Упрощенная HTML-версия
КАЧЕСТВО КРЕДИТОВ МСБ:
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
Сводные данные по банковскому сек-
тору показывают, что портфель МСБ
по-прежнему характеризуется самым
высоким уровнем просроченной за-
долженности. Розница и крупный
бизнес по итогам 2016 года показали
снижение просрочки как в абсолют-
ном, так и в относительном выра-
жении. Так, объём просроченной за-
долженности по кредитам крупным
компаниям за прошлый год снизил-
ся на 10,9% до 1,25 триллиона руб-
лей (доля осталась без изменений на
уровне 5% портфеля). По кредитам
населению просроченная задолжен-
ность за 2016 год сократилась менее
чем на 1% до 858 миллиардов рублей,
доля просрочки стабилизировалась
на уровне 8%.
Просрочка по кредитам малым
и средним предприятиям увеличи-
лась за 2016 год на 0,6 п.п. до 14,2%,
обновив антирекорд прошлого года
(13,6% на 1 января 2016-го). Отметим,
что в течение всего прошлого года
темпы прироста просроченной задол-
женности были существенно ниже,
чем в 2015-м, а начиная со второй по-
ловины года и вовсе показывали от-
рицательную динамику. В абсолютном
выражении просрочка по кредитам
МСБ за 2016 год снизилась на 4,5%
до 636 миллиардов рублей, но вслед-
ствие серьёзного снижения объёма
кредитного портфеля (минус 8,5%)
относительный уровень проблемной
задолженности показал по итогам
года небольшой рост. Частично сокра-
щение объёмов просрочки объясняет-
ся погашением и списанием кредитов,
пролонгированных в 2014–2015 годах,
в том числе валютных ссуд. Если за
эти годы величина проблемной задол-
женности по кредитам в иностранной
валюте выросла в 3,5 раза, то за 2016-й
она (в абсолютном выражении) сокра-
тилась вдвое.
В целом медленные по сравне-
нию с другими сегментами темпы
восстановления МСБ закономерны
и в значительной степени обуслов-
лены более тяжёлыми последствия-
ми макроэкономических шоков для
малых и средних компаний, нежели
для крупных корпораций. Кроме
того, малый бизнес по-прежнему ис-
пытывает трудности в связи с отзы-
вом лицензий у банков, где неболь-
шие компании размещают средства,
что зачастую приводит к сниже-
нию ликвидности и, как следствие,
ухудшению качества обслуживания
кредитов в других кредитных орга-
низациях. Яркий пример — отзыв
лицензии у ПАО «Татфондбанк», на
который, согласно его отчётности,
на конец прошлого года приходи-
лось около 12% привлечённых в ре-
спублике средств юридических лиц
и порядка 20% средств индивиду-
альных предпринимателей региона.
Вероятно, проблемы в банковском
секторе региона в конце 2016 — на-
чале 2017 года повлекут некоторый
всплеск уровня просроченной за-
долженности по кредитам МСБ, вы-
данным в Татарстане.
Кредиты МСБ 30 крупнейших по
активам банков традиционно демон-
стрируют меньший уровень проб-
лемных кредитов, нежели остальные
участники. При этом просроченная
задолженность по ссудам, выданным
банками из Топ-30, как в абсолютном
(минус 1%), так и в относительном вы-
ражении не показала существенной
динамики (доля просрочки в портфе-
ле сократилась всего на 0,3 п.п.). Каче-
ство портфеля небольших и средних
банков оказалось хуже среднерыноч-
ного: несмотря на заметное снижение
величины проблемных кредитов (на
9% до 283 миллиардов рублей), доля
просрочки по портфелю остаётся
выше, чем у крупных банков. И если
на конец 2015 года разрыв между до-
лями просрочки у кредитных органи-
заций из Топ-30 и остальных банков
составлял 1,5 п.п., то за 2016-й он
увеличился до 2,3 п.п. Кроме того,
у банков вне «тридцатки» сохраняет-
ся существенная доля ссуд, номини-
рованных в иностранной валюте: 11%
кредитной задолженности МСБ (про-
тив 5% у крупных банков). В связи
с распространённой практикой про-
лонгации валютных кредитов в тече-
ние 2014–2016 годов уровень просро-
ченной задолженности у небольших
банков потенциально мог бы оказать-
ся ещё выше и, по оценкам RAEX, со-
ставить порядка 17%.
ПО ИТОГАМ 2016 Г. РОСТ ДОЛИ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫЛ ОТМЕЧЕН ТОЛЬКО
В ПОРТФЕЛЕ МСБ
В 2016 Г. БАНКИ ВНЕ ТОП-30 ПО АКТИВАМ ПОКАЗЫВАЛИ
БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ ПРОСРОЧКИ ПО КРЕДИТАМ МСБ,
НЕСМОТРЯ НА СНИЖЕНИЕ ЕЁ ОБЪЁМА
Источник:
расчёты RAEX по данным Банка России.
50
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
МАЙ 2017
АНАЛИЗ:
ОБЗОР