Догнать Сбербанк! A− A= A+

ВТБ присоединит принадлежащие ему банки. Что может ждать при этом их клиентов.

Глава ВТБ Андрей Костин недавно объявил о решении присоединить к ВТБ Почта-банк в 2026 году. По словам Андрея Костина, в ближайших планах ВТБ – завершение присоединения банка «Открытие». Далее последует интеграция РНКБ, который сегодня занимает 80% банковского рынка Крыма. Присоединение РНКБ к ВТБ должно завершиться в 2025 году.

В результате банк ВТБ в несколько раз расширит сеть своих офисов и намерен в будущем уделять большее внимание работе в регионах, в том числе – в малых городах и в сельской местности. Опору в своем развитии банк намерен делать на услуги частным лицам и малому бизнесу.

В рамках Стратегии развития ВТБ на 2024 – 2026 годы банк поставил еще более амбициозные цели. Например, удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и довести их потенциальный охват до 100 миллионов человек. При успешной реализации это позволит упрочить позиции объединенного банка, в том числе – и в конкуренции с другим банковским государственным гигантом – Сбербанком.

Что же представляют собой банки, которые планируют объединить?

ВТБ – второй по размеру банк в стране после Сбербанка, но пока заметно уступающий Сберу по размеру активов – 30 и 55 трлн. рублей соответственно. ВТБ имеет 21 филиал и 1654 допофиса, в которых как универсальный банк оказывает все виды банковских услуг частным клиентам и предприятиям. Сеть банкоматов насчитывает около 14 тысяч устройств, а с учетом других банков группы – около 20 тысяч.

Банк «Открытие» – крупный универсальный банк, входит в топ-15 банков с размером активов в 1,5 трлн. рублей. Клиентская база банка «Открытие» насчитывает свыше 10 тысяч крупных корпоративных клиентов, 510 тысяч клиентов МСБ и около 3 миллионов физических лиц. Региональная сеть банка состоит из 410 клиентских офисов в 73 регионах страны.

История банка «Открытие» интересна и поучительна. Банк был создан в результате санации в 2017 году крупнейшего на тот момент частного банка «Открытие» и присоединения к нему другого крупного частного банка – Бинбанка. Государство затратило на оздоровление объединенного банка сотни миллиардов рублей. Проблемные активы банков были переданы в специально выделенный для этого банк «Траст», который уже много лет занимается их взысканием. Центробанк планировал найти частного покупателя на банк «Открытие» после его оздоровления. Но этим планам не суждено было сбыться, и банк был продан ВТБ в 2022 году.

Почта-банк был создан Почтой России и ВТБ в 2016 году. Основные продукты банка – кредиты наличными и кредитные карты. Банк пытался выйти на рынок ипотеки, но после роста ставок и ужесточения условий льготных программ от развития ипотечного направления банк отказался. Почта-банк имеет масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Работают 25 тысяч точек обслуживания банка в 83 регионах страны, а клиентская база превысила 21 миллион человек. Сеть банкоматов и терминалов банка насчитывает более 55 тысяч устройств. Сейчас банк входит в топ-30 крупнейших с активами в 583 млрд. рублей.

Присоединение Почта-банка усилит позиции ВТБ в нижнем массовом сегменте классического банкинга. Однако сеть отделений Почта-банка очень велика, и вряд ли все из них смогут приносить прибыль. Закрыть же убыточные отделения будет сложно по причине их социальной значимости. Ведь нередко отделение банка – единственная точка физического доступа жителей удаленных территорий к банковским услугам.

РНКБ – системообразующий банк Крыма, имеющий отделения и в других областях России, вошел в группу ВТБ в 2023 году. До этого РНКБ присоединил к себе Севастопольский морской банк и краснодарский Крайинвестбанк. РНКБ входит в топ-30 банков по размеру активов с активами в 474 млрд. рублей. Банк обслуживает 2,6 миллиона розничных и около 100 тысяч корпоративных клиентов в более чем 200 отделениях.

Насколько целесообразно объединять банки группы именно сейчас? Ведь в условиях международных санкций, которые действуют в отношении банков группы ВТБ, казалось бы, выгоднее оставить несколько банков и определенную свободу маневра для проведения различных финансовых операций. Тем более, что большинство банков группы стабильно прибыльны, за исключением разве что Почта-банка. Но, очевидно, что руководство ВТБ посчитало, что плюсов от объединения банков будет сейчас все же больше, чем минусов.

