Упрощенная HTML-версия
данному сегменту обогнать креди-
тование МСБ: темпы прироста кре-
дитного портфеля крупного бизнеса
с 1 сентября 2013 года по 1 сентября
2014 года увеличились почти вдвое
и составили 20%.
Отчасти такой рост обеспечила
переоценка валютных кредитов. Одна-
ко с учётом того, что рубль ослабевал
и в прошлом году, а доля задолжен-
ности по кредитам в валюте невели-
ка (на 1 октября 2014-го — лишь 20%
кредитов нефинансовым компаниям-
резидентам РФ), то и само влияние
валютной переоценки не было реша-
ющим. Кредитование МСБ, напро-
тив, продолжает замедляться. Если
за период с 1 сентября 2012 года по
1 сентября 2013-го кредитный порт-
фель малого и среднего бизнеса уве-
личился на 16,2%, то спустя 12 меся-
цев темп его прироста составил лишь
2,1%. Негативно на динамике сегмента
отразились ужесточение банковских
риск-подходов на фоне негативных
прогнозов развития экономики и ро-
ста ставок по кредитам. Розничное
кредитование прибавило около 18%,
похожий результат демонстрирует
и сегмент потребительского кредито-
вания, замедлившийся более чем вдвое
(с 37,3 до 16,8%) за период с 1 сентября
2013 года по 1 сентября 2014-го.
В то же время задолженность насе-
ления по ипотеке растёт прошлогод-
ними темпами: совокупный ипотеч-
ный портфель вырос за аналогичный
период на 33,5%, в то время как годом
ранее его темпы прироста составили
34,8%. Таким образом, многие банки,
имеющие развитое розничное направ-
ление, на фоне высокого спроса со сто-
роны заёмщиков перераспределили
в ипотечный сегмент часть ресурсов.
При этом готовность населения взять
ипотеку поддерживается ожидаемым
ростом кредитных ставок и цен на
жильё, а банки привлекает стабильно
хорошее качество ипотечных кредитов
(доля просроченной задолженности
на 1 сентября 2014-го составила 1,3%,
снизившись на 0,5 п.п. за 12 месяцев).
Качество же необеспеченных кредитов
физическим лицам с начала 2014 года
ощутимо ухудшилось.
УБЫТОЧНЫЙ СЕЗОН
Усиление конкуренции за заёмщи-
ков, рост расходов на резервирование
и увеличение стоимости ресурсной
базы привели к заметному росту числа
убыточных банков. С начала 2014 года
число убыточных кредитных орга-
низаций, по данным Банка России,
выросло в 2,5 раза (с 88 по итогам
2013 года до 218 за семь месяцев 2014-
го). Лидерами по убыткам в первом
полугодии стали ОАО «Россельхоз-
банк» (его убыток до налогообложе-
ния составил 7,5 миллиарда рублей),
ОАО «АКБ МОСОБЛБАНК» (3,5 мил-
лиарда), ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
(2,3 миллиарда). Наибольший отри-
цательный финансовый результат из
числа крупных розничных банков по-
казали КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
и ОАОКБ «Восточный». Оба ощутимо
увеличили чистые отчисления в резер-
вы (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) —
до 11,7 миллиарда рублей, ОАО КБ
«Восточный» — до 16 миллиардов)
и, как следствие, показали убытки до
налогообложения за шесть месяцев
(881 миллион рублей и 503 миллиона
соответственно).
Тем не менее многие игроки со-
хранили хорошую рентабельность
бизнеса, а некоторым удалось весьма
ощутимо нарастить прибыль. Впе-
чатляющие результаты по темпам её
прироста (из Топ-15 рэнкинга по при-
были до налогообложения) показали
ОАО «Банк «ФК Открытие» (+131%),
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» (+65,1%) и ОАО «АБ «РОС-
СИЯ» (+25,6%). Все они в рассматри-
ваемом периоде показали ощутимый
(в 1,5–2 раза) рост чистых процентных
доходов. ОАО «Нордеа Банк», отразив
чистое восстановление резервов в раз-
мере 1,8 миллиарда рублей за шесть
месяцев 2014 года, увеличил свою при-
быль вдвое.
БАНК РОССИИ В ПОМОЩЬ
Фондироваться недорого и в доста-
точном объёме российским банкам
становится всё труднее. Ограничива-
ющих факторов здесь несколько. Во-
первых, с начала года регулятор уже
трижды повышал ключевую ставку
В 2014 ГОДУ НАЧАЛСЯ РОСТ ДОЛИ НЕПЛАТЕЖЕЙ
ПО ПОТРЕБКРЕДИТАМ
СТАВКИ ПО МЕЖБАНКОВСКИМ
КРЕДИТАМ ВЫРОСЛИ
Источник:
оценка и прогноз «Эксперта РА», данные Банка России.
Источник:
данные ЦБ РФ.
60
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
НОЯБРЬ 2014
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