Российские банки: финансовые итоги 1-го квартала 2019 года A− A= A+

Рост кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

В 1 квартале 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 4,3%, объем кредитов предприятиям – на 2,3% (прирост в 1 квартале 2018 года был 3,3% и 1,8% соответственно). Произошло сезонное сокращение размера активов - активы банковского сектора за 1 квартал 2019 года сократились на 0,2%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 квартал 2019 года 587 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 1 квартала 2018 года. Прибыль в размере 654 млрд. рублей показали 373 кредитные организации, а убыток в размере 67 млрд. рублей – 93 кредитные организации. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1 кварталом прошлого года с 25% до 20%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля за 1 квартал 2019 года составил 4,3% против роста на 3,3% за аналогичный период прошлого года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-февраль 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 3,5% до 6,8 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,15%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,2 млн. рублей, что на 13,2% больше, чем ставка в аналогичном периоде прошлого года. Доля просроченных ипотечных кредитов не увеличилась с начала года и составила всего 1,1%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-февраль 2019 года увеличился на 2,2% против роста на 1,5% за аналогичный период прошлого года. Доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за январь-февраль на 0,8%, что связано с продажей и списанием банками неработающих ссуд. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,9%.

Объем портфеля автокредитов за январь-февраль 2019 года сократился на 0,3%. Это вызвано сезонными факторами и приостановкой ряда популярных программ господдержки. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 7,2%.

Объем вкладов населения возрос за 1 квартал 2019 года на 0,8%, что немного больше аналогичного периода прошлого года (0,5%), но скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 6,4%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 1%, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 0,5%).

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1 квартал количество действующих кредитных организаций сократилось на 11. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. Всего за 2019 года по прогнозам экспертов с рынка уйдут около 40 банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2019 года 22,2%, в пассивах – 22,4%. Доля валютных кредитов физлицам сохраняется на очень низком уровне – 0,7%. Но доля кредитов в инвалюте предприятиям все еще высока и составляет 26,3%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Первая тройка госбанков – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, имеющая крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 квартале сокращали кредитование. Значительно нарастили объемы кредитных портфелей НБ «Траст», которому передали плохие долги банков «московского кольца», ставший госбанком после санации ФК «Открытие», а также Новикомбанк и Райффайзенбанк.

Напомним, что Промсвязьбанк, Мособлбанк, банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

19 из 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1 квартале 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ в разы превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому даже небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Тинькофф Банк и ФК «Открытие».

Напомним, что банки Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1 квартал 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27%, а по розничному – вырос на 5,3%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования.

Максимальный рост просрочки показали НБ «Траст», ФК «Открытие», Газпромбанк, банк «Уралсиб», Сбербанк, Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, НБ «Траст», Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается банк плохих долгов.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Россельхозбанке, банке «Национальный клиринговый центр», ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Крупный отток клиентских средств зафиксирован в ВТБ и банке «Россия». Отток средств клиентов произошел и в Сбербанке, на небольшую в относительном размере для банка величину, но в абсолютном размере очень заметную для рынка.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1 квартале 2019 года участники рейтинга показали как прирост, так и падение портфеля вкладов физлиц. Это может быть вызвано перераспределением вкладов между банками в условиях неравномерного изменения процентных ставок.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 380 млрд. рублей, а также отток вкладов из Сбербанка в сумме 212 млрд. рублей. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	218 170	195 859	22 311
2	ВТБ	50 169	40 907	9 261
3	Альфа-Банк	44 922	14 136	30 786
4	Московский Кредитный Банк	35 450	1 903	33 546
5	Банк «ФК Открытие»	18 521	6 119	12 401
6	Газпромбанк	17 723	17 957	Finversia-TV Корпоративные новости НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров Как банки справляются с внедрением открытых API Имущество, финансы и сотрудников защитили более 12,5 тысяч компаний малого бизнеса Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции «День донора» Регулирование и развитие инвестиционных платформ и финансовых маркетплейсов обсудят на ключевой ежегодной конференции в Москве Эксперты АОИП рассказали о том, что мотивирует людей участвовать в краудфандинге При участии НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли технические марафоны АОИП станет участником II съезда Ассоциации редевелоперов Интерсофт Лаб 25 лет помогает банкам управлять на основе данных СберСтрахование застраховала выставку «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Кремле на 1 млрд рублей Все новости »