Что же ждет клиентов поглощаемых ВТБ банков? Клиенты «Открытия» уже активно переводятся в банк ВТБ. Планируется перевести в ВТБ около 2,5 миллионов розничных клиентов, в том числе – ВИП-клиентов. Ценность банка «Открытие» для группы ВТБ не только в клиентской базе, но и в очищенных от безнадежных кредитов активах, а, следовательно, в солидном реальном капитале.

Судя по отзывам на маркетплейсе Банки.ру, пока процесс перевода клиентов из банка «Открытие» в ВТБ идет без крупных потрясений. Хотя недовольные клиенты, конечно, есть. Ведь объединение крупных банков всегда сложный процесс, и без потери хотя бы части клиентов редко удается его провести.

Присоединение РНКБ позволит ВТБ сразу же занять место ведущего банка Крыма. С начала 2023 года в банкоматах ВТБ клиентам РНКБ доступны снятие и внесение наличных без комиссии, совершение p2p-переводов и платежей. С марта этого года ВТБ начал выдавать автокредиты жителям Крыма, а с мая клиенты ВТБ могут оформить ипотеку на покупку жилья на полуострове.

Присоединение Почта-банка к ВТБ тоже наверняка не обойдется без разного рода сюрпризов для клиентов – сюрпризов как приятных, так и не очень. В первую очередь после перехода в ВТБ частные клиенты могут обнаружить, что в новом для них банке условия по популярным продуктам, например, по кредитам или кредитным картам, заметно отличаются от привычных. Например, известно, что банк «Открытие» для привлечения клиентов после перехода банка в собственность государства и начала санации заявлял о себе как о самом клиентоориентированном госбанке и привлекал клиентов более выгодными условиями, чем предлагали в других госбанках. Кроме того, какие-то банковские продукты клиентам придется переоформлять заново.

Я уже не раз писал, что чем сильнее конкретный клиент привязан к своему банку, чем больше банковских услуг он использует, тем больше рисков может поджидать клиента при поглощении его банка банком более крупным. Поэтому крупные предприятия и частные ВИП-клиенты, обычно активно использующие продукты сразу нескольких банков, лучше защищены в подобных обстоятельствах от возможных проблем. Небольшие компании, наоборот, сильно зависят от «своего» банка, например, от его подходов к оценке залогов или от качества выполнения требования «знай своего клиента» в рамках требований антиотмывочного законодательства.

Частные клиенты обычно не сильно страдают при поглощении их банка банком более крупным. Однако и тут возможны некоторые неудобства. Например, потребуется нанести визит в отделение банка для переоформления кредитных карт или клиент получит отказ в кредите из-за иной реализации скоринга в новом банке. Да и сама сеть отделений объединенного банка будет рано или поздно оптимизирована. Причем решения о судьбе конкретного отделения в глубинке России будут принимать сотрудники в далеком головном офисе. Для присоединяемых к ВТБ банков могут оказаться непривычными и его системы мобильного и интернет банкинга.

Конечно, для клиентов поглощенных банков после перехода в ВТБ могут быть и приятные сюрпризы, например, более широкая продуктовая линейка банковских услуг. А клиенты, обслуживающиеся до объединения банков в ВТБ, вряд ли заметят какие-либо негативные изменения. Даже наоборот – их ждет как минимум увеличение числа офисов обслуживания и сети банкоматов.

И, конечно, объединение когда-то достаточно самостоятельных, хотя и принадлежащих государству банков, дополнительно сокращает конкуренцию на банковском рынке. А это в более отдаленной перспективе вряд ли пойдет на пользу банковским клиентам. Впрочем, с конкуренцией на банковском рынке дела уже давно обстоят не слишком здорово.

Для сокращения же лишних расходов на содержание обширных сетей банковских отделений госбанков и многолюдных головных офисов можно было бы пойти еще дальше. Например, довести до логического конца процесс укрупнения госбанков, присоединив объединенный банк ВТБ к Сбербанку. Даже этого, казалось бы, когда-то совершенно невероятного варианта, я в нынешней ситуации полностью бы не исключал.