Упрощенная HTML-версия
рантии снизит привлекательность
данного инструмента для банков.
Пути развития
По прогнозам «Эксперта РА», в
2011 году совокупный портфель
кредитов МСБ вырастет на 22–27%
до 3,9–4,1 триллиона рублей, при
росте совокупного портфеля юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей в 20%.
Кредитование
МСБ
по-
прежнему будет опережать по
темпам развития кредитование
корпоративного сектора. Крупные
компании имеют возможность
привлекать трансграничное фон-
дирование, и спрос с их стороны
на банковские кредиты будет расти
медленнее.
Сегмент остается одним из прио-
ритетных для банков: ключевые участ-
ники во втором полугодии 2010 года
дополнительно увеличили числен-
ность сотрудников, занимающихся
кредитованием МСБ, на 2,5%. Хотя
резерв по снижению процентных ста-
вок почти исчерпан, рынок продолжит
рост за счет смягчения других условий
кредитования. При этом ряд крупных
и средних банков смотрит на рынок
крайне оптимистично и ожидает при-
рост своих портфелей МСБ на 35–45%
в 2011 году. Эти банки к концу года,
скорее всего, столкнутся с необходи-
мостью докапитализации, и их темпы
роста в 2012-м будут зависеть от того,
удастся ли им привлечь дополнитель-
ный капитал.
Мы не ожидаем появления новых
крупных игроков. Маржинальность
рынка на фоне усилившейся конку-
ренции снижается, что негативно от-
ражается на рентабельности бизнеса и
уменьшает интерес к данному сегмен-
ту. Принципиально же новых бизнес-
моделей, нацеленных на неценовую
конкуренцию и защищенных от ко-
пирования конкурентами, в короткие
сроки (в рамках одного года) создать
не удастся.
Части нишевых банков, работаю-
щих в наиболее проблемных (с точки
зрения уровня просроченной задол-
женности) регионах, придется крайне
сложно. Им потребуется докапитали-
зация — для того чтобы справиться с
проблемами в ссудном портфеле и по-
лучить ресурсы для экспансии в другие
регионы. Это может быть сопряжено со
значительными затратами, но промед-
ление способно привести к ухудшению
качества активов. Однако в масштабах
всего банковского рынка проблемы та-
ких банков не будут заметны.
Крупные частные банки продол-
жат рост, но достаточно умеренными
темпами, так как против них играет
эффект высокой базы. Их интерес к
рынку кредитования МСБ будет под-
стегиваться ценовыми преимущества-
ми и желанием диверсифицировать
свои активы.
С точки зрения государственных
задач, в текущих условиях необходимо
развивать три направления поддерж-
ки МСБ: программа финансовой
поддержкиМСПРоссийского банка
развития, предоставление гарантий
и поручительств через фонды под-
держкиМСБ и законодательные из-
менения.
Работу с гарантийными фонда-
ми целесообразно развивать под
двум направлениям: экстенсивно-
му и интенсивному. С точки зрения
экстенсивного подхода, мы полага-
ем, что необходимо довести объемы
гарантий и поручительств как ми-
нимум до 150–200 миллиардов руб
лей. С точки зрения интенсивного
подхода — значимыми мерами при
относительно небольших затратах
выступили бы:
введение единых прозрачных усло-
•
вий отбора банков для участия в
конкурсе на заключение соглаше-
ний с гарантийными фондами;
замена рекомендаций по организа-
•
ции работы гарантийных фондов
на унифицированные по всем реги-
онам стандарты (соглашения, дого-
воры поручительства, регламенты),
разработанные при участии бан-
ковского сообщества (Ассоциации
региональных банков России, веду-
щих банков);
введение единых правил размеще-
•
ния депозитов в качестве покрытия
по гарантийным обязательствам;
учет отраслевой специфики субъек-
•
тов МСБ конкретного региона при
установлении отраслевых лимитов
для гарантийных фондов;
распространение «лучшей практи-
•
ки» функционирования.
Совершенно неохваченным сег-
ментом является кредитование старт
апов. Государством активно выде-
ляются средства для начинающих
бизнесменов, при этом использование
гарантий позволило бы увеличить до-
ступное банковское финансирование
и расширить спектр возможностей
для ведения бизнеса начинающими
предпринимателями.
В подготовке статьи
принимали участие
Станислав ВОЛКОВ
и
Павел САМИЕВ
Банки интенсивно предоставляют гарантии
проверенным клиентам и получают комисси-
онные доходы
Овердрафты
Другое
Пополнение оборотных средств
Инвестиционные проекты
(вкл. приобретение/модернизацию
оборудования)
53%
22%
16%
9%
Источник:
оценка «Эксперта РА»
по данным анкет банков.
На инвестиционные нужды
в 2010 году пошло только
16% ссуд МСБ
58
Банки и деловой мир
июнь 2011
анализ:
Тенденции