Finversia-TV
×

Российские банки: финансовые итоги 1-го квартала 2019 года A A= A+

Рост кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

В 1 квартале 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 4,3%, объем кредитов предприятиям – на 2,3% (прирост в 1 квартале 2018 года был 3,3% и 1,8% соответственно). Произошло сезонное сокращение размера активов - активы банковского сектора за 1 квартал 2019 года сократились на 0,2%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 квартал 2019 года 587 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 1 квартала 2018 года. Прибыль в размере 654 млрд. рублей показали 373 кредитные организации, а убыток в размере 67 млрд. рублей – 93 кредитные организации. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1 кварталом прошлого года с 25% до 20%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля за 1 квартал 2019 года составил 4,3% против роста на 3,3% за аналогичный период прошлого года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-февраль 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 3,5% до 6,8 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,15%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,2 млн. рублей, что на 13,2% больше, чем ставка в аналогичном периоде прошлого года. Доля просроченных ипотечных кредитов не увеличилась с начала года и составила всего 1,1%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-февраль 2019 года увеличился на 2,2% против роста на 1,5% за аналогичный период прошлого года. Доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за январь-февраль на 0,8%, что связано с продажей и списанием банками неработающих ссуд. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,9%.

Объем портфеля автокредитов за январь-февраль 2019 года сократился на 0,3%. Это вызвано сезонными факторами и приостановкой ряда популярных программ господдержки. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 7,2%.

Объем вкладов населения возрос за 1 квартал 2019 года на 0,8%, что немного больше аналогичного периода прошлого года (0,5%), но скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 6,4%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 1%, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 0,5%).

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1 квартал количество действующих кредитных организаций сократилось на 11. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. Всего за 2019 года по прогнозам экспертов с рынка уйдут около 40 банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2019 года 22,2%, в пассивах – 22,4%. Доля валютных кредитов физлицам сохраняется на очень низком уровне – 0,7%. Но доля кредитов в инвалюте предприятиям все еще высока и составляет 26,3%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2019г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 180 441

12 419 970

-239 529

-1,93

2

ВТБ

6 826 433

6 978 113

-151 679

-2,17

3

Газпромбанк

3 510 939

3 711 724

-200 784

-5,41

4

Россельхозбанк

1 791 038

1 733 946

57 091

3,29

5

Московский Кредитный Банк

1 593 932

1 635 424

-41 491

-2,54

6

Альфа-Банк

1 586 636

1 589 112

-2 476

-0,16

7

Национальный Банк «Траст»

872 903

570 583

302 319

52,98

8

Банк «ФК Открытие»

672 930

500 229

172 700

34,52

9

ЮниКредит Банк

656 769

726 296

-69 526

-9,57

10

Промсвязьбанк

627 132

606 002

21 130

3,49

11

Райффайзенбанк

458 622

419 777

38 845

9,25

12

Россия

402 690

392 355

10 335

2,63

13

Росбанк

307 441

299 799

7 641

2,55

14

Всероссийский Банк Развития Регионов

284 300

284 394

-93

-0,03

15

Банк «Санкт-Петербург»

279 930

283 821

-3 891

-1,37

16

Новикомбанк

278 782

243 696

35 086

14,4

17

Пересвет

221 768

213 858

7 909

3,7

18

Московский Областной Банк

220 046

222 983

-2 936

-1,32

19

Совкомбанк

200 351

189 709

10 642

5,61

20

Московский Индустриальный Банк

176 515

184 025

-7 509

-4,08

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Первая тройка госбанков – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, имеющая крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 квартале сокращали кредитование. Значительно нарастили объемы кредитных портфелей НБ «Траст», которому передали плохие долги банков «московского кольца», ставший госбанком после санации ФК «Открытие», а также Новикомбанк и Райффайзенбанк.

Напомним, что Промсвязьбанк, Мособлбанк, банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2019г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 392 848

6 169 593

223 255

3,62

2

ВТБ

2 725 851

2 572 804

153 046

5,95

3

Альфа-Банк

492 431

454 425

38 005

8,36

4

Газпромбанк

492 007

480 503

11 504

2,39

5

Россельхозбанк

423 647

421 797

1 849

0,44

6

Почта Банк

328 326

304 459

23 866

7,84

7

Райффайзенбанк

274 850

268 657

6 193

2,31

8

Тинькофф Банк

269 145

223 437

45 707

20,46

9

Совкомбанк

220 765

201 733

19 032

9,43

10

Банк «ФК Открытие»

218 401

136 351

82 050

60,18

11

Хоум Кредит Банк

201 994

201 359

634

0,32

12

ДельтаКредит

173 194

164 762

8 431

5,12

13

ЮниКредит Банк

161 233

154 380

6 853

4,44

14

Ренессанс Кредит

145 007

141 613

3 394

2,4

15

Росбанк

143 185

142 175

1 010

0,71

16

Банк Уралсиб

137 101

132 333

4 768

3,6

17

Промсвязьбанк

133 274

118 131

15 143

12,82

18

Русфинанс Банк

127 126

124 308

2 817

2,27

19

Русский Стандарт

125 355

119 614

5 741

4,8

20

Сетелем Банк

123 939

124 327

-387

-0,31

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

19 из 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1 квартале 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ в разы превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому даже небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Тинькофф Банк и ФК «Открытие».

