Банки в 2022 году A− A= A+

Рекордная прибыль, подъем процентных ставок, ужесточение розничного кредитования и контроля за платежами частных лиц, тестирование цифрового рубля, возможный запрет покупки криптовалют – банки и их клиентов в новом году ждет много интересных событий.

Банковский сектор России закончил 2021 год с феноменальной прибылью. Предварительный итог – сводная прибыль банков 2,5 трлн. рублей. Такой результат обусловлен ростом объемов бизнеса, ростом кредитных ставок и небольшими расходами на резервирование кредитов на фоне восстановления российской экономики. Рост розничного кредитования в 2021 году составил неплохие 22%, корпоративного кредитования – 13%.

Конечно, это только сводный результат по всему банковскому сектору. В нем есть более успешные банки и банки, с трудом сводящие концы с концами. Например, по последним данным Банка России доля Сбербанка на рынке карточных платежей составила 71%, карточных переводов – 92%, на рынке кредитования – 50% и на рынке привлечения средств – 34%. Неудивительно, что чистая прибыль Сбербанка за прошлый год составит рекордные 1,2 трлн. рублей!

Неплохо обстоят дела с долей рынка и прибылью у других госбанков. При этом небольшие и региональные банки, не входящие в финансово-промышленные группы, имеют все меньше возможностей для развития бизнеса. Каждый год 25-30 банков уходят с рынка. БОльшая часть – в результате найденных в их работе Центробанком нарушений и последующего отзыва банковской лицензии. Но все больше банков или поглощаются более крупными, или сами сдают лицензию и прекращают работу из-за отсутствия перспектив для развития.

В наступившем 2022 году банки и их клиентов ждет много интересных и важных событий.

Скорее всего, цикл повышения процентных ставок, начатый Центробанком в марте 2021 года, будет закончен в 1 полугодии 2022 года. В результате ставки по банковским кредитам и вкладам в ближайшие месяцы еще немного подрастут. Это позволит банкам вернуть на вклады часть средств частных клиентов, до этого находившихся на текущих счетах.

Российские банки обычно неплохо себя чувствуют в период высокой реальной инфляции. Новый виток повышения ставок пока позволяет банкам сохранять неплохую маржу между ставками по привлеченным и размещенным средствам. Маржа может стабилизироваться на уровне 4,5% годовых во втором полугодии 2022 года, после окончания цикла роста ставок. При этом маржа и прибыль крупнейших банков будут выше, чем у банков средних и малых.

Рост розничного кредитования значительно замедлится из-за ужесточения регулирования Центробанком выдачи необеспеченных кредитов. Речь идет, прежде всего, об ограничении выдачи потребкредитов сроком более 5 лет и выдачи кредитов заемщикам, которые тратят на погашение долгов более 80% своих ежемесячных доходов.

При этом рост выдач ипотечных и автокредитов сохранится, но тоже замедлится из-за ужесточения условий льготных государственных ипотечных программ и удорожания автомобилей. Резкого роста просрочки в розничном кредитовании пока ожидать не стоит. Меры по реструктуризации кредитов в период острого кризиса явно помогли большинству заемщиков пережить самый сложный период для их семейных финансов. Однако происходящий сейчас рост ставок по вновь выдаваемым кредитам вряд ли улучшит качество банковских кредитных портфелей.

Объем кредитов малому и среднему бизнесу продолжит расти. Банки успешно отлаживают программные комплексы «кредитных фабрик» по экспресс-анализу малого бизнеса, что позволит им выдавать кредиты, не вдаваясь в тонкости бизнеса каждого конкретного заемщика. Вначале труднопредсказуемое влияние пандемии на малый бизнес сейчас уже вполне поддается прогнозам. Банки уже выделили список наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Новые кредиты таким компаниям получить будет непросто. Часть проблемных кредитов малому бизнесу придется списать за счет прибыли и средств, полученных от реализации заложенного имущества, а также за счет личных средств владельцев этих компаний.

Кредиты крупным компаниям продолжат расти темпами около 10% в год. Проблемные кредиты этой части бизнеса также будут выноситься на просрочку и списываться с банковских балансов. Как это будет происходить – легко наблюдать по работе с просрочкой банка проблемных долгов «Траст».

Продолжится привлечение банками розничных клиентов на фондовый рынок. За счет цифровизации брокерских услуг и огромного числа клиентов банки жестко конкурируют в этом с традиционными финансовыми компаниями. Впрочем, не исключено, что после роста ставок на рынке будет наблюдаться и тенденция возврата части средств россиян с фондового рынка на традиционные банковские депозиты. И тут банки вновь окажутся в выигрыше.

Продолжится быстрое внедрение банками технологических инноваций. Причем речь идет не только об усовершенствовании традиционных систем интернет и мобильного банкинга, предоставлении с их помощью все более широкого перечня услуг. Крупнейшие игроки рынка будут активно развивать собственные экосистемы, предлагая клиентам не только банковские, но иногда и совсем неожиданные виды услуг. Например, Сбербанк кроме финансовых услуг с помощью сервисов своей экосистемы готов продавать 103 миллионам своих розничных клиентов лекарства, продукты и демонстрировать фильмы в онлайн-кинотеатре. В этом сегменте крупным банкам придется конкурировать с крупнейшими технологическими компаниями, которые активно интегрируют финансовые услуги в свои сервисы.

В 2022 году Банк России начал тестирование проекта цифрового рубля с участием 12 крупных банков. Предполагается, что цифровой рубль станет еще одной формой денег, и будет сочетать достоинства наличных и безналичных денег. Каждому россиянину – клиенту финансового рынка по его желанию будет открыт отдельный счет в цифровых рублях в Банке России. Платежи с этого счета можно будет проводить через банки-посредники. При этом Банку России будет известно обо всех ваших финансовых операциях. Банки пострадают от внедрения цифрового рубля, так как произойдет отток части средств их клиентов с банковских счетов на счета в Банке России.

Цель остановить сомнительные платежи клиентов преследует внедрение Центробанком технологической платформы «Знай своего клиента». Сейчас проходит тестирование этого сервиса на платежах предприятий с участием 40 крупных банков. Полноценный запуск платформы намечен на июль 2022 года. Банк России намерен усилить контроль за банковскими платежами не только компаний, но и частных лиц. И уже в 2023 году регулятор планирует распространить платформу и на платежи частных клиентов банков.

В декабре прошлого года стало известно, что регулятор начинает собирать дополнительную информацию о платежах частных клиентов банков. Заявленная цель этого нововведения – желание Центробанка отследить и остановить платежи клиентов банков в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров, а также финансовых пирамид.

Подбирается Центробанк и к контролю операций россиян с криптовалютами. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уже заявила, что считает полезным запретить рискованные инвестиции в криптовалюты как квалифицированным, так и неквалифицированным частным инвесторам. И мы видим, как технические средства для реализации подобного запрета сейчас тестируются на запрете других банковских операций.

Естественно, не исключено и появление в 2022 году «черных лебедей». Например, в результате внешних потрясений и резкого ухудшения ситуации с пандемией ковида, что обязательно повлияет и на финансовый сектор России. Причем один «черный лебедь», к которому никто не был готов, уже прилетел – это события в начале января в Казахстане и вызванная ими короткая встряска на российском валютном и фондовом рынке. Да и второй черный лебедь, судя по не слишком вдохновляющему началу переговоров об ограничении вооружений между Россией и США, может быть уже на подходе. Так что наступивший 2022 год еще сможет преподнести сюрпризы как для банкиров, так и для их клиентов.