Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия 2019 года A− A= A+

Рост розничного кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Возобновился рост кредитования предприятий. Вклады растут медленно. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Центробанк предпринимает меры по повышению конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком цикл снижения ставок станет серьезным вызовом для банкиров.

В 1-м полугодии 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1-е полугодие 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 9,7%, объем кредитов предприятиям – на 2,9% (прирост в 1-м полугодии 2018 года был 9,3% и 1,9% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 0,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 полугодие 2019 года 1 трлн. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 1-го полугодия 2018 года. Прибыль в размере 1118 млрд. рублей показали 365 кредитных организаций, а убыток в размере 113 млрд. рублей – 99 кредитных организаций. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1-м полугодием прошлого года с 28% до 21%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-май 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 7,8% до 7,1 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,5%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,1 млн. рублей.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-май 2019 года увеличился на 9% против роста на 7% за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,6%.

Объем портфеля автокредитов за январь-май 2019 года возрос на 5,4%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 6,9%.

Объем вкладов населения возрос за 1-е полугодие 2019 года на 4,1%, что больше аналогичного периода прошлого года (2,5%), но скорее всего, близко к величине капитализации начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 9,2%, тогда как вклады в рублях выросли всего на 2,7%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках уменьшился на 0,9%.

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1-е полугодие количество действующих кредитных организаций сократилось на 20. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2019 года 21,5%, в пассивах – 21%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 июля 2019 г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	11 793 722	12 419 970	-626 248	-5,04
2	ВТБ	7 157 364	6 978 113	179 251	2,57
3	Газпромбанк	3 576 465	3 711 724	-135 259	-3,64
4	Россельхозбанк	1 820 754	1 733 946	86 807	5,01
5	Московский Кредитный Банк	1 574 277	1 635 424	-61 146	-3,74
6	Альфа-Банк	1 565 670	1 589 112	-23 442	-1,48
7	Национальный Банк «Траст»	857 226	570 583	286 643	50,24
8	Банк «ФК Открытие»	757 397	500 229	257 167	51,41
9	Промсвязьбанк	749 945	606 002	143 942	23,75
10	ЮниКредит Банк	615 686	726 296	-110 610	-15,23
11	Райффайзенбанк	465 560	419 777	45 783	10,91
12	Россия	411 132	392 355	18 777	4,79
13	Росбанк	312 949	299 799	13 149	4,39
14	Всероссийский Банк Развития Регионов	286 686	284 394	2 292	0,81
15	Новикомбанк	271 895	243 696	28 199	11,57
16	Банк «Санкт-Петербург»	270 547	283 821	-13 274	-4,68
17	Пересвет	224 664	213 858	10 806	5,05
18	Московский Областной Банк	219 535	222 983	-3 447	-1,55
19	Совкомбанк	193 630	189 709	3 921	2,07
20	Московский Индустриальный Банк	171 411	184 025	-12 613	-6,85

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Сбербанк и Газпромбанк, имеющие крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 полугодии сокращали кредитование. Заметно сократил объем портфеля Юникредит Банк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Активно наращивал выдачи кредитов новый госбанк ФК «Открытие», а также находящийся на санации Промсвязьбанк, который сейчас преобразуют в банк по работе с предприятиями ОПК.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 июля 2019 г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 667 393	6 169 593	497 800	8,07
2	ВТБ	2 857 087	2 572 804	284 282	11,05
3	Альфа-Банк	540 641	454 425	86 215	18,97
4	Газпромбанк	518 912	480 503	38 409	7,99
5	Россельхозбанк	436 405	421 797	14 608	3,46
6	Почта Банк	359 840	304 459	55 380	18,19
7	Росбанк	325 244	142 175	183 069	128,76
8	Тинькофф Банк	320 197	223 437	96 759	43,3
9	Райффайзенбанк	293 420	268 657	24 762	9,22
10	Банк «ФК Открытие»	244 392	136 351	108 040	79,24
11	Совкомбанк	243 127	201 733	41 394	20,52
12	Хоум Кредит Банк	208 123	201 359	6 764	3,36
13	ЮниКредит Банк	173 350	154 380	18 969	12,29
14	Ренессанс Кредит	151 937	141 613	10 324	7,29
15	Промсвязьбанк	150 952	118 131	32 821	27,78
16	Банк Уралсиб	144 591	132 333	12 258	9,26
17	Русфинанс Банк	133 128	124 308	8 819	7,1
18	Сетелем Банк	128 750	124 327	4 423	3,56
19	Русский Стандарт	128 477	119 614	8 863	7,41
20	Московский Кредитный Банк	114 858	108 622	6 236	5,74

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1-м полугодии 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке по объемам выданных ссуд. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк (что, возможно, связано с процессами объединения банков внутри финансовой группы SG), активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Альфа банк.

Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 июля 2019 г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2019 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Национальный Банк «Траст»	561 540	272 898	288 642	105,77
2	Сбербанк России	452 085	412 063	40 022	9,71
3	ВТБ	270 182	277 715	-7 533	-2,71
4	Россельхозбанк	225 053	225 799	-745	-0,33
5	Банк «ФК Открытие»	219 799	117 819	101 980	86,56
6	Промсвязьбанк	219 081	173 496	45 584	26,27
7	Альфа-Банк	184 271	123 466	60 804	49,25
8	Пересвет	133 144	128 829	4 314	3,35
9	Московский Областной Банк	118 481	113 343	5 137	4,53
10	Газпромбанк	106 493	87 539	18 953	21,65
11	БМ-Банк	95 834	104 227	-8 392	-8,05
12	Роскосмосбанк	55 710	54 468	1 241	2,28
13	Банк ДОМ.РФ	48 433	22 477	25 955	115,48
14	Русский Стандарт	44 937	40 491	4 446	10,98
15	Инвестторгбанк	44 922	41 345	3 576	8,65
16	Московский Кредитный Банк	39 634	34 323	5 311	15,47
17	Таврический Банк	39 396	39 712	-315	-0,79
18	Связь-Банк	37 237	33 499	3 737	11,16
19	Банк Уралсиб	35 610	26 063	9 546	36,63
20	Возрождение	33 788	27 832	5 955	21,4

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1-е полугодие 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27,2%, а по розничному – вырос на 6,1%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

Максимальный рост просрочки показали «НБ «Траст», ФК «Открытие», Альфа банк, Промсвязьбанк, Уралсиб и ипотечный банк ДОМ.РФ.

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создан банк плохих долгов, поэтому банк еще несколько лет будет рекордсменом рынка по объему просроченных ссуд.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 июля 2019 г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2019 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 580 855	7 236 971	-656 115	-9,07
2	ВТБ	4 528 784	5 082 201	-553 417	-10,89
3	Газпромбанк	3 006 339	3 205 029	-198 689	-6,2
4	Альфа-Банк	1 179 442	1 131 460	47 982	4,24
5	Россельхозбанк	987 619	1 034 774	-47 154	-4,56
6	Московский Кредитный Банк	930 698	891 326	39 372	4,42
7	Россия	719 475	771 272	-51 796	-6,72
8	Промсвязьбанк	710 892	450 400	260 491	57,84
9	ЮниКредит Банк	685 557	683 875	1 682	0,25
10	Национальный Клиринговый Центр	536 815	566 596	-29 781	-5,26
11	Росбанк	456 121	405 392	50 728	12,51
12	Райффайзенбанк	412 935	391 727	21 208	5,41
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	405 849	401 224	4 625	1,15
14	Банк «ФК Открытие»	379 649	293 954	85 694	29,15
15	Новикомбанк	348 904	336 582	12 322	3,66
16	БМ-Банк	318 820	325 264	-6 444	-1,98
17	Ак Барс	255 696	246 001	9 695	3,94
18	Ситибанк	249 766	282 655	-32 889	-11,64
19	Совкомбанк	243 451	224 260	19 191	8,56
20	ИНГ Банк	233 185	74 115	159 070	214,62

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Промсвязьбанке, ФК «Открытие» и ИНГ Банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 июля 2019г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 910 076	12 829 911	80 165	0,62
2	ВТБ	4 058 321	3 829 626	228 695	5,97
3	Россельхозбанк	1 085 036	1 020 309	64 727	6,34
4	Альфа-Банк	1 080 969	1 067 165	13 803	1,29
5	Газпромбанк	1 049 292	949 188	100 104	10,55
6	Банк «ФК Открытие»	846 143	448 405	397 737	88,7
7	Райффайзенбанк	456 850	455 851	999	0,22
8	Московский Кредитный Банк	427 083	366 821	60 261	16,43
9	Совкомбанк	394 651	391 226	3 424	0,88
10	Почта Банк	344 467	307 575	36 891	11,99
11	Росбанк	293 249	273 512	19 737	7,22
12	Промсвязьбанк	291 598	305 762	-14 164	-4,63
13	Тинькофф Банк	269 336	234 533	34 803	14,84
14	ЮниКредит Банк	249 026	242 605	6 421	2,65
15	Банк «Санкт-Петербург»	233 838	231 819	2 019	0,87
16	Московский Индустриальный Банк	193 408	205 223	-11 815	-5,76
17	Хоум Кредит Банк	187 184	192 750	-5 566	-2,89
18	СМП Банк	170 050	152 296	17 753	11,66
19	Уральский Банк Реконструкции и Развития	169 968	161 061	8 907	5,53
20	Русский Стандарт	167 520	174 315	-6 794	-3,9

