Региональные банки: опять «большие манёвры»? A− A= A+

Елена ГОСТЕВА

Агентство Банкир.ру, журнал «Банки и деловой мир», Ассоциация региональных банков России, Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности и портал TatCenter.ru провели совместную онлайн-конференцию «Региональные банки: продукты, преимущества, конкурентоспособность». Её участники предложили своё видение ближайшей перспективы банковского сообщества страны и конкурентоспособности региональных банков.

Проверка третьим «Базелем»

Региональные банки России выдержали уже с десяток проверок кризисами и всякий раз успешно восстанавливали деловую активность. Некоторым, правда, пришлось уйти с рынка, а многие вышли на уровень федеральных финансовых организаций. Насколько сегодня они готовы к требованиям Базеля III, в чём их живучесть и конкурентоспособность, как банки из регионов строят свои стратегии развития, рассказали банкиры и аналитики.

Банковская отрасль стоит на пороге тектонических системных изменений, характерных для всей страны, считает директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрахбанка Вилен ЛИ Ближайшими порогами, которые предстоит пройти локальным банкам, он называет вступление в силу положений Базеля III и планируемое с 1 января 2015 года увеличение минимального размера собственных средств (капитала) банка. «Не все региональные банки смогут соответствовать новым требованиям. Очередной этап перехода на базельские стандарты вынудит ряд банков, в том числе и локальных, искать новый капитал. Те, кто не справится с этой задачей, — прибегнут к слияниям и поглощениям», — полагает банкир.

Управляющий директор группы компании «Алор» Сергей ХЕСТАНОВ отмечает, что главное последствие новых норм — необходимость увеличения капитала, и именно это сильнее всего пугает небольшие банки. Их готовность к введению новых требований Базеля определяется в основном способностью собственников нарастить капитализацию банков.

Заместитель генерального директора Института развития финансовых рынков Валерий ПЕТРОВ считает, что требования Базеля III усилят капитализацию банковской системы, но приведут к снижению кредитной активности. Если для Сбербанка, ВТБ и других лидеров рынка это не критично, то для региональных банков с их клиентурой — серьёзный вызов. Эксперт напоминает, что основные изменения, связанные с Базелем III, относятся к нормативам достаточности по базовому, основному и совокупному капиталу. Так, минимальные допустимые значения базового показателя будут установлены в размере 5% от активов, основного — 5,5% (с 1 января 2015 года — 6%), а показатель совокупного капитала сохранится на уровне 10%.

Заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперта РА» Антон КАРТУЕСОВ напоминает, что многие небольшие банки выполняют нормативы Базеля с запасом. У таких кредитных организаций проблемы будут с ростом операционных расходов, так как переход на расчёты по новым требованиям достаточно сложен. Что же касается небольших региональных банков с невысокой достаточностью капитала, то у них могут быть сложности с привлечением дополнительного капитала, как в виде вливания собственников, так и в виде субординированных займов. Кроме того, Базель может привести к снижению рентабельности банков, что явно не упростит им привлечение инвестиций.

Президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России Анатолий АКСАКОВ согласен, что требования к банкам заметно ужесточаются. «На российском рынке, — отмечает он, — стандарты Базеля III вводятся даже более жёстко, чем в Европе. Думаю, что процесс этот можно было бы сделать более мягким и поэтапным. Однако, как известно, нет худа без добра. В целом банковская система России к Базелю адаптирована и готова — как с точки зрения ресурсов и управления, так и морально. Так что, в конечном счёте, это пойдёт ей на пользу и станет чем-то вроде закаливания».

Место в очереди за ликвидностью

Как малым и средним региональным банкам противостоять натиску банковских холдингов и удержать свою нишу в бизнесе и экономике? На самом ли деле регулятор делает ставку лишь на крупные федеральные банки? На эти вопросы тоже ответили эксперты, принявшие участие в онлайн-конференции.

Исполнительный вице-президент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков России Александр МУРЫЧЕВ отмечает, что региональные банки способны успешно конкурировать с федеральными при двух условиях.

