Упрощенная HTML-версия
СОГЛАСНО БАЗОВОМУ ПРОГНОЗУ RAEX, ПОРТФЕЛЬ
МИКРОЗАЙМОВ МФО (БЕЗ УЧЁТА «БАНКОВСКИХ»)
ЗА 2017 Г. ВЫРАСТЕТ НА 10%
ДОЛЯ ПРОСРОЧКИ 90+ В ПОРТФЕЛЕ МФО
ОСТАЁТСЯ ВЫСОКОЙ
и муниципальных фондов поддержк.
В то же время необходимо отметить,
что объём выдачи микрозаймов
в 2016 году вырос сильнее, чем порт-
фель. За прошлый год объём выдачи
микрозаймов вырос на 22% по отно-
шению к 2015 году и составил око-
ло 161 миллиарда рублей без учёта
«банковских» МФО, и на 35% до 190
миллиардов рублей с их учётом. Не-
большой прирост общего портфеля
микрозаймов во многом обусловлен
существенным увеличением объёма
переуступленных прав (требований)
по займам МФО в течение 2016 года,
а также сокращением числа ком-
паний на рынке (за 2016 год реестр
покинули около 2 тысяч компаний,
а вошло в реестр около тысячи).
РОСТ В ОНЛАЙНЕ
Среди сегментов микрофинансового
рынка позитивную динамику показал
PDL — за счёт роста объёма онлайн-
выдач. В прошедшем году всё больше
компаний внедряли данный продукт
и начали активно его использовать.
Сегодня выдача микрозаймов онлайн
стала распространённой практикой
среди лидеров сегмента PDL (около
45% объёма выдачи всех микрозаймов
«до зарплаты» приходится на онлайн).
Аналогично результатам первой поло-
вины 2016 года этот сегмент по итогам
прошлого года показал существенный
прирост по объёму выдач (плюс 50%).
При этом доля просроченных микро-
займов в портфелях лидеров сегмента
онлайн-PDL в 2016 году сокращалась.
Снижение уровня проблемных акти-
вов (микрозаймов с просроченными
свыше 90 дней платежами) на балансе
МФО обусловлена постоянной модер-
низацией собственных скоринговых
систем компаний и усилением мер
по противодействию мошенничеству.
Кроме того, на качество портфеля
позитивно повлияло использова-
ние компаниями новых источников
данных: RTB-данные (cookies), со-
циальные сети, геолокация, данные
мобильных операторов, пенсионных
фондов. Успешные онлайн-МФО
внедряют так называемую систему
Big Data (с использованием не только
кредитной истории, но и альтерна-
тивных источников данных), что по-
зволяет существенно снизить риски
мошенничества и минимизировать
дефолтность микрозаймов. По объё-
му выдачи онлайн-микрозаймов за
второе полугодие 2016-го лидируют:
ГК «Быстроденьги», МФК «Е заём»,
группа компаний «СМСФИНАНС»
(в том числе «4финанс (vivus)» и ГК
«Мани Мен».
В 2017 году на объёмы выдач ми-
крозаймов в сегменте PDL будут вли-
ять регулятивные новации. Проект
указания Банка России о внесении
изменений в 4054-У подразумевает
ужесточение требований по расчёту
резервов для микрозаймов «до зарпла-
ты». Согласно проекту, при просрочке
от одного до 30 днейМФО должны бу-
дут формировать по таким микрозай-
мам резерв в размере 50%, от 31 до 60
дней — 80%, от 61 до 90 дней — 90%,
при просрочке выше 90 дней — 100%.
Таким образом Банк России намерен
сдержать объёмы выдачи PDL под вы-
сокие ставки и стимулировать МФО
выдавать займы малым предприяти-
ям. При этом повышение коэффици-
ентов резервирования по микрозай-
мам «до зарплаты» потребует более
тщательного отбора заёмщиков, что
повлияет на уровень одобрения выда-
чи займов и позитивно отразится на
качестве портфеля.
По оценкам RAEX, доля проб-
лемной задолженности (микрозай-
мов с просроченными свыше 90 дней
платежами) в общем портфеле участ-
ников исследования за 2016 год сни-
зилась на 4 п.п. и к 1 января 2017-го
составила 30%. Такая динамика обу-
словлена оптимизацией портфелей
и расчисткой балансов компаний.
Кроме того, к снижению доли просро-
ченной задолженности привело уже-
сточение скоринговых карт до форми-
рования 60% нормативных резервов
по указанию 3321-У в конце прошлого
года. Отчасти рост доли работающего
портфеля связан и со значительным
увеличением объёма портфеля ОТП
«Финанс» (плюс 348%), имеющего
МАЙ 2017
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
57
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