Упрощенная HTML-версия
Конкуренция за МСБ
обостряется
По итогам первого полугодия Сбер-
банк России остается лидером по
общему объему кредитов малому и
среднему бизнесу, однако ему удалось
увеличить свой портфель только на
1%, что привело к сокращению его ры-
ночной доли на 2 п.п. до 24%. Струк-
тура портфеля банка свидетельствует
о переориентации на выдачу неболь-
ших кредитов малому бизнесу.
«На
текущий момент по технологии «Кре-
дитная фабрика» в Сбербанке получи-
ли кредиты более 110 тысяч малых
предприятий и предпринимателей.
Каждый месяц количество заемщиков,
получающих «быстрые» кредиты для
малого бизнеса, увеличивается более
чем на 10 тысяч»
, — комментирует
Андрей ПЕТРОВ
, начальник Управ-
ления малого бизнеса Сбербанка Рос-
сии. Одна из возможных причин такой
стратегии—стремление банка снизить
давление на капитал, ведь кредиты до
5 миллионов рублей не подпадают под
повышающий коэффициент при рас-
чете норматива Н1.
Динамика портфеля «ВТБ24»
(+20,7%), второго по размеру портфеля
участника рынка, в два раза превысила
среднерыночные показатели. Опере-
жающими темпами рос и Промсвязь-
банк — 18,2%, что обеспечило ему
лидерство среди частных банков по
портфелю кредитов малому и сред-
нему бизнесу уже второе полугодие
подряд. В целом динамика большин-
ства банков из Топ-30 была заметно
выше среднерыночных 10%.
Банк «Уралсиб» продемонстриро-
вал очень скромные темпы прироста
портфеля — чуть менее 4%. Рост про-
исходил в основном за счет традици-
онных для банка кредитов на срок до
12 месяцев, выдаваемых заемщикам на
пополнение оборотных средств.
Московский Индустриальный
Банк впервые предоставил данные
для участия в исследовании и вошел
в Топ-5 банков, продемонстрировав
темп прироста кредитного портфеля
МСБ за полугодие на 16%. Банк специ-
ализируется на «коротких» кредитах,
выдаваемых относительно крупным
заемщикам на срок до года.
Плохие новости
Наметившееся в начале прошлого
года улучшение качества ссуд мало-
му и среднему бизнесу в 2012 году
прекратилось. Доля проблемной за-
долженности в сегменте вновь начала
расти. При этом остальные сегмен-
ты — кредитование крупного бизнеса
и розничных клиентов—продолжают
демонстрировать позитивнуюдинами-
ку доли просроченной задолженности.
Первый — за счет активной практики
пролонгаций и некоторого улучшения
финансового состояния заемщиков,
второй—за счет быстрого роста порт-
фелей, который позволяет размывать
проблемную задолженность.
По мнению агентства, основная
причина роста уровня просроченной
задолженности в сегменте МСБ —
разворачивание «кредитных фабрик»
крупными банками. Поточное креди-
тование изначально связано с больши-
ми рисками, поскольку индивидуаль-
ной оценки бизнеса не производится.
По содержанию «кредитная фабрика»
близка к скоринговым системам в роз-
ничном кредитовании. Однако если
потребительские кредиты — уже хо-
рошо отработанный продукт, то «кре-
дитные фабрики» только получают
развитие, а потому на начальном эта-
пе могут демонстрировать «провалы»
риск-менеджмента.
В результате именно крупные бан-
ки из Топ-30 внесли основной вклад в
рост просроченной задолженности по
кредитам малому и среднему бизнесу:
у них доля проблемных ссуд на 1 июля
составила 12,3% (в начале года —
10,9%). Таким образом, у крупных бан-
ков просрочен уже каждый восьмой
рубль портфеля. Доля просроченных
кредитов МСБ у небольших банков с
индивидуальными подходами осталась
на уровне начала года — около 4,2%.
Активное развитие «кредитных фа-
брик» на фоне роста опасений пресло-
вутой второй волны кризиса привело к
упрощению кредитных продуктов для
МСБ. Доля кредитов на инвестицион-
ные цели снизилась по сравнению с
2011 годомна 7 п.п. до 11%. Доля креди-
тов под пополнение оборотных средств
Проблемы в портфелях МСБ пошли
на взлет
Основной вклад в рост просроченной
задолженности по кредитам МСБ
внесли банки из топ-30 по активам
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
млрд. руб.
%
Объем предоставленных ипотечных кредитов, млрд. руб.
Задолженность по ипотечным кредитам, млрд. руб.
Тепм прироста объемов выданных кредитов (год к году), %
Тепм прироста задолженности (год к году), %
Ставки по рублевым вкладам свыше 1 года
Ставки по валют ым вкладам свыше 1 года
Просроченная задолженность, ФЛ, %
Просроченная задолженность, МСБ, %
Просроченная задолженность, кредиты крупному бизнесу, %
53
234
264
556
656
380
717
611
153
1070
1011
1129
1479
56
7,4
8,0
8,5
9,1
10,0 10,3
9,4 9,2
7,7
6,2
5,3
4,8
5,6 5,6
6,0
6,9
7,6 7,5
6,9 7,0
7,2
7,8
6,5 6,1
5,7 5,6
4,9 4,8
4,4
4,7
4,5 4,6
4,2
4,7 4,7 4,6
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
I.08
II.08
III.08
IV.08
I.09
II.09
III.09
IV.09
I.10
II.10
III.10
IV.10
I.11
II.11
III.11
IV.11
I.12
II.12
7,39 7,48 7,28 6,91
6,88
6,45 5,95
5,24 5,09 4,63
8,81 8,96 8,86
8,80
8,96
8,58
8,20 8,19
9,08
5,42
5,46
4,64 4,24 3,86 4,12 4,00
3,66 4,16 3,71
0
01.01.10
01.04.10
01.07.10
01.01.12
01.04.12
01.07.12
01.10.10
01.01.11
01.04.11
01.07.11
01.10.11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9,48
10
6,80
7,56
5,68
Доля просроченной задолженности, банки Топ-30, %
Доля просроченной задолженности, банки вне Топ-30, %
01.01.10
01.04.10
01.07.10
01.01.12
01.04.12
01.07.12
01.10.10
01.01.11
01.04.11
01.07.11
01.10.11
01.04.09
01.07.09
01.10.09
0
2
4
6
8
10
12
14
Источник:
оценка «Эксперта РА» по данным Банка России.
Источник:
оценка «Эксперта РА» по данным Банка России.
декабрь 2012
Банки и деловой мир
75
анализ:
Тенденции