Первое — доступ к ликвидности, причём к дешёвым и «длинным» ресурсам. Для этого во всём мире существуют институты развития. У нас они тоже есть: АИЖК и МСП Банк рефинансируют малые и средние банки, которые кредитуют ипотеку и малый бизнес. Но лимитов, особенно МСП Банка, крайне не хватает, и их нужно увеличить.

Второе условие — сам малый и средний бизнес должен, наконец, получить реальные стимулы от государства. К сожалению, этого нет. Налоговый пресс вновь усилился, а юрисдикции отдельных регионов порождают новые бюрократические препоны. Развитие малого бизнеса и малого банкинга — они неотделимы друг от друга. И вопросы их стимулирования можно решать только во взаимосвязи.

«Зачистка» или «очистка»?

Что происходит с нашими банками: действительно ли система очищает от банков-прачечных или же идёт банальное сокращение числа кредитных организаций?

Директор департамента региональной сети и дочерних банков Инвестторгбанка Мария ДАНИЛЬЧЕНКО считает, что происходящие процессы можно называть как угодно, важна экономическая суть. А она сегодня в том, что игроки на рынке должны работать по единым правилам. Только при таком условии уровень доверия будет расти. А это для банковской сферы — основной критерий долгосрочной и эффективной работы. Любая кризисная ситуация вызывает спад рынка МБК, отток средств населения и компаний реального сектора — системные процессы, которые затрагивают все банки. Полностью нивелировать данные риски невозможно, но если контрагенты уверены друг в друге, если на рынке отсутствует информационный фон, акцентирующий проблемы отдельных банков, то доверие вырастет и экономика будет только в выигрыше.

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим ОСАДЧИЙ уверен, что «зачистка», несомненно, продолжится, но, судя по текущей динамике, темп её снизится — слишком уж большие разрушения вызвал отзыв лицензии у Мастер-банка.

Генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор ЧЕТВЕРИКОВ отмечает, что «чистка» не останавливалась ни на минуту. Она носит эволюционный характер и выражается в том, что каждый год 20–25 банков «уходят в запас». Исключениями являются случаи нестандартных отзывов лицензий и волнообразных последствий — как это и случилось в декабре 2013 года.

Генеральный директор компании 123Credit.Ru Яков ЛИВШИЦ, представитель инфраструктурного бизнеса, заявил, что, по его ощущениям, для российских банков наступил «смутный период». Он надеется, что это явление временное, своего рода — «кризис понимания». Но не видит пока оснований прогнозировать светлое будущее. «Подождём…» — вежливо замечает он.

Кто нагнетает панику на рынке?

Директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Андрей ПОЧЕСНЕВ не считает, что политика оздоровления, которую сейчас проводит ЦБ, направлена против региональных банков. Если банк не имеет федерального размаха, это ещё не значит, что он неблагонадёжен. Конечно, вкладчики крупных банков из Топ-15 рискуют меньше, чем те, кто разместил свои средства в небольших организациях, не имеющих весомой репутации на рынке. «Однако я бы не стал столь категорично ставить крест на региональных банках. Среди них есть крепкие, надёжные и достойные доверия представители нашего рынка», — говорит специалист.

Председатель правления банка «Региональный кредит» из Самары Александр ЧЕРСТВОВ отмечает, что ему неизвестны случаи, когда бы в приоритетную группу или в группу особенно устойчивых банков надзорный орган вносил кредитную организацию, исходя из места её расположения. Что касается недобросовестной конкуренции, в частности, рассылки SMS-сообщений о скором отзыве лицензии у конкретного банка, то это — на совести менеджеров конкурирующих банков. «Развернувшаяся истерия, причём не только по вопросу сохранности денег в коммерческих банках, но и по поводу курса рубля, грядущих изменениях экономики после завершения Олимпийских игр и прочие темы отвлекают огромное количество сил, энергии и ресурсов от созидательной деятельности».

Читатели Bankir.Ru возмущаются тем, что ни власти, ни банковские ассоциации не дают «по рукам» провокаторам, рассылающим спам и SMS-сообщения о псевдобанкротстве конкретных банков. При этом они не верят, что виновных нельзя вычислить, и нередко прямо говорят: этим занимаются представители госбанков. Василий ЯКИМКИН, например, видит здесь результат неэффективной работы соответствующих органов власти и подразделений полиции, и это беда не только сектора региональных банков.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ отмечает, что в России достаточно думающих людей, которые просто не обращают внимания на подобные провокации. Это на сегодня, пожалуй, и есть самый действенный способ борьбы с дезинформаторами. В то же время сложно требовать что-то от властей для решения этого вопроса, ведь сама власть заявляет, что в стране достаточно 250 банков.

