Российские банки: финансовые итоги 2020 года A− A= A+

Центробанк спас банковский сектор в разгар экономического кризиса и дал ему год на разбор проблем. Банкиры в непростых условиях пандемии не допустили серьезных сбоев в обслуживании клиентов. Корпоративное кредитование показало рекордный рост. Кредитование физлиц поддержала льготная ипотека. Объявлены итоги программы реструктуризации кредитов. Доля проблемных кредитов невелика благодаря льготам Центробанка. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Наступивший 2021 год станет для банков годом разбора и решения проблем.

По итогам 2020 года основные показатели деятельности банков выросли. Банки даже в самый разгар кризиса экономики, вызванного пандемией коронавируса, продолжали проводить расчеты клиентов и наращивали корпоративное кредитование. Большую помощь банкам в прохождении кризиса экономики оказали регуляторные послабления, которые ввел весной 2020 года Банк России.

Согласно данным Банка России, за 2020 года активы банков выросли на 12,5% с учетом влияния валютной переоценки и составили 103,8 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам вырос на 13,5% и составил 20 трлн. рублей. Для сравнения – за 2019 год рост кредитного портфеля физлицам составил 18,6%. Темпы роста замедлились в основном из-за торможения необеспеченного потребительского кредитования, в котором сосредоточены самые высокие риски. При этом наибольшее увеличение выдач произошло в марте, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле и мае наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. После прохождения пика кризиса банки активизировали выдачу розничных кредитов, активное наращивание розничных кредитных портфелей произошло в июле-октябре.

Ипотека остается основным драйвером роста розничного кредитного портфеля, как из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых», так и из-за общего снижения ставок. Процентная ставка по кредитам на новостройки за год упала с 8,3% до 5,9% годовых, а по кредитам на вторичном рынке – с 9,3% до 8% годовых. За год было выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей. Рефинансировано было около 200 тысяч ипотечных кредитов. По итогам 2020 года рост объема ипотечного кредитного портфеля даже с учетом плановых погашений и рефинансирования составил 25%.

Рост необеспеченных потребкредитов составил 9,2%, что значительно меньше показателя 2019 года (+20,9%). Банки не стремились наращивать потребкредитование как из-за введенных ранее Банком России ограничений, так и из-за общей экономической неопределенности во время пандемии. Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец года всего 4,7%.

Объем кредитов юрлицам вырос на 9,9% и составил 44,8 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний, а также на июль-октябрь – время возобновления деловой активности. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%, т.е. в 2020 году банки активизировали кредитование предприятий, что помогло компаниям пройти острую фазу экономического кризиса. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 7,1%.

За апрель-декабрь банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 6,8 трлн. рублей, что составляет около 10% от общего кредитного портфеля. Было реструктурировано 1,8 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 860 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 95 тысяч кредитных договоров на сумму 840 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 5,1 трлн. рублей или 14,4% от общего размера кредитного портфеля. По прогнозам Банка России, 20%-30% этих кредитов окажутся проблемными, что составит всего лишь 2%-3% от общего кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец года оценивается Центробанком в 7 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках за 2020 год возросли на 4,2% до 32,7 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это заметно меньше, чем в 2019 году, когда рост объемов средств физлиц составил 9,7%.

