ниже темпов
прироста розницы
май 2013
Банки и деловой мир
65
Бизнес из первых рук:
БАНКИ — МАЛОМУ БИЗНЕСУ