Заместитель председателя правления Связь-банка Ольга ОЛЕЙНИК замечает, что в нескольких регионах кредитная организация, главным акционером которой является госкорпорация Внешэкономбанк, также подвергалась информационным атакам, основанным на ложных данных. «Поэтому говорить о госбанках как провокаторах, наверное, не стоит», — считает она. Государственным банкам нет большого смысла очернять другие банки по нескольким причинам. Во-первых, после нескольких отзывов лицензий у банков поток клиентов, желающих открыть вклады в госбанках, и так существенно увеличился. Во-вторых, все крупные банки стараются участвовать в выплате возмещений вкладчикам, проводимых АСВ.

МСБ — уникальная ниша для региональных банков

Председатель правления Первобанка из Самары Андрей ГОНЧАРОВ убеждён, что сегодня на рынке банковских продуктов для малого и среднего бизнеса средние банки имеют ряд явных конкурентных преимуществ. Небольшой банк в какой-то момент не сможет удовлетворить потребности растущего бизнеса клиента, а крупный не всегда «разглядит» эти потребности за массой регламентов, процессов и процедур, а также в силу стандартизации продуктов и централизации оценки риска. Второе преимущество среднего банка — возможность быстро реагировать на рыночные изменения и новые запросы клиентов, оперативно выводя новые продукты.

С распространённой позицией, что главная ниша региональных банков — средний и малый бизнес, не согласен ведущий аналитик FIBO Group Василий ЯКИМКИН: «Я вижу и другие возможные точки конкурентоспособности. Например, на местных долговых рынках, а также на рынке муниципальных облигаций».

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий ЖДАНУХИН согласен с тем, что региональные банки могут быть успешны, ориентируясь на обслуживание местного малого и среднего бизнеса, но только если смогут эффективно решать проблему возврата проблемной задолженности. Дело в том, что в России очень распространены схемы затруднения взыскания задолженности («продажа» организации «номиналу», «слив» в другой регион, управляемое банкротство и т.д.), которые при выдаче кредита часто не предусмотреть. К тому же такие схемы ещё и относительно дёшевы. В результате банки при выдаче и реструктуризации кредитов ведут себя излишне осторожно или начинают осваивать новые методики решения долговых проблем. В связи с этим, отмечает эксперт, важным направлением может стать создание рынка проблемных долгов, который, естественно, будет иметь уже не региональный характер.

Заместитель председателя правления Татсоцбанка из Казани Дмитрий КУЗНЕЦОВ согласен, что региональные банки, ограниченные, как правило, лимитом кредитования на одного заёмщика, вынуждены направлять свой взор на малый и средний бизнес. Но вместе с тем они могут быть интересны и крупному бизнесу — предлагая более высокую ставку по депозиту, комфортное индивидуальное обслуживание. «Более того, преимущество, которое выгодно отличает малые и средние банки от лидеров российского банковского рынка, — это в первую очередь быстрота принятия решений и мгновенная реакция на запрос клиента», — считает банкир.

Вместе с тем, по мнению Анатолия АКСАКОВА, сегодня требуется новая стратегия, так как обстоятельства существенно изменились и нужен новый план действий.

«Состояние нашей экономики, сползающей в стагфляцию, особого оптимизма не внушает», — отмечает Александр МУРЫЧЕВ. С другой стороны, воздействие Центробанка на рынок — и в связи с расширением его функций, и в связи с кадровыми переменами — тоже изменилось. Соответственно, потребовалась корректировка ориентиров развития банковской системы страны. Планы, если говорить языком советских пятилеток, оказались невыполненными. «Новая стратегия должна стать совместным продуктом банкиров, регулятора и бизнеса. В противном случае она рискует остаться «вещью в себе», которая опять разойдётся с реалиями жизни», — считает вице-президент РСПП.