Упрощенная HTML-версия
карте обходится дешевле и клиентам
(нет затрат на обслуживание отдель-
ной карты), и банкам — так как при
росте долговой нагрузки населения
расходы на открытие овердрафта
ниже, чем на выдачу отдельных не-
больших ссуд.
Лидеры по общему портфелю не-
обеспеченных кредитов физическим
лицам за год не изменились: Сбер-
банк России (темп прироста за по-
следние 12 месяцев — +26%), на 2 ме-
сте «ВТБ24» (+ 33%), на 3-м — Банк
ХКФ (+88%). Среди лидеров по темпам
прироста кэш-кредитов — Банк ХКФ
(+116%) и Московский кредитный
банк (+109%). Наибольший прирост
среди Топ-10 банков в рэнкинге бан-
ковских карт показали Альфа Банк
(+121%) и Банк Траст (+175%).
Из банков категории Топ-10 част-
ные институты наращивают портфель
необеспеченных ссуд в среднем в два
раза быстрее государственных. Сред-
ний темп прироста за период с 1 июля
2012 года по 1 июля 2013-го у част-
ных банков составил 49,6% против
28,7% — у государственных. Отдель-
ные «дочки» государственных кредит-
ных организаций тоже растут темпами
выше среднерыночных, что, однако,
объясняется эффектом «низкой базы»:
Сетелем Банк за первые шесть месяцев
2013 года увеличил портфель кредитов
физическим лицам на 48%, а Лето Банк
с начала года нарастил объем в 12 раз.
РОСТ ПОД УГРОЗОЙ
Качество портфеля кредитов физи-
ческим лицам снижается: по данным
Банка России, за первые шесть меся-
цев 2013 года величина портфеля вы-
росла на 13,7%, тогда как объем про-
сроченной задолженности увеличился
на 19,6%. Быстрее всех растет про-
сроченная задолженность в сегменте
необеспеченной розницы: за первое
полугодие 2013 года доля кредитов, не
погашенных в срок, от общего объема
ссуд, по которым наступил срок плате-
жа, выросла на 3,3 п. и составила 13,3%.
Отчасти это обусловлено замедлением
темпов прироста кредитования в сег-
менте необеспеченной розницы. Но
это и прямой результат бума потреби-
тельского кредитования в 2012 году,
когда в условиях жесткой конкурен-
ции кредиты предоставляли на более
либеральных условиях. Растет и доля
граждан, имеющих одновременно не-
сколько действующих кредитов: так,
доля заемщиков с тремя и более кре-
дитами увеличилась за год (первое
полугодие 2013 года к аналогичному
периоду 2012-го) на 23%. Неудиви-
тельно, что одной из наиболее частых
причин отказа заемщику в предостав-
лении кредита является высокий уро-
вень долговой нагрузки, измеряемый
коэффициентом DTI (долг/доход). Так
утверждает более 80% банков, опро-
шенных «Экспертом РА».
Рост просроченной задолженно-
сти — не единственная угроза и пре-
пятствие для дальнейшего активного
роста необеспеченной банковской
розницы. Давление на капитал из-за
ужесточения политики резервирова-
ния и повышенных коэффициентов
риска вынуждают розничные банки
активно передавать проблемные дол-
ги коллекторам. Растет доля «молодой»
просрочки: с 1 июля 2012-го по 1 июля
2013 года совокупная просроченная
задолженность срочностью от 30 до
90 дней, переданная коллекторам, уве-
личилась на 7,1% и составила 16,3%.
«В случае передачи коллекторским
агентствам кредитов с просрочкой
менее 90 дней речь может идти, на-
пример, о связанных долгах. Это си-
туации, когда у клиента имеется
несколько кредитов, один из них заде-
фолтился раньше и уже продан коллек-
торскому агентству
, — делится сво-
им видением проблемы председатель
правления банка «ТРАСТ»
Федор ПО-
СПЕЛОВ
. —
Второй продукт, даже
если просрочка по нему не превышает
ПОРТФЕЛЬ НЕОБЕСПЕЧЕННОЙ РОЗНИЦЫ ВПЕРВЫЕ ОБОГНАЛ
ПО РАЗМЕРУ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ
Источник:
«Эксперт РА» по данным Банка России.
КОЛИЧЕСТВО ВЫДАВАЕМЫХ
POS-КРЕДИТОВ СОКРАЩАЕТСЯ,
А ИНТЕРЕС К БАНКОВСКИМ
КАРТАМ РАСТЕТ
Источник:
«Эксперт РА» по данным Банка
России и результатам анкетирования банков.
Доля ссуд ФЛ, непогашенных в срок в общем объеме ссуд ФЛ,
по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, %, по РСБУ
НОЯБРЬ 2013
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
51
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