Упрощенная HTML-версия
предоставивших RAEX информацию
по распределению выдач на первич-
ное и вторичное жильё за первое по-
лугодие, быстрее наращивали именно
кредитование на покупку «вторички».
Существенное позитивное влия-
ние на первичный рынок ипотечного
кредитования оказало продление го-
сударственной программы по субси-
дированию ипотечной ставки до кон-
ца 2016 года. По оценкам агентства,
при окончании господдержки в марте
темп прироста объёмов выдачи ипоте-
ки в первом полугодии составил бы не
44%, а порядка 20%.
Льготная ипотека всё ещё занима-
ет значимую долю в выдаче многих
банков: у «ВТБ24», Банка ВТБ,
1
Аб-
солют Банка и банка «Возрождение»
доля выданной по субсидированной
ставке ипотеки находится в пределах
52–55%. Среди Топ-20 крупнейших
банков по объёмам выдачи ипотеки
наибольшая доля льготной — у бан-
ков «Глобэкс» и «Зенит» (по 86–87%).
В целом по рынку доля ипотеки с госу-
дарственной поддержкой составляет
порядка 40% всего объёма выдачи по
итогам первого полугодия 2016 года
(около 263 миллиардов рублей), при
этом в конце I квартала из-за ожида-
ний по сворачиванию государствен-
ной программы был отмечен всплеск
спроса на ипотеку.
В первом полугодии 2016 года
темпы прироста выдачи ипотечных
кредитов в Москве более чем вдвое
опережали динамику рынка в целом
(+92,9%). В результате в региональ-
ной структуре российского рынка
ипотечного кредитования Москва
вернула себе лидерские позиции, ко-
торые годом ранее уступила Москов-
ской области.
Ипотечный рынок Подмосковья
характеризуется большей инертно-
стью, чем большинство регионов:
на пике кризиса в первом полугодии
2015 года область сокращала выда-
чу более плавно (–23%), чем рынок
в целом (–40%), а в первой полови-
не 2016-го рост ипотечных сделок
в Московской области был суще-
ственно меньше, чем в других регио-
нах (+7,5% против 44% по рынку).
Частично такая динамика обуслов-
лена снижением доверия покупа-
телей к некрупным застройщикам,
чьи продажи в Подмосковье серьёз-
но упали после дефолтов отдельных
строительных компаний и появле-
ния большого количества обманутых
дольщиков.
Третье место по объёму выда-
чи ипотеки традиционно занимает
Санкт-Петербург (темп прироста —
54,8%). В целом Топ-20 ипотечных
регионов не претерпел существенных
изменений.
1
Здесь и далее учтены данные Банка Москвы (ПАО «БМ-Банк»), который с 10 мая
2016 года в ходе реорганизации был преобразован в розничное направление
Банк ВТБ (ПАО).
ВО II КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ
СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ ВЫРОСЛИ ИЗ-ЗА
АКТИВИЗАЦИИ ВЫДАЧ ПО СОБСТВЕННЫМ
ПРОГРАММАМ БАНКОВ, %
СОГЛАСНО БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ RAEX , ВЫДАЧА
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ВЫРАСТЕТ НА 40% ЗА 2016 ГОД
ВО 2-М ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА — 1-М ПОЛУГОДИИ
2016 ГОДА ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИЖАЛИСЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ НА НОВОСТРОЙКИ, %
ОТНОШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИПОТЕКЕ
К ВВП РОССИИ НЕСОПОСТАВИМО С РАЗВИТЫМИ
СТРАНАМИ ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ СТАВОК, %
Источник
: RAEX по данным Банка России.
Источник
: RAEX по данным EMF Hypostat 2016.
Источник
: RAEX по данным Банка России.
Источник
: RAEX по данным Банка России.
15
14
13
12
Средневзвешенная ставка по рублёвым кредитам, выданным
в течение месяца, предшествующего дате
01.07.2014
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015
01.02.2015
01.03.2015
01.04.2015
01.05.2015
01.06.2015
01.07.2015
01.08.2015
01.09.2015
01.10.2015
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.02.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
01.06.2016
01.07.2016
12,2
12,4
12,6
13,2
14,2
14,7 14,7
14,1
13,5
13,3
13,4
12,9
13,1
12,3 12,5 12,1
12,9
12,9 13
13
12,2
12,9
12,9
12,9
12,3
110
105
100
95
Индексы цен на рынке первичного жилья, период с начала отчётного года
к соответствующему периоду предыдущего года
Индексы цен на рынке вторичного жилья, период с начала отчётного года
к соответствующему периоду предыдущего года
II кв.
2013
III кв.
2013
IV кв.
2013
I кв.
2014
II кв.
2014
III кв.
2014
IV кв.
2014
I кв.
2015
II кв.
2015
III кв.
2015
IV кв.
2015
I кв.
2016
II кв.
2016
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Объём предоставленных ипотечных кредитов за год (левая шкала)
100
80
60
40
20
0
–20
–40
–60
Трлн руб.
%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Темп прироста объёмоввыданных кредитовза год к предыдущему году (правая
шкала)
базовый сценарий
негативный сценарий
89
(прогноз)
44
32
30
–34
45
15
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Задолженность по жилищным кредитам к ВВП за 2015 год (левая шкала)
25
20
15
10
5
0
Среднегодовые ставки по выданным за 2015 год жилищным
кредитам (правая шкала)
Япония
Франция
Германия
Норвегия
США
Исландия
Австралия
Россия
Турция
41,3 43,6 42,3
69,3
62,9 64,8
51,8
4,1
6,1
1,5
2
2,1
2,9
3,9
4
5,6
13,4 14,1
72
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
ДЕКАБРЬ 2016
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