Упрощенная HTML-версия
кредитов. Банк стал требовать до-
полнительных гарантий, обеспечения
кредитов недвижимостью, ликвидны-
ми залогами, поручительством Кор-
порации МСП и региональных гаран-
тийных фондов. В целом количество
отказов в заёмном финансировании
МСБ выросло на 20–30%»,
— говорит
Владимир ШАТАЛОВ
, заместитель
председателя правления, руководи-
тель блока среднего и малого биз-
неса Промсвязьбанка. Наибольший
прирост портфеля среди банков из
Топ-10 рэнкинга показал «АК БАРС»
(плюс 45%), что на фоне спада рынка
позволило ему подняться за год с 13-й
строчки рэнкинга до 6-й.
ПРОСРОЧКА БЬЁТ РЕКОРДЫ
Экономическая нестабильность, па-
дение реальных доходов населения
и платёжеспособного спроса резко от-
разились на финансовом положении
малых и средних предпринимателей.
Многие предприятия испытывали
трудности из-за проблем контраген-
тов, вызывавших цепочки неплатежей,
а также из-за потери средств в банках,
лицензии которых были отозваны.
В 2015 году из всех сегментов креди-
тования наиболее активный рост про-
срочки был именно в сегменте МСБ.
Доля просроченной задолженности
в портфеле МСБ прибавила 6 п.п. за
2015 год и составила порядка 14% на
начало 2016-го. Просрочка в рознице
увеличилась чуть больше чем на 2 п.п.
за год, а в сегменте крупного бизне-
са — на 1,5 п.п. При этом если срав-
нивать прирост объёма просроченной
задолженности в абсолютном выраже-
нии, то крупный бизнес практически
догнал МСБ: просроченная задолжен-
ность малых и средних предприятий
прибавила 69% за 2015 год и состави-
ла 667 миллиардов рублей на начало
2016-го, просрочка крупного бизнеса
увеличилась на 64% до 1,4 триллиона
рублей.
Качество портфелей снижается
как у крупных банков, так и у банков
за пределами Топ-30. Однако у второй
группы просрочка растёт гораздо бо-
лее высокими темпами. В абсолютном
выражении объём просроченной за-
долженности МСБ у средних и не-
больших банков вырос почти втрое за
прошедший год, тогда как у банков из
Топ-30 по активам — на 27%. Разрыв
между долями просроченной задол-
женности в портфеле Топ-30 и в порт-
феле прочих участников рынка за 2015
год сократился с 4,8 до 1 п.п.
КРЕДИТЫ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ
В срочной структуре выданных кре-
дитов МСБ преобладали «короткие»
кредиты, которые компании на-
правляли на пополнение оборотных
средств и закрытие кассовых разры-
вов. Доля кредитов со срочностью до
года в совокупном объёме выданных
за 2015 год кредитов МСБ составила
68%. Доля долгосрочных ресурсов
(свыше трёх лет) существенно не изме-
нилась за прошедший год и составила
11% совокупной выдачи. Стоит отме-
тить, что в первом полугодии дефицит
«длинных» кредитов на рынке усилил-
ся (только 9% кредитов, выданных за
6 месяцев 2015 года, имели срочность
свыше 3 лет), что было связано с неже-
ланием как банков, так и заёмщиков
заключать долгосрочные договоры
в условиях неопределённости. Во вто-
рой половине 2015 года реализовался
эффект отложенного спроса на «длин-
ные» ресурсы, в результате чего доля
кредитов со срочностью свыше трёх
лет составила около 12% от объёма
выдачи за полугодие. Объясняется это
снижением стоимости кредитов после
изменения ключевой ставки, а также
возросшей потребностью предприя-
тий в рефинансировании ранее при-
нятых обязательств.
Топ-30 активнее кредитовал ма-
лых и средних предпринимателей на
длинный срок, что объясняется более
широким доступом к долгосрочным
источникам фондирования и меха-
низмам рефинансирования. Свыше
16% кредитов, выданных крупными
банками за 2015 год, имели срочность
свыше трёх лет, тогда как у прочих
участников рынка этот показатель
едва превышал 7%.
«В 2015 году в на-
шем банке снизился абсолютный объ-
ём «коротких» кредитных продуктов.
Клиенты стремились уйти в долго-
срочные кредиты с целью снижения
Источник
: расчёты RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России.
СРЕДНИЕ И НЕБОЛЬШИЕ БАНКИ ДОГОНЯЮТ ТОП-30
ПО ПРОСРОЧКЕ В СЕГМЕНТЕ МСБ
СЕГМЕНТ МСБ — ЛИДЕР ПО ПРИРОСТУ ДОЛИ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПОРТФЕЛЕ
МАЙ 2016
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
65
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