Упрощенная HTML-версия
средних частных банков выбирают
сегмент краткосрочного кредито-
вания для пополнения оборотных
средств и покрытия кассовых раз-
рывов. Благодаря этому именно они
выступают драйверами рынка —
темп прироста их портфелей в 2010
году составил порядка 30–40%.
«УралСиб», представляющий
сегмент частных банков, увеличил
портфель на 22,3%. При сохране-
нии таких же темпов он может по-
теснить ряды госбанков (по темпам
выдачи он уже на 3 месте). Отдельно
следует отметить результат ФИА-
Банка (9,2 миллиарда рублей) и
Банка АВБ (8,1 миллиарда рублей).
Основной их бизнес сконцентри-
рован на кредитовании в регионах.
Кредитный портфель МСБ обоих
банков превышает аналогичный
портфель ряда крупных участни-
ков рынка.
Особенную активность прояви-
ли Глобэксбанк (+423%) и Связь-
Банк (+67%) — оба банка, ранее
попавшие на санацию, в 2010 году при-
ступили к агрессивным действиям по
возврату утраченных позиций. К этой
же группе относится банк «Открытие»
(+373%), образованный путем объеди-
нения санированных банков.
По итогам 2010 года еще шести
банкам удалось удвоить ссудный порт-
фель МСБ. Если показатели Альфа-
Банка (+108%), Старбанка (+123%),
МКБ (+133%), Меткомбанка (+106%)
и РусЮгБанка (+85%) можно объяс-
нить эффектом низкой базы, то для
НБ «Траст» сегмент МСБ стал одним
из драйверов роста в период посткри-
зисного восстановления.
Дополнительный пакет
Кредитование МСБ является для мно-
гих банков «якорной» услугой. К нему
зачастую прилагается целый пакет до-
полнительных форматов взаимодей-
ствия. 48% опрошенных банков тре-
буют, чтобы основной расчетный счет
заемщика был открыт у них же. Это
позволяет, с одной стороны, получать
дополнительные доходы за счет РКО,
с другой — оперативно контролиро-
вать денежные потоки и финансовое
состояние клиентов. Многие банки
оказывают дополнительные консал-
тинговые услуги, в частности, более
30% опрошенных банков помогают
клиентам из сегмента малого и средне-
го бизнеса формировать отчетность.
Это уменьшает регулятивные риски
заемщиков, связанные с налогообло-
жением и корректностью учета, а так-
же позволяет банкам глубже вникнуть
в бизнес кредитуемых клиентов.
Набирает популярность и помощь
клиентам в структурировании проек-
тов. 28% опрошенных банков предла-
гают заемщикам услугу по структури-
рованию своих заемных средств: если
клиенту больше подходит другой про-
дукт, например, лизинг илифакторинг,
банки рекомендуют ему обратиться
в соответствующие дружественные
компании. А поскольку факторы и
лизинговые компании зачастую
фондируются за счет тех же банков,
клиент в итоге от кредитной орга-
низации не уходит, а просто меняет
формат взаимодействия.
Согласно результатам опроса,
только 32% банков рекомендуют
выбрать одну из проверенных стра-
ховых компаний. Мы полагаем, эта
цифра существенно занижена, по-
скольку практика показывает, что
почти все банки оказывают в той
или иной степени давление, по
крайней мере, на небольших заем-
щиков, в вопросе выбора страхо-
вых компаний.
Важно отметить, что оценщи-
ка имущества рекомендуют заем-
щикам только 24% опрошенных
банков. Это достаточно странно,
учитывая, что на рынке оценочных
услуг по-прежнему немало «кли-
ентоориентированных» компаний,
которые занимаются «подгонкой»
своих отчетов под готовые цифры.
Таким образом, банк, который отдал
процесс на откуп заемщику, несет ри-
ски существенного расхождения ры-
ночной и учетной стоимости залога.
Более популярным стало предо-
ставление гарантий субъектам МСБ.
Банки интенсивно предоставляют га-
рантии проверенным клиентам и по-
лучают соответствующие комиссион-
ные доходы. Риски при этом обычно
ниже, чем при кредитовании (напри-
мер, в случае предоставления тендер-
ных гарантий, обычно обеспеченных
залогом денежных средств), и, соот-
ветственно, на рынке есть достаточ-
но много клиентов, подходящих под
требования риск-менеджмента. По
нашим оценкам, в 2011 году бурное
развитие этого сегмента замедлится:
снижение ставок на фоне ужесточе-
ния конкуренции и отсутствия устой-
чивой тенденции роста спроса на га-
Аппетит банков к риску на рынке
кредитования МСБ значительно возрос,
что выразилось в снижении ставок
2008
2009
2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Другое
Доля отрасли в выданных
в 2010 году ссудах МСБ, %
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Транспорт и связь
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Строительство
Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство
Источник:
оценка «Эксперта РА»
по данным анкет банков.
Банки все меньше любят
розничную торговлю
июнь 2011
Банки и деловой мир
57
анализ:
Тенденции