Упрощенная HTML-версия
КРЕДИТЫ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
НА ФОНЕ СТАГНАЦИИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
лиц и его основных сегментов автокредиты и кредитные карты имеют
наибольшие перспективы роста.
П
ортфель банковских ссуд
физическим лицам в начале
2017 года стагнировал. При-
рост портфеля 1 апреля составил все-
го 0,6% по сравнению с началом года,
а его абсолютное значение — 10,87
триллиона рублей. Новые выдачи
ссуд физическим лицам за I квартал
2017 года увеличились на 18% по от-
ношению к I кварталу 2016-го. В аб-
солютном выражении объём ссуд,
предоставленных физическим лицам
за январь–март 2017-го достиг 1,78
триллиона рублей, что сопоставимо
с I кварталом 2013 года.
Основной сегмент рынка — ипо-
течное кредитование — в начале
2017-го перешёл от роста к стагна-
ции. Объём выданных жилищных
кредитов в расчёте квартал к квар-
талу сократился на 1% (в I кварта-
ле 2016-го прирост составил почти
46%). Темпы прироста остатка за-
долженности по жилищным креди-
там также сократились — с 14% по
итогам 2016 года до 12% по итогам
I квартала 2017-го. Снижение дина-
мики ипотечных займов ожидаемо
произошло в результате прекраще-
ния с 2017 года программы субси-
дирования покупки квартир в ново-
стройках и реализации значительной
части отложенного спроса в 2016
году.
При этом наибольшие перспекти-
вы роста, на наш взгляд, имеют такие
сегменты банковской розницы, как
автокредиты и кредитование через
пластиковые карты.
Сегмент автокредитования будет
расти вслед за увеличением продаж
автомобилей. По оценке НБКИ, по
итогам I квартала объём автокре-
дитов вырос на 37,3% (с 64,4 мил-
лиарда до 87 миллиардов рублей).
По данным АЕБ, в марте 2017 года
продажи легковых автомобилей на-
конец продемонстрировали положи-
тельную динамику, увеличившись на
9,4%, а прирост продаж за I квартал
2017 года составил 1%. Несмотря на
низкие темпы прироста, увеличение
квартальных продаж отмечено впер-
вые за четыре года. На фоне наблю-
давшегося в 2013-2016 годах паде-
ния объёма проданных автомобилей
доля автокредитов в продажах ак-
тивно росла и составила в 2016 году
около 44% (по количеству, данные
НБКИ). Оживление рынка продаж
автомобилей, а также продлённая
госпрограмма поддержки приобрете-
ния автотранспорта повлекут за собой
и прирост объёмов автокредитования.
Сегмент кредитных карт, как
и портфель ссуд физическим лицам
в целом, в начале года демонстрирует
низкую динамику. Объём задолжен-
ности по кредитам до востребования
и овердрафтам на 1 апреля 2017 года
составил около триллиона рублей,
увеличившись за квартал на 2,2%.
Тем не менее в расчёте год к году
(на 1 апреля 2017-го по сравнению
с 1 апреля 2016-го) сокращение порт-
феля составило около 6%. Годом ранее
сокращение было более существен-
ным — 9%. Среди прочих сегментов
рынка банковского кредитования фи-
зических лиц кредитные карты имеют,
пожалуй, наибольший потенциал ро-
ста, обусловленный тремя основными
факторами.
Во-первых, это длительная «про-
садка» рынка: объём задолженности по
кредитным картам на начало 2017-го
был наименьшим за три года, что фор-
мирует предпосылки для восстанови-
тельного роста. Во-вторых, снижение
процентных ставок. В-третьих, акти-
визация ряда банков, пересмотревших
свою политику в отношении карточно-
го кредитования и намеренных исполь-
зовать данный продукт для быстрого
наращивания клиентской базы, в том
числе реализации кросс-продаж.
64
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2017
АНАЛИЗ:
РЕЙТИНГИ