Упрощенная HTML-версия
III квартал: по автокредитам на новые
машины — 21,8%, по потребкредитам
с лимитом кредитования — 23,7-27,9%
(в зависимости от лимита), по
POS-кредитам — 31,6–48,6%, по неце-
левым потребкредитам — 22,1-42,99%
годовых. Недёшево получается.
Но и здесь дело уже не только и не
столько в величине ставок. Население
по итогам последних лет оказалось за-
кредитованным «под завязку». В ре-
зультате иллюзии доступности и даже
«нормы» перманентного кредитования
с последующим перекредитованием
многие граждане утратили чувство
реальности в оценке собственной спо-
собности обслуживать займы. В банках
и до кризиса начала расти просрочка
по потребительским кредитам, а после
резкого ухудшения финансовой среды
доля «плохих» долгов рванула вверх
реактивно. На начало июня по этому
показателю уже «переплюнут» уро-
вень 2008-го: 9,5% по сектору в целом,
13,2%— по неипотечным кредитам.
Банкам предстоит долго расхлёбы-
вать самими же заваренную кашу: уж
им-то прекрасно было известно, что
эксплуатация инфантилизма граждан
какое-то время работает на экономи-
чески стабильных отрезках, но демон-
стрирует эффект бомбы в кризисные
периоды. По оценкам экспертов, пик
кризиса «плохих» долгов ещё впереди.
Но уже с начала года потребительское
кредитование свернулось — сжались
и спрос и предложение, участники про-
цесса начали трезветь.
В итоге, по данным Банка России, за
четыре месяца текущего года потреби-
тельское кредитование сократилось на
4,5%, необеспеченное — на 6,5%. Во II
квартале 2015-го, по оценкам НБКИ, на
рынке розничного кредитования наме-
тилась некая стабилизация: произошло
торможение как темпов спада выдачи
кредитов, так и роста просрочки. Про-
гресс, конечно, весьма относительный.
Так, при сравнении «квартал к анало-
гичному кварталу 2014-го» количество
кредитов на покупку потребительских
товаров в годовом исчислении сокра-
тилось «всего» на 45,45% (в I кварта-
ле — 52,54%), в сегменте кредитных
П
редпосылок для разворота
в розничном кредитовании нет.
И здесь дело не в каких-то отдельных
факторах: шок от девальвации валю-
ты, общей экономической ситуации,
ухудшение качества обслуживания
долга. Просто началась совсем другая
история.
Где-то в начале следующего года,
когда, по оценкам, уменьшится на-
вес «плохих» долгов и расчистятся
балансы банков, а также нормали-
зуется общая экономическая обста-
новка, можно ожидать некоторого
оживления розничного кредитования.
Но эти темпы даже близко не сравнят-
ся с темпами, которые мы наблюдали
в годы накануне кризиса. В несколько
привилегированном состоянии по-
прежнему будут находиться автокре-
дитование и ипотека, но и здесь про-
рыва ждать не стоит — господдержку
ипотеки наращивать не предпола-
гается. Особняком стоят карточные
продукты, но этот портфель банки на-
ращивали за счёт лояльногоине очень
качественного клиентского сегмента.
Правда, и последствия чрезмерной
лояльности здесь не столь катастро-
фичны. Возможно, этот инструмент
будет отформатирован как стандарт-
ная услуга для среднего класса.
Такая вялая картина по рознич-
ному кредитованию нас ожидает
в ближайшие год–полтора. Другой
вопрос — надо ли разогревать его
в качестве одного из драйверов по-
требительского спроса? Специфика
российского потребительского спро-
са такова, что в последние годы она
стимулировала не отечественную
экономику, а импорт: товары, на по-
купку которых в основном брались
кредиты, производились за рубежом.
И сейчас ситуация в российском про-
изводстве не изменилась. Первая вол-
на импортозамещения коснулась «не-
кредитных» отраслей: АПК, пищёвки,
текстильного производства. До им-
портозамещения сложной техники
ещё далеко. Так что эффект взаимо-
связи между расширением креди-
тов и ростом российской экономики
пока минимальный. И искусственно
«разгонять» розницу нет экономиче-
ского смысла.
Банкам в этой ситуации придётся
предпринимать какие-то серьёзные
меры для собственного выживания.
Если раньше проседал какой-то один
сегмент рынка и можно было теоре-
тически рекомендовать переклю-
чаться на другие участки, то сейчас
даже нечего предложить. Если банк
не занимает какую-то нишу, связан-
ную с крупным бизнесом, получаю-
щим господдержку, то ему сейчас до-
ступно очень немногое. Из более или
менее предсказуемых сегментов — те
же госгарантии, торговое финанси-
рование.
А вот розница «сдулась» надолго.
Это означает для банков потерюобъё-
мов, маржи. Кроме общих рекоменда-
ций по сокращениюрасходов (многие
банки уже, кстати, довольно суще-
ственно их сократили), в плане роз-
ницы банкам стоит сосредоточиться
на предоставлении полного спектра
услуг, в том числе и посреднических:
осуществление переводов, продажа
страховых полисов и т.п. Банкам надо
готовиться к ещё более «глухой» ситу-
ации в розничном сегменте.
Павел САМИЕВ
Генеральный
директор RAEX
(«Эксперт РА»)
РОЗНИЦА
«СДУЛАСЬ» НАДОЛГО
64
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
АВГУСТ 2015
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