Упрощенная HTML-версия
СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ МСБ: БЕЗ ПЕРЕМЕН
В отраслевой структуре кредитов МСБ
по-прежнему преобладает торговля
(47% против 48% годом ранее). Силь-
нее всего снизилась доля обрабатываю-
щего производства: на него пришлось
12% выдач в 2016 году против 15% по
итогам 2015-го. Доля строительства
в совокупном объёме кредитов, вы-
данных МСБ за 2016 год, сократилась
на 2 п.п. до 7%— на фоне повышенных
рисков отрасли. Остаётся незначитель-
ной доля ссуд, предоставленных заём-
щикам из сектора с недвижимостью
(6%). На прочие отрасли пришлось
28% выданных кредитов МСБ (22% за
2015 год). Увеличение доли остальных
отраслей прежде всего было обеспече-
но компаниями из финансовой сферы:
в 2016 году ониформировали 8%выдач
(2% за 2015 год).
Как и ранее, в структуре выданных
кредитов преобладали короткие (до
одного года). При этом сохраняется
тенденция снижения доли краткосроч-
ных кредитов: в 2016 году на них прихо-
дилось 66%выдач против 68%в 2015-м.
Впервые с 2013 года наблюдается рост
«длинных» кредитов по итогам года:
ссуды срочностью свыше трёх лет
формировали 13% объёма выданных
кредитов (11% за 2014 и 2015 годы).
Кредиты на срок от года до трёх лет со-
ставили 21%выдач, повторив результат
прошлого года.
Изменение структуры выдан-
ных кредитов в пользу долгосрочных
произошло главным образом во вто-
рой половине года. Вслед за снижением
ключевой ставки долгосрочные креди-
ты стали доступнее, что привело к по-
вышению привлекательности длинных
ссуд. Кроме того, некоторая стаби-
лизация экономики способствовала
увеличению горизонта планирования
со стороны бизнеса. Банки в свою оче-
редь последовали за потребностями
рынка, увеличив количество соответ-
ствующих продуктов в своей линейке.
Маловероятно, однако, что доля кре-
дитов срочностью свыше трёх лет зна-
чительно вырастет в краткосрочной
перспективе. «
Мы видим большие проб-
лемы с инвестиционными кредитами,
причём с обеих сторон. Банки не могут
выдавать «длинные» деньги из-за регу-
лятивных рисков, а предпринимате-
лям не всегда хватает квалификации
распланировать в пяти–семилетней
перспективе свою деятельность. Уди-
вительно, но в нашей статистике мы
увидели удвоение дефолтности, как
только срок кредита начинает превы-
шать определённый рубеж
», — отме-
чает исполнительный директор Фонда
содействия кредитованию малого биз-
неса Москвы
Антон КУПРИНОВ
.
Срочная структура кредитов бан-
ков из Топ-30 и прочих участников не
претерпела существенных изменений
за 2016 год. Как и ранее, крупнейшие
банки активнее по сравнению с осталь-
ными участниками предоставляли
кредиты на срок свыше трёх лет, что
обусловлено более сбалансированной
структурой их ресурсной базы. Около
18% кредитов, предоставленных бан-
ками «тридцатки», имели срочность
свыше трёх лет против 16% по итогам
2015 года. Доля краткосрочных креди-
тов, выданных в 2016 году, снизилась на
4 п.п. до 59%. Остальные банки креди-
туют МСБ на длительные сроки менее
охотно: порядка 72% ссуд предоставле-
но на срок до года, и только 8% выдач
сформировано кредитами срочностью
свыше трёх лет.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
КРЕДИТОВ МСБ: МОСКВА СДАЁТ
ПОЗИЦИИ
В 2016 году динамика выданных кре-
дитов МСБ по регионам была раз-
нонаправленной: значительный рост
выдач в одних регионах (в Сибирском
и Южном федеральных округах пре-
доставлено на 10% больше кредитов
МСБ, чем в 2015 году) нивелировался
резким сокращением финансирования
МСБ в других. Вслед за общим сжа-
тием рынка снижение объёма выдач
показали Санкт-Петербург, Северо-
Кавказский и Уральский федеральные
округа. Сильнее всего снизились объё-
мы финансирования МСБ в 2016 году
в Москве — на 22,3% до 1,2 триллио-
на рублей. Подобная динамика может
быть связана с тем, что именно эти
регионы демонстрировали высокий
уровень просроченной задолженности
в 2015–2016 годах.
Несмотря на негативную динами-
ку выдач, в общей структуре кредитов
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТОВ МСБ В 2016 Г.
НЕ ПРЕТЕРПЕЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, %
В РАМКАХ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ МСБ ПОКАЖЕТ РОСТ НА 5% ЗА 2017 Г.
Источник:
расчёты RAEX, по данным анкетирования банков.
Источник:
расчёты и прогноз RAEX по данным Банка России.
МАЙ 2017
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
51
АНАЛИЗ:
ОБЗОР