Упрощенная HTML-версия
по долгосрочным кредитам могут сни-
жаться быстрее, тогда как стоимость
коротких ссуд больше зависит от теку-
щей стоимости фондирования.
Несмотря на относительную стаби-
лизацию выдач, совокупный портфель
кредитов МСБ сократился за 2016 год
на 8,5% до 4,5 триллиона рублей, что
хуже результатов 2015 года (сокраще-
ние на 4,5% до 4,9 триллиона рублей).
На динамику совокупного портфеля
оказывает влияние общий кратко-
срочный характер кредитования, пред-
усматривающий в основном ссуды на
пополнение оборотных средств и за-
крытие кассовых разрывов. Кроме того,
на темп снижения объёма кредитного
портфеля МСБ в значительной степе-
ни повлияли снижение и переоценка
валютных ссуд.
Так, за 2016 год объём задолжен-
ности по кредитам, предоставлен-
ным малым и средним предприятиям
в иностранной валюте, упал почти
вдвое (минус 48% против плюс 47%
по итогам 2015-го). Такая динамика
объясняется тем, что в 2016 году бан-
ки резко сократили выдачи валютных
ссуд. Если за 2015 год объём предо-
ставленных кредитов в иностранной
валюте снизился на 8,8%, то по итогам
2016-го сокращение составило 62,9%.
Резкое ослабление рубля в конце
2014 — 2015 году негативно отрази-
лось на качестве обслуживания дей-
ствующих валютных кредитов. Банки
были вынуждены приостановить вы-
дачи новых и реструктурировать часть
имеющихся валютных ссуд. Последнее
не позволило в 2015 году портфелю
кредитов снизиться ещё сильнее. Ве-
роятно, большая часть валютных кре-
дитов, пролонгированных в 2014–2015
годах, в прошлом году была погашена
или списана. В результате доля валют-
ных ссуд в кредитном портфеле МСБ
за 2016 год снизилась на 5,4 п.п. и на
1 января 2017 года составила 7,1%. Сто-
ит отметить, что без учёта валютных
ссуд объём кредитного портфеля МСБ
сократился бы за 2016 год всего на 3%.
Помимо того, усилить сокращение
портфеля могло ожидаемое изменение
в положение Банка России №254-П,
требующее формировать 100% резер-
вов по кредитам, выданным компани-
ям, имеющим признаки отсутствия ре-
альной деятельности. Несмотря на то
что эта мера не была принята, ожида-
ние повышения требований к резерви-
рованию заставляло банки более вни-
мательно оценивать потенциальных
и действующих заёмщиков, сокращая
объём кредитования сомнительных
компаний.
По итогам 2016 года негативную
динамику показал не только портфель
кредитов МСБ. Так, кредитный порт-
фель, приходящийся на сегмент круп-
ного бизнеса, стал сокращаться (минус
10% по итогам 2016 года) впервые с на-
чала публикаций Банком России соот-
ветствующей статистики. Пик сниже-
ния пришёлся на декабрь прошлого
года, когда портфель сократился почти
на 5%. Как и ранее, динамика сегмента
во многом определялась переоценкой
валютных ссуд (курс рубля относи-
тельно доллара США укрепился на
16,8% за 2016 год против ослабления
на 29,6% в 2015 году). Кроме того, сни-
жение портфеля кредитов крупному
бизнесу в конце года может быть свя-
зано с дроблением крупных кредитов
и их погашением в преддверии введе-
ния норматива Н25. Объём рознич-
ного кредитного портфеля, напротив,
стабилизировался, продемонстриро-
вав темп прироста на уровне 1% за
2016 год против снижения на 5,7%
в 2015 году.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОП-30
В 2014–2015 годах 30 крупнейших бан-
ков значительно сократили объёмы
финансирования малых и средних
предприятий (более чем на 40% за
два года). Причиной этому, помимо
ухудшения платёжеспособности не-
больших компаний, послужила не-
обходимость перейти от стандарти-
зированной оценки потенциальных
заёмщиков к индивидуальной — для
углублённого и более точного анализа
рисков клиента в период кризиса. Для
крупных игроков подобное измене-
ние в процедуре принятия решения
по кредитным заявкам означало су-
щественный рост издержек в расчёте
на одну сделку.
Средние и небольшие банки, при-
нимающие решения по кредитным за-
явкам в большинстве случаев на инди-
видуальной основе, показали меньшее
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МСБ
СОКРАЩАЕТСЯ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД
ПО ИТОГАМ 2016 Г.
ТОЛЬКО РОЗНИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОКАЗАЛ РОСТ
Источник:
расчёты RAEX по данным Банка России.
МАЙ 2017
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
47
АНАЛИЗ:
ОБЗОР