Стр. 78 - BDM_2012-06

Банки из ТОП-30 увеличили долю
в кредитовании крупного бизнеса,
но потеряли позиции на рынке МСБ
Банки из топ-30 показывают более высокий
уровень просроченных кредитов МСБ,
чем небольшие банки
01.01.1001.02.1001.03.1001.04.1001.05.1001.06.1001.07.1001.08.1001.09.1001.10.1001.11.1001.12.1001.01.11 01.01.12 01.02.1101.03.1101.04.1101.05.1101.06.1101.07.1101.08.1101.09.1101.10.1101.11.1101.12.11
Доля банков из Топ-30 в портфеле МСБ, %
Доля банков из Топ-30 в сегменте кредитования
крупного бизнеса, %
55
60
65
70
75
80
85
01.04.0901.06.0901.08.0901.10.0901.12.09 01.04.10 01.02.10 01.06.1001.08.1001.10.1001.12.10 01.04.11 01.02.11 01.06.1101.08.1101.10.1101.12.11
Доля просроченной задолженности, небольшие банки, %
Доля просроченной задолженности, банки Топ-30, %
0
2
4
6
8
10
12
14
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России. Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России.
Динамика другого сегмента кре-
дитования — крупного бизнеса — во
многом связана со смягчением требо-
ваний к крупным заемщикам. Другая
причина — рост спроса на кредиты
российских банков со стороны круп-
ного бизнеса в связи с закрытием
внешних источников фондирования.
Сильное давление на рынок креди-
тования МСБ оказало снижение про-
зрачности заемщиков из-за повыше-
ния социальных страховых взносов.
«При оценке малого бизнеса зачастую
невозможно полноценное использование
скоринговых моделей ввиду непрозрач-
ности деятельности бизнеса», — от-
мечает начальник управления сег-
мента МСБ департамента розничных
сегментов и маркетинга ЗАО Юни-
Кредит Банк Евгений ТОТИКОВ. Как
следствие, большинство банков рабо-
тают «по старинке», используя давно
проверенные инструменты снижения
рисков — личное поручительство соб-
ственников и страхование залогов.
Непрозрачность заемщиков и ра-
нее занимала верхние места в списке
банковских «помех», но в 2011 году
ситуацию усугубила недостаточно
продуманная фискальная политика.
Как признал Минфин, повышение со-
циальных страховых взносов не при-
вело к адекватному увеличению по-
ступлений. За 2011 год взносов было
собрано только на 1% больше, чем в
2010 году. Основная причина — рост
доли «серых» схем ухода от налогоо-
бложения, которые, в свою очередь,
приводят к снижению транспарент-
ности МСБ. «В 2011 снова наметился
рост количества субъектов, которые
минимизируютналоги, используютне-
прозрачные формы расчетов с контр-
агентами», — говорит управляющий
директор по развитию бизнеса СБ
Банка Игорь КОМЯГИН .
Битва за рынок
По итогам 2011 года лидером рынка
кредитованияМСБ остается Сбербанк
России, хотя его кредитный портфель
рос медленнее рынка (на 15,6% против
среднерыночных 19%). «В 2011 году мы
разработали новые кредитные продук-
ты, в их числе уникальные кредитные
предложения для старта и развития
малого бизнеса», — комментирует и.о.
директора департамента корпоратив-
ного бизнеса Сбербанка Вячеслав
АРУТЮНЯН . Лидер российского
банковского сектора в 2011 году сделал
ставку на внедрение инновационных
подходов к кредитованию клиентов
МСБ, что сдерживало динамику кре-
дитного портфеля. Ключевые подходы
Сбербанка в сегменте МСБ мы назва-
ли «Кредитная фабрика» (предостав-
ление небольших кредитов на основе
скоринговых программ) и «Фабрика
бизнес-проектов» (создание набора
типовых бизнес-планов, под которые
заемщикам предлагается брать креди-
ты). Оба направления активно начали
развиваться в конце 2011 года, и пока
их эффективность оценивать рано.
Следует отметить Промсвязьбанк
и Юниаструм Банк, за прошедший год
резко улучшившие свои позиции в
рэнкинге. Так, Промсвязьбанк увели-
чил кредитный портфель МСБ более
чем в 2,5 раза, в первую очередь за счет
расширения географии присутствия и
увеличения количества сотрудников,
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
РФ ЕС
Максимальная годовая выручка малого
бизнеса (далее — МБ), млн рублей
400 1 400 2
Максимальная численность персонала МБ, чел. 100 50
Максимальная годовая выручка среднего
бизнеса (далее — СБ), млн рублей
1 000 1 825
Максимальная численность персонала СБ, чел. 250 250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % 25 25
Источник: «Эксперт РА».
1Без учета НДС.
2Годовой оборот по курсу 40 рублей/евро.
78 Банки и деловой мир июнь 2012
анализ