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1-м полугодии 2019 года большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в Промсвязьбанке, что может быть вызвано переориентацией профиля банка с универсального банка на банк по работе с предприятиями ОПК, а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 397 млрд. рублей и в ВТБ на 229 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 июля 2019 г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	444 159	397 783	46 376
2	ВТБ	112 029	84 281	27 748
3	Банк «ФК Открытие»	28 900	5 663	23 236
4	Московский Кредитный Банк	27 954	246	27 708
5	Райффайзенбанк	19 882	10 730	9 152
6	Газпромбанк	18 021	18 322	-301
7	Промсвязьбанк	16 406	-13 912	30 319
8	Альфа-Банк	13 706	61 354	-47 647
9	Совкомбанк	13 126	9 383	3 742
10	Тинькофф Банк	11 470	8 755	2 715
11	Ситибанк	10 506	4 453	6 053
12	Московский Областной Банк	10 319	-4 335	14 655
13	Банк Уралсиб	9 352	5 768	3 584
14	ЦентроКредит	8 603	609	7 993
15	Россельхозбанк	8 307	5 138	3 169
16	Хоум Кредит Банк	7 703	3 713	3 989
17	Национальный Клиринговый Центр	6 491	6 870	-378
18	Национальный Банк «Траст»	6 220	-44 956	51 177
19	СМП Банк	5 851	3 874	1 976
20	Росбанк	5 844	6 106	-262

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 полугодие 2019 года, дана величина финансового результата за 1-е полугодие 2018 года. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание снижение прибыли Альфа Банка. Показатели Мособлбанка, Промсвязьбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 июля 2019 г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2018 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Московский Индустриальный Банк	-82 632	-2 132	-80 499
2	Связь-Банк	-7 353	667	-8 020
3	Восточный Банк	-2 096	2 073	-4 170
4	Банк ДОМ.РФ	-1 641	-2 836	1 195
5	Солидарность	-1 059	1	-1 060
6	Вокбанк	-1 031	209	-1 241
7	Балтинвестбанк	-840	-3 015	2 174
8	Экономбанк	-462	-16	-445
9	Росгосстрах Банк	-452	-2 820	2 368
10	Ростфинанс	-435	-63	-372
11	Москоммерцбанк	-424	-926	501
12	Эс-Би-Ай Банк	-379	47	-426
13	Народный Банк Тувы	-367	-48	-318
14	Международный Финансовый Клуб	-348	-2 823	2 475
15	Алмазэргиэнбанк	-321	-43	-277
16	Банк Реалист (бывш. МПБ)	-298	34	-333
17	Русфинанс Банк	-206	507	-713
18	Ланта-Банк	-198	8	-207
19	Норвик Банк	-179	-180	1
20	Банк БКФ	-179	10	-190

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 полугодие 2019 года, дана величина финансового результата за 1-е полугодие 2018 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, впечатляющий убыток Московского индустриального банка и банка «Дом.РФ». Убыток банка «Восточный» вызван досозданием резервов по низкокачественным активам после комплексной проверки банка сотрудниками Центробанка.

В целом в банковском секторе России в 1-м полугодии 2019 года наблюдалось ускорение роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом большинство качественных изменений, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк уже дважды снижал ключевую ставку, доведя ее до 7,25% годовых. И пусть абсолютный размер снижения незначителен – регулятор всегда в этом вопросе старается действовать максимально плавно, но важен сам заданный тренд снижения ставок.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Оно продолжилось и в 1-м полугодии 2019 года. При этом рост розничного кредитования даже ускорялся в сравнении с темпами прошлого года. И лишь в мае-июне жесткие меры Центробанка, направленные на ограничение роста кредитной задолженности россиян, начали оказывать некоторое действие на объемы выдач новых ссуд.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и использования бОльшего набора данных при анализе финансового положения и финансовой дисциплины заемщика, так и за счет стабилизации экономической ситуации в стране. А вот рефинансирование ранее полученных кредитов, ставшее одним из драйверов розничного кредитования в 2018 году, в 2019 году, по словам представителей крупнейших банков, проходит в заметно меньших объемах.

Кредитование корпоративных заемщиков растет стабильно, но медленно. И пока не видно причин для изменения этой ситуации. Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка к оценке качества корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, рефинансирование кредитов, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков. При этом ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

При стабильной ситуации с ликвидностью банкам нет необходимости привлекать вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий в условиях нестабильности финансового рынка фактически нет популярных альтернатив. Заданный Центробанком тренд на снижение ставок будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам, и рост объемов вкладов будет происходить медленно. Жесткая позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов будет способствовать опережающему снижению ставок по вкладам в инвалюте.

Активы 24 банков, находящихся на санации, составляют 9,1 трлн. рублей или 10% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 3,2 трлн. рублей или 9,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 771 млрд. рублей или 4,7% соответственно. При этом 54,7% кредитов предприятиям и 17,2% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 7% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2018 год выросла с 56% до 60,4%, а за 1-е полугодие 2019 года – до 61,1%. На банки топ-20 приходится 82,5% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Доля рынка банков, подконтрольных государству, продолжает расти. В некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Например, крупнейшие объемы ипотечных портфелей на начало 2019 года имеют 5 госбанков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ДОМ.РФ. При этом один только Сбербанк занимает фактически половину рынка ипотечных кредитов. Агрессивные планы по наращиванию доли рынка заявил новый госбанк – ФК «Открытие». Банк ВТБ в начале 2019 года получил окончательный контроль над банком «Возрождение», занимавшем 34 место по размеру активов на начало 2019 года.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,3%.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Однако в условиях привилегиро