Напомним, что банки Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 апреля 2019г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Национальный Банк «Траст»

559 788

272 898

286 889

105,13

2

Сбербанк России

494 952

412 063

82 889

20,12

3

ВТБ

273 910

277 715

-3 805

-1,37

4

Россельхозбанк

233 113

225 799

7 313

3,24

5

Промсвязьбанк

207 812

173 496

34 316

19,78

6

Банк «ФК Открытие»

195 754

117 819

77 934

66,15

7

Пересвет

132 759

128 829

3 929

3,05

8

Альфа-Банк

130 200

123 466

6 733

5,45

9

Московский Областной Банк

120 801

113 343

7 457

6,58

10

Газпромбанк

112 505

87 539

24 966

28,52

11

БМ-Банк

101 669

104 227

-2 557

-2,45

12

Фондсервисбанк

55 734

54 468

1 266

2,32

13

Инвестторгбанк

45 278

41 345

3 932

9,51

14

Русский Стандарт

43 941

40 491

3 450

8,52

15

Таврический

39 397

39 712

-315

-0,79

16

Московский Кредитный Банк

37 119

34 323

2 796

8,15

17

Связь-Банк

35 432

33 499

1 932

5,77

18

Банк Уралсиб

35 302

26 063

9 238

35,45

19

ЮниКредит Банк

32 414

32 404

10

0,03

20

Возрождение

31 847

27 832

4 014

14,42

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1 квартал 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27%, а по розничному – вырос на 5,3%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования.

Максимальный рост просрочки показали НБ «Траст», ФК «Открытие», Газпромбанк, банк «Уралсиб», Сбербанк, Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, НБ «Траст», Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается банк плохих долгов.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 апреля 2019г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 992 056

7 236 971

-244 914

-3,38

2

ВТБ

4 481 704

5 082 201

-600 497

-11,82

3

Газпромбанк

3 137 963

3 205 029

-67 066

-2,09

4

Россельхозбанк

1 303 366

1 034 774

268 592

25,96

5

Альфа-Банк

1 105 886

1 131 460

-25 574

-2,26

6

Московский Кредитный Банк

905 382

891 326

14 056

1,58

7

Национальный Клиринговый Центр

815 442

566 596

248 846

43,92

8

ЮниКредит Банк

704 596

683 875

20 720

3,03

9

Россия

688 865

771 272

-82 407

-10,68

10

Промсвязьбанк

603 531

450 400

153 130

34

11

Росбанк

435 458

405 392

30 066

7,42

12

Всероссийский Банк Развития Регионов

432 984

401 224

31 760

7,92

13

Райффайзенбанк

374 112

391 727

-17 615

-4,5

14

Новикомбанк

340 744

336 582

4 162

1,24

15

Банк «ФК Открытие»

332 390

293 954

38 436

13,08

16

БМ-Банк

318 964

325 264

-6 300

-1,94

17

Ситибанк

262 113

282 655

-20 542

-7,27

18

Ак Барс

245 108

246 001

-892

-0,36

19

Совкомбанк

238 010

224 260

13 750

6,13

20

Банк Уралсиб

197 502

200 786

-3 283

-1,64

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Россельхозбанке, банке «Национальный клиринговый центр», ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Крупный отток клиентских средств зафиксирован в ВТБ и банке «Россия». Отток средств клиентов произошел и в Сбербанке, на небольшую в относительном размере для банка величину, но в абсолютном размере очень заметную для рынка.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 апреля 2019г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 617 585

12 829 911

-212 325

-1,65

2

ВТБ

3 918 895

3 829 626

89 269

2,33

3

Россельхозбанк

1 050 982

1 020 309

30 673

3,01

4

Альфа-Банк

1 028 849

1 067 165

-38 316

-3,59

5

Газпромбанк

978 182

949 188

28 993

3,05

6

Банк «ФК Открытие»

828 914

448 405

380 508

84,86

7

Райффайзенбанк

454 363

455 851

-1 488

-0,33

8

Московский Кредитный Банк

403 610

366 821

36 789

10,03

9

Совкомбанк

384 119

391 226

-7 107

-1,82

10

Почта Банк

327 151

307 575

19 575

6,36

11

Промсвязьбанк

287 312

305 762

-18 450

-6,03

12

Росбанк

280 689

273 512

7 177

2,62

13

Тинькофф Банк

239 082

234 533

4 549

1,94

14

ЮниКредит Банк

237 060

242 605

-5 544

-2,29

15

Банк «Санкт-Петербург»

228 136

231 819

-3 682

-1,59

16

Московский Индустриальный Банк

190 954

205 223

-14 269

-6,95

17

Хоум Кредит Банк

174 876

192 750

-17 874

-9,27

18

Русский Стандарт

170 554

174 315

-3 760

-2,16

19

Уральский Банк Реконструкции и Развития

165 911

161 061

4 850

3,01

20

СМП Банк

163 834

152 296

11 537

7,58

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1 квартале 2019 года участники рейтинга показали как прирост, так и падение портфеля вкладов физлиц. Это может быть вызвано перераспределением вкладов между банками в условиях неравномерного изменения процентных ставок.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 380 млрд. рублей, а также отток вкладов из Сбербанка в сумме 212 млрд. рублей. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2019г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 апреля 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

218 170

195 859

22 311

2

ВТБ

50 169

40 907

9 261

3

Альфа-Банк

44 922

14 136

30 786

4

Московский Кредитный Банк

35 450

1 903

33 546

5

Банк «ФК Открытие»

18 521

6 119

12 401

6

Газпромбанк

17 723

17 957

Finversia-TV

Горячая цифра

Новости «100 в 1»

Все новости »