Упрощенная HTML-версия
основной поток заявок на кредиты по-
ступает от клиентов, имеющих несколь-
кодействующихкредитов.Приналичии
сразу нескольких ссуд у заемщика даже
небольшая задержка зарплаты может
вывести на просрочку все кредиты. За-
кредитованность заемщиков способна
привести к тому, что в периоды эко-
номического спада даже максимально
диверсифицированный портфель роз-
ничных банков может в короткие сроки
оказаться невозвратным.
Конечно, взаимодействие с бюро
кредитных историй и активное раз-
витие межбанковских систем обмена
информации о заемщиках стало под-
спорьем для банков при оценке рисков
таких заемщиков. Однако ни система
межбанковского обмена информацией,
ни бюро кредитных историй не способ-
ны выявить риск социального дефолта
заемщиков, когда уровень дохода чело-
века снижается из-за внешних обстоя-
тельств.Даисистемыриск-менеджмента
многих банков не учитывают такой
риск по потребительским кредитам, а
также не в полной мере принимают во
внимание возможные изменения суще-
ствующих расходов потенциальных за-
емщиков в будущем.
Неудивительно, что чрезмерные
темпы роста беззалогового потреби-
тельского кредитования вызывают
опасения регулятора. Банк России уже
заявил об особом контроле деятель-
ности наиболее активных игроков на
рынке, а в следующем году особо «за-
игравшиеся» участники могут попасть
под проверки главной инспекции кре-
дитных организаций.
Беспокоит регулятора и взаимодей-
ствие банков с коллекторами, в част-
ности — условия обратного выкупа
переуступленных долгов. При наличии
сомнений в адекватности оценки ри-
сков по выдаваемым банками кредитам
возможна ситуация, при которой каче-
ство переуступленных долгов окажется
отличным от прописанного в договоре
переуступки — в этом случае банку
придется обратно забрать уступленные
ссуды. А в случае принятия закона о
коллекторской деятельности передача
«плохих» долгов «на сторону» может
существенно осложниться. Оконча-
тельная редакция законопроекта пока
не готова. Но банки больше всего опа-
саются введения запрета на переуступ-
ку задолженности третьим лицам, не
имеющим банковской лицензии, а так-
же требования обязательного согласия
заемщиков на передачу долгов коллек-
торам. Введение подобных запретовмо-
жет вызвать рост процентных ставок,
что в еще большей степени усугубит
долговую нагрузку заемщиков.
Что дальше?
До конца 2012 года мы не ожидаем
каких-либо существенных потрясе-
ний — ни в экономике, ни на банков-
ском рынке. С учетом традиционно
успешного для банкиров последнего
квартала портфель необеспеченных
кредитов населению по итогам 2012
года достигнет, по прогнозам «Экс-
перта РА», 5–5,2 триллиона рублей, что
на 55–60% больше, чем в начале года.
Опережающую динамику продемон-
стрирует сегмент кредитных карт (по-
рядка 70–75%по итогам года). Динами-
ка POS-кредитов будет в значительной
степени зависеть от того, успеет ли до
конца года «ВТБ24» проявить актив-
ность на этом рынке, и от масштабов
экспансии уже вышедшего на него
Сбербанка. Однако в любом случае го-
довой темп прироста сегмента не пре-
высит 20–30%. Активнее других будут
наращивать портфель банки второго
эшелона, обладающие сегодня боль-
шим запасом прочности по капиталу.
В 2013 году темпы прироста рынка
могут замедлиться до 45–55%. Лидеры
рынка вряд ли сознательно пойдут на
принятие рисков закредитованности
заемщиков, а активность особо «сме-
лых» игроков будет намеренно огра-
ничивать регулятор. Уже сейчас Банк
России заявил об ужесточении поряд-
ка формирования резервов по необе-
спеченным розничным кредитам, на-
чиная с марта следующего года. Кроме
того, регулятор готов ограничивать
активность банков за счет повышения
коэффициентов риска по необеспечен-
ным кредитам при расчете норматива
достаточности капитала.
Топ-15 банков по объему портфеля POS-кредитов
Место
на 01.07.2012
Банк
Рейтинг кредито
способности
от «Эксперта РА»
Остаток ссудной задолженно-
сти по необеспеченным кредитам,
выдаваемым в торговых точках, млн руб.
Темп прироста
01.07.2012 /
01.07.2011, %
на 01.07.2012 на 01.01.2012 на 01.07.2011
1
ХКФ-банк
39 182
44 575
39 783
–2
2
Альфа-Банк
24 127
25 612
21 081
14
3
Русфинанс Банк
13 299
16 965
12 735
4
4
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
8534
8761
5545
54
5
Банк «Ренессанс Кредит»
7129
7822
5547
29
6
Национальный банк «Траст»
A
4511
3887
1811
149
7
Росбанк
3302
4324
5587
–41
8
МТС-Банк
715
119
16
4474
9
Банк «Открытие»
695
662
494
41
10
Банк «Восточный»
514
791
990
–48
11
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
356
171
35
924,75
12
Связной Банк
237
263
77
206
13
Банк «Первомайский»
227
104
52
339
14
Азиатско-Тихоокеанский Банк
137
143
162
–15
15
Алтайэнергобанк
59
474
378
–84
Источник:
«Эксперт РА» по данным анкет банков.
54
Банки и деловой мир
ноябрь 2012
анализ:
Тенденции