При этом объем вкладов населения за 2020 год сократился на 7% до 21,2 трлн. рублей, а остатки на текущих счетах физлиц возросли на 54% до 11,6 трлн. рублей. Таким образом, часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий и годовых выплат остались на текущих счетах физлиц, с которых они могут быть в любой момент потрачены на покупки товаров или валюты. Основной объем притока средств физлиц традиционно пришелся на декабрь. В значительной степени средства физлиц в банках растут за счет роста остатков на счетах эскроу, накопленный объем этих средств достиг 1,2 трлн. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц стабильно снижалась. Ставки по рублевым депозитам на конец года составляли в среднем 4,2% годовых.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 2020 года возрос на 15,9% до 32,6 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 2020 год составила 1,6 трлн. рублей, что сравнимо с результатом 2019 года (1,5 трлн. рублей). Однако в 2019 году прибыль частично была показана как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9, поэтому общий финансовый результат банковского сектора за 2020 год весьма удачен. Убыток по итогам 2020 года показали 75 банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 397 360	12 227 910	2 169 450	17,74
2	ВТБ	7 676 618	6 967 866	708 752	10,17
3	Газпромбанк	4 329 187	3 849 720	479 467	12,45
4	Россельхозбанк	2 288 867	1 881 861	407 005	21,63
5	Московский Кредитный Банк	2 170 426	1 785 107	385 319	21,59
6	Альфа-Банк	2 020 794	1 626 538	394 256	24,24
7	Банк Открытие	1 152 424	989 821	162 603	16,43
8	Траст	898 064	865 955	32 108	3,71
9	Райффайзенбанк	519 192	484 405	34 786	7,18
10	ЮниКредит Банк	483 215	553 361	-70 146	-12,68
11	Россия	458 880	405 931	52 949	13,04
12	Всероссийский Банк Развития Регионов	390 909	316 651	74 257	23,45
13	Новикомбанк	386 341	344 217	42 123	12,24
14	Санкт-Петербург	359 851	301 606	58 244	19,31
15	Совкомбанк	324 021	199 324	124 696	62,56
16	Росбанк	285 661	291 482	-5 820	-2
17	Пересвет	220 805	225 137	-4 331	-1,92
18	Банк ДОМ.РФ	180 890	79 973	100 916	126,19
19	Московский Индустриальный Банк	136 979	161 215	-24 236	-15,03
20	РНКБ	133 712	116 250	17 461	15,02

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк и ВТБ. В относительном выражении значительно нарастили портфели Банк Дом.РФ и Совкомбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	8 471 928	7 240 611	1 231 316	17,01
2	ВТБ	3 269 967	2 922 154	347 813	11,9
3	Альфа-Банк	883 791	666 290	217 500	32,64
4	Газпромбанк	656 069	581 131	74 937	12,9
5	Россельхозбанк	555 246	460 925	94 320	20,46
6	Банк Открытие	459 475	338 010	121 464	35,94
7	Почта Банк	451 685	412 623	39 061	9,47
8	Тинькофф Банк	412 706	362 435	50 271	13,87
9	Росбанк	372 208	339 536	32 671	9,62
10	Совкомбанк	331 850	284 627	47 223	16,59
11	Райффайзенбанк	320 276	312 936	7 339	2,35
12	Хоум Кредит Банк	174 104	218 244	-44 139	-20,23
13	Банк Уралсиб	170 441	152 002	18 438	12,13
14	Банк ДОМ.РФ	166 164	101 046	65 118	64,44
15	ЮниКредит Банк	157 930	190 408	-32 477	-17,06
16	Сетелем Банк	141 697	141 918	-220	-0,16
17	Московский Кредитный Банк	136 766	124 246	12 519	10,08
18	Русский Стандарт	131 001	134 903	-3 902	-2,89
19	Русфинанс Банк	129 581	137 329	-7 747	-5,64
20	Ренессанс Кредит	124 787	151 359	-26 572	-17,56

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, ФК «Открытие» и Альфа-банк. Некоторые банки, в том числе традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 2019 года. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	793 445	473 709	319 735	67,5
2	Траст	694 948	604 419	90 528	14,98
3	ВТБ	330 368	209 707	120 660	57,54
4	Банк Открытие	182 973	216 021	-33 048	-15,3
5	Россельхозбанк	161 365	192 601	-31 236	-16,22
6	Газпромбанк	146 760	106 216	40 543	38,17
7	Альфа-Банк	146 284	164 751	-18 467	-11,21
8	Пересвет	131 737	131 081	655	0,5
9	Московский Индустриальный Банк	95 364	91 432	3 931	4,3
10	БМ-Банк	85 664	90 786	-5 122	-5,64
11	Роскосмосбанк	55 509	55 114	394	0,72
12	Московский Кредитный Банк	54 661	46 523	8 137	17,49
13	Русский Стандарт	51 934	46 908	5 026	10,72
14	Московский Областной Банк	48 410	47 897	512	1,07
15	Инвестторгбанк	45 710	45 874	-164	-0,36
16	Совкомбанк	45 329	32 068	13 261	41,35
17	Банк ДОМ.РФ	45 038	46 177	-1 138	-2,47
18	Таврический Банк	41 224	39 226	1 997	5,09
19	Тинькофф Банк	39 787	26 992	12 795	47,41
20	Возрождение	39 135	37 667	1 467	3,9

