Российские банки: финансовые итоги 2021 года A− A= A+

Крупнейшие банки ставят рекорды по прибыли. Банки активно кредитуют как компании, так и частных лиц. Из-за повышения ключевой ставки Центробанком вклады становятся привлекательнее, а кредиты – менее доступными. Госпрограммы поддерживают выдачу ипотеки и кредитов малому бизнесу. Качество технологических сервисов стало для банков важнейшим фактором выживания. На банковский рынок выходят новые собственники. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем пострадавшие от пандемии отрасли российской экономики. За 2021 год основные показатели деятельности банков уверенно росли, а прибыль госбанков побила все прежние рекорды.

Согласно данным Банка России, за 2021 год активы банков выросли на 16% с учетом влияния валютной переоценки и составили 120 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 2021 год вырос на 23,2% и составил 25,1 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, так как условия программы