Упрощенная HTML-версия
работающих с МСБ. Также существен-
ное влияние на его портфель оказала
сделка по покупке кредитов МСБ у НБ
«ТРАСТ». В результате по объему порт-
феля банк переместился с 7-го на 3 ме-
сто, потеснив банк «Уралсиб».
«В со-
ответствии со стратегией развития
«ТРАСТ» сконцентрировался на микро-
кредитовании. В прошлом году мы про-
далиПромсвязьбанку часть кредитного
портфеля юридических лиц—предста-
вителей среднего бизнеса (кредиты от
3 миллионов рублей)»
, —комментирует
Григорий ВАРЦИБАСОВ
, член прав-
ления Банка «ТРАСТ». Более чем в два
раза нарастил портфель кредитовМСБ
и Юниаструм Банк, что позволило ему
войти в десятку ведущих участников
рынка.
Обращает на себя внимание стаг-
нация портфеля банка «Интеза»: при-
рост составил только 1,3%. При этом
кредитование МСБ является одним из
ключевых направлений деятельности
банка. Но из-за напряженной ситуа-
ции у итальянских акционеров банк
оказался ограничен в привлечении
«длинных» дешевых средств материн-
ской структуры. Это заставляет его
повышать ставки по вкладам физлиц,
что негативно сказывается на росте
его активов и процентной марже.
Формула успеха
Ключевым драйвером роста рынка
станут новые продукты банков, осно-
ванные на адаптации розничных тех-
нологий к сегменту МСБ («кредитные
фабрики»), и консалтинг заемщиков.
Это дает крупным банкам шансы вер-
нуть ранее утраченные позиции.
Именно лидеры рынка сегодня ак-
тивно развивают направление неболь-
ших ссуд малому бизнесу (до 3 милли-
онов рублей) на основе скоринговых
систем. Среди отличительных черт
таких «кредитных фабрик» — неболь-
шой объем займа, поточное принятие
решений о кредитовании (иногда за
счет скоринговых моделей), прин-
ципиальное обособление фронт- и
бэк-офиса, практика беззалоговых
кредитов. Также некоторые програм-
мы предусматривают кредитование
не самого бизнеса, а предпринимате-
ля как физического лица.
«На сегодня
технология «Кредитная фабрика»,
позволяющая выдавать кредиты пред-
принимателям всего за три дня, ти-
ражирована Сбербанком на всютерри-
торию страны»
, — гордится
Вячеслав
АРУТЮНЯН
.
О том, что крупные банки гото-
вятся к реваншу, говорит и динамика
количества офисов и сотрудников,
ориентированных на работу с МСБ. За
2011 год число структурных подразде-
лений, где возможна выдача кредитов
по специальным программам кредито-
ванияМСБ, в целом по рынку выросло
на 14%, основную долю прироста дали
банки Топ-30. Численность персонала,
Банки требуют личного поручительства
собственника
Темп прироста портфелей МСБ
01.04.09
01.06.09
01.08.09
01.10.09
01.12.09
01.04.10
01.02.10
01.06.10
Доля просроченной задолж
Доля просроченной задолж
0
2
4
6
8
10
12
14
100
Доля опрошенных банков использует, %
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Требование страхования жизни
собственника бизнеса
Требование страхования залога
в форме внеоборотных активов
(автомобили и оборудование)
Требование страхования залога
в форме запасов (товаров в обороте)
Требование страхования залога
в форме недвижимости
Требование личного поручительства
собственника бизнеса по кредиту
Фиксация ковенант в кредитных договорах
Заключение с заемщиком соглашения
о внесудебном порядке удовлетворения
требований Банка за счет заложенного имущества
01.01.2006*
01.01.2007*
01.01.2008*
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013**
01.01.2014**
* Данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА»
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Задолженность по кредитам МСБ, млрд. руб.
Тепм прироста, %
90,0
83,0
46,0
3,7
21,9
21,0 20,0
19,1
Источник:
оценка «Эксперта РА»
по данным банков — участников исследования.
Источник:
оценка «Эксперт РА» по данным Банка России.
Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования
банков, а также по итогам серии углубленных интервью с представителями
рынка кредитования МСБ.
В ходе анкетирования мы просили банки указывать данные по объему
финансирования предприятий, соответствующих ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась
проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных
портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов. Дополнительно за-
прашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представи-
телями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса.
Часть банков предоставили данные на основании формы 0409302. Такие
данные отдельно отмечены во всех рэнкингах, приведенных в исследовании.
В исследовании приняли участие 80 банков. На них приходится 70% рынка
кредитования МСБ (объем рынка — по данным Банка России).
Как мы считали
июнь 2012
Банки и деловой мир
79
анализ