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, ВТБ и банк «Траст». А лучше всех разбор проблемных долгов удался Россельхозбанку и банку «Открытие». Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	7 568 170	6 276 860	1 291 309	20,57
2	ВТБ	6 072 097	4 717 127	1 354 969	28,72
3	Газпромбанк	3 864 737	3 492 481	372 256	10,66
4	Альфа-Банк	1 791 216	1 419 628	371 588	26,18
5	Россельхозбанк	1 418 989	1 097 669	321 319	29,27
6	Московский Кредитный Банк	1 386 995	998 994	388 000	38,84
7	Национальный Клиринговый Центр	830 863	627 683	203 179	32,37
8	Банк Открытие	784 189	612 698	171 490	27,99
9	Россия	708 590	654 760	53 830	8,22
10	ЮниКредит Банк	668 898	540 751	128 147	23,7
11	Всероссийский Банк Развития Регионов	629 410	321 310	308 100	95,89
12	Росбанк	586 542	409 776	176 766	43,14
13	Совкомбанк	496 984	361 733	135 251	37,39
14	Райффайзенбанк	484 319	444 728	39 590	8,9
15	Новикомбанк	458 875	395 756	63 119	15,95
16	Ак Барс	372 028	309 061	62 966	20,37
17	Ситибанк	362 490	280 812	81 678	29,09
18	БМ-Банк	308 898	310 481	-1 582	-0,51
19	Банк Уралсиб	224 287	209 075	15 212	7,28
20	Банк ДОМ.РФ	210 881	137 841	73 039	52,99

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах предприятий в валюте показали рост при пересчете в рубли.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 800 892	13 312 648	1 488 243	11,18
2	ВТБ	4 640 929	4 316 486	324 443	7,52
3	Альфа-Банк	1 434 739	1 200 455	234 283	19,52
4	Газпромбанк	1 399 193	1 160 322	238 871	20,59
5	Россельхозбанк	1 275 138	1 166 347	108 791	9,33
6	Банк Открытие	902 336	885 949	16 386	1,85
7	Райффайзенбанк	621 887	469 625	152 262	32,42
8	Московский Кредитный Банк	476 895	474 959	1 936	0,41
9	Тинькофф Банк	458 551	336 213	122 337	36,39
10	Совкомбанк	446 154	434 579	11 574	2,66
11	Почта Банк	371 775	384 148	-12 372	-3,22
12	Росбанк	297 760	305 960	-8 199	-2,68
13	ЮниКредит Банк	263 453	261 397	2 056	0,79
14	Санкт-Петербург	253 322	235 353	17 969	7,63
15	СМП Банк	179 733	208 961	-29 228	-13,99
16	Банк Уралсиб	173 152	159 804	13 347	8,35
17	Уральский Банк Реконструкции и Развития	167 014	166 772	242	0,15
18	Ситибанк	166 479	142 572	23 906	16,77
19	Московский Индустриальный Банк	149 744	195 432	-45 687	-23,38
20	Русский Стандарт	147 135	161 427	-14 291	-8,85

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, активные на рынке банки показали заметный прирост портфеля вкладов физлиц. Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали заметный рост.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 января 2021г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	СберБанк	781 587	870 056	-88 469
2	Альфа-Банк	156 569	51 052	105 516
3	Банк Открытие	81 497	47 168	34 329
4	Газпромбанк	62 749	45 405	17 344
5	ВТБ	56 103	208 296	-152 193
6	Тинькофф Банк	36 914	27 457	9 456
7	Райффайзенбанк	36 788	37 542	-754
8	Траст	36 131	56 788	-20 657
9	Московский Кредитный Банк	32 087	44 680	-12 593
10	Совкомбанк	18 466	41 164	-22 698
11	Национальный Клиринговый Центр	17 638	16 209	1 429
12	БМ-Банк	16 463	10 136	6 327
13	Росбанк	15 251	13 109	2 141
14	Россия	14 427	8 907	5 519
15	Московский Индустриальный Банк	14 382	-117 345	131 728
16	Санкт-Петербург	11 712	6 586	5 125
17	ЮниКредит Банк	10 289	9 010	1 278
18	Новикомбанк	10 247	10 057	189
19	Банк Уралсиб	10 065	14 088	-4 022
20	Ситибанк	9 389	16 926	-7 536

