Кредитный капкан A− A= A+

Кредиты дорожают. Перекредитоваться все сложнее. Судебные приставы говорят о росте числа неплательщиков по кредитам до 21 миллиона человек.

21 миллион россиян не платят по своим кредитам. Этот показатель возрос на четверть в сравнении с прошлым годом, а общая сумма взысканий достигла 2,9 трлн. рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), именно столько исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков сейчас находятся в стадии взыскания. Для сравнения: по итогам 9 месяцев 2020 года было 11 млн. неплательщиков по кредитам, 2021 года – 14 млн., 2022 года – 17 млн. человек. Как видим, число неплательщиков растет достаточно быстро. Напомню, что чаще всего с момента прекращения заемщиком платежей банку до начала взыскания долгов через ФССП в среднем проходит от нескольких месяцев до года. При этом по данным Центробанка общее число заемщиков банков сейчас составляет 47 миллионов человек.

По информации ФСПП, больше всего должников банкам проживает в Башкирии, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях. В ФСПП отмечают, что принудительное погашение долгов осложняется низкой платежеспособностью должников, а также в целом их закредитованностью. Нередко в отношении одного неплательщика вынесено сразу несколько судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед банками, но и по платежам ЖКХ, а также по другим сборам.

Какие же причины могли вызвать такой рост проблемной задолженности у банков? Одна из таких причин – резкий подъем ключевой ставки Центробанком в 2022 и 2023 годах и как следствие – рост ставок по вновь выдаваемым банками кредитам.

Еще одна причина – постепенная отмена Центробанком в 2022-2023 годах антикризисных льгот. Эти льготы позволяли банкам не начислять большие резервы по проблемным ссудам и таким образом отложить взыскание проблемной задолженности. С марта 2022 по сентябрь 2023 года банки изменили условия 1,8 млн. кредитных договоров физлицам в пользу заемщика на общую сумму 870 млрд. рублей. И эти кредиты в банковской отчетности не считались проблемными.

Еще одна причина роста проблемных кредитов – ужесточение Центробанком резервирования по ссудам россиянам, у которых половина и более доходов уже уходит на погашение платежей банкам. А кредитование клиентов, у которых на погашение банковских долгов уходит более 80% платежей, фактически банками прекращено из-за требований регулятора.

Все эти причины сильно затрудняют оформление новых ссуд проблемными заемщиками и делают очень сложным перекредитование, т.е. погашение старых ссуд за счет оформления новых, на бОльшую сумму и более длительный срок. А именно к перекредитованию чаще всего прибегали проблемные заемщики. Это позволяло растягивать график платежей и не допускать просрочки.

Важной причиной роста неплатежей по кредитам является и падение реальных доходов у значительной части россиян. Рост их зарплат попросту не поспевает за ростом цен на товары и услуги первой необходимости – продукты, стоимость проезда на транспорте, аренда жилья и услуги ЖКХ. Это подтверждают и сами приставы, указывая на наличие долгов у неплательщиков сразу по нескольким займам, а также на просроченные долги по ЖКХ. По данным ФССП, число злостных должников за услуги ЖКХ составляет 8 миллионов человек, а их общая задолженность достигла 900 млрд. рублей еще в 1 квартале 2023 года. Напомню, что если приставы не найдут у должника источника доходов, позволяющих ему погашать долги, то могут изымать и продавать имущество должника, которое удастся найти.

По данным Центробанка, на 1 октября 2023 года общий объем банковских кредитов россиян составил 30,8 трлн. рублей. Из них 17,1 трлн. рублей приходилось на ипотечные кредиты, 13,6 трлн. рублей – на потребкредиты и 1,5 трлн. рублей – на автокредиты. Просрочка по розничным кредитам составляла 1,5 трлн. рублей или 4,7% от сводного кредитного портфеля частным лицам. При этом просрочка по ипотеке была всего 0,6%, по потребкредитам – 8,5%, по автокредитам – 4,3% от объема соответствующих сводных кредитных портфелей.

Казалось бы, процент проблемных кредитов в банковской отчетности невелик. Но одновременно Центробанк приводит интересные данные о качестве розничных кредитов, которые выглядят далеко не так хорошо как низкий процент проблемных ссуд. Например, за год на 2 миллиона человек выросло число заемщиков с тремя и более ссудами. Сейчас таких россиян уже 11 миллионов. Центробанк отмечает рост объема кредитов именно в группе заемщиков с тремя и более кредитов.

А новые ссуды, выдаваемые банками, оказываются все более низкого качества. Например, половина вновь выдаваемых ипотечных кредитов выдается на срок более 25 лет. По 40% ипотеки, выданной в первом полугодии 2023 года, возраст заемщика в момент полного погашения кредита превысит 65 лет. Банки идут на такое увеличение срока кредита чаще всего потому, что погасить кредит за более короткий срок не позволяет величина доходов заемщика. Половина ипотечных заемщиков имеют хотя бы один действующий потребкредит. А всего из 47 миллионов заемщиков 17% имеют хотя бы один займ в МФО в дополнении к банковским кредитам.

Что касается работы банков с проблемными заемщиками, то долги без обеспечения – потребкредиты и долги по кредитным картам банки продают коллекторам и списывают с баланса достаточно быстро – обычно в срок до года с момента прекращения платежей. С просрочкой, которая обеспечена твердым залогом, банки чаще работают сами, направляя материалы в суд и после получения решения суда передавая дела судебным приставам для взыскания.

Думаю, что угроза дальнейшего ухудшения качества розничных кредитных портфелей банков вполне реальна в случае обострения проблем в российской экономике. Немного снизить остроту проблемы могло бы снижение ставок по кредитам до докризисных значений, но об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина пока говорит крайне осторожно.

Однако полученная успешными банками в 2023 году рекордная прибыль и имеющийся запас капитала должны позволить таким банкам справиться с ростом объемов проблемных кредитов. Кроме того, 60% от величины сводного розничного кредитного портфеля банковской системы обеспечены залогами недвижимости и автотранспорта. Продажа банками этого имущества позволит свести к минимуму размер ущерба от проблемных ссуд.

Но в тех банках, которые не смогли выйти на прибыльную работу, а в предыдущие годы не смогли накопить запас капитала, ухудшение качества необеспеченных кредитов на самом деле может привести к серьезным финансовым проблемам. Однако на устойчивости банковской системы в целом проблемы этих банков сказаться не должны. В России уже давно бОльшая часть активов банковской системы принадлежит банкам, которые контролируются государством. Эти банки имеют хороший запас капитала, а в случае необходимости им обеспечена поддержка государства. Крупные частные банки тоже обычно имеют приличный запас капитала и заработали в 2023 году хорошую прибыль. Малые банки, у которых традиционно запас капитала невелик, обычно не имеют крупных розничных кредитных портфелей, а, следовательно, и связанных с ними рисков.

А попавшим в сложное финансовое положение россиянам можно посоветовать не ждать передачи банками дела в суд, а как можно скорее обратиться к своим кредиторам, подкрепив свои слова документами. И попросить о реструктуризации долга или предоставлении кредитных каникул. Благо, обычно банки стараются идти навстречу своим добросовестным, но попавшим в сложное положение заемщикам, если видят понятную перспективу погашения их долгов.