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2020 год, дана величина финансового результата за прошлый год. Некоторые участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли Альфа-банк. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 января 2021г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Балтинвестбанк	-5 482	-3 606	-1 876
2	РГС Банк	-4 982	-1 438	-3 543
3	Возрождение	-4 251	6 898	-11 149
4	Интерпромбанк	-4 022	104	-4 127
5	Банк Зенит	-2 087	2 819	-4 907
6	Сетелем Банк	-1 788	2 377	-4 165
7	Русфинанс Банк	-1 280	-1 170	-109
8	Эс-Би-Ай Банк	-1 177	-1 052	-124
9	Газэнергобанк	-1 042	295	-1 337
10	Солидарность	-932	-946	14
11	Роскосмосбанк	-825	2 157	-2 982
12	Плюс Банк	-543	494	-1 037
13	Севастопольский Морской Банк	-439	226	-665
14	Инкахран	-374	-333	-40
15	Нордеа Банк	-339	1 726	-2 066
16	Кредит Европа Банк	-249	2 109	-2 359
17	Солид Банк	-218	131	-350
18	Икано Банк	-182	-43	-139
19	Альба Альянс	-171	-169	-2
20	Банк ПСА Финанс Рус	-168	-67	-101

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2020 год, дана величина финансового результата за 2019 год. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И в 2021 году убыточным банкам придется приложить серьезные усилия, чтобы сработать в прибыль. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.

В целом в банковском секторе России за 2020 год наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер, а также последующим медленным восстановлением деловой активности во время второй волны пандемии осенью.

Однако российский банковский сектор даже в разгар кризиса в чрезвычайно сложных условиях продолжал обеспечивать прохождение расчетов и оказание всех видов банковских услуг как предприятиям, так и населению. Это достижение, безусловно, стало следствием как напряженной работы банкиров, так и очень оперативной и продуманной реакции на кризис Банка России. Именно в условиях пандемии как никогда пригодились системы дистанционного банковского обслуживания, получившие в 2020 году новый толчок к развитию.

Очевидно, прохождение предыдущих кризисов послужило хорошей школой всем участникам рынка. Банк России в самый разгар кризиса показал высокий профессионализм своих сотрудников. Представители регулятора активно общались как с участниками рынка, так и со СМИ, разъясняя банкам и их клиентам решения регулятора. Однако нужно помнить, что из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые крупные кризисы 2008 и 2014 годов регулятор резко увеличивал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике.

Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки пока приостановлено из-за роста инфляции. Однако столь низкий уровень ставок создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов в разгар кризиса, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Значительная доля изъятых вкладов осталось в банках на текущих счетах и может быть изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике. Изъятые из банков средства частично были направлены россиянами на фондовый рынок. В результате 2020 год стал годом небывало активного роста числа частных инвесторов.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 2020 году рост необеспеченного розничного кредитования резко замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. Кредитование корпоративных заемщиков в 2020 году оживилось. Компании стремились компенсировать падение выручки весной из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики. Осенью же компаниям понадобились дополнительные средства для наращивания деловой активности.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе заметно ухудшилась, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец года до 0,2 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.

Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец года 15,3 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $46,7 млрд., чего достаточно для покрытия 15% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс усилился в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул.

В 2020 году Банк России не стремился к активной зачистке сектора, дав возможность и время банкирам самим разобраться с проблемными активами. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка, эти проверки и отзыв лицензий возобновились только в июле месяце.

За 2020 год было отозвано всего 17 банковских лицензий, еще 8 банков добровольно ушли с рынка, произошло 13 реорганизаций банков в форме их присоединения к более крупным. Для сравнения – за 2019 год были отозваны 31 лицензия.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Еще задолго до начала кризиса большинство региональных банков оказались отрезаны от участия в большинстве госпрограмм. А во время кризиса значительная часть региональных банков пострадала сильнее, так как основной удар кризиса пришелся на их клиентов – малые и средние региональные предприятия, а также их сотрудников.

Объем прибыли банковской системы России за 2020 год у наиболее успешных банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом повлияли на финансовую отчетность банков. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой долей просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить, скорее всего, лишь во втором полугодии 2021 года.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Кроме того, в случае возможного ухудшения ситуации в экономике государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора. Однако ухудшение ситуации с пандемией коронавируса, которое произошло в конце 2020 года и невысокая скорость вакцинации населения могут существенно замедлить процесс восстановления российской экономики и снизить темпы развития банковского сектора в 2021 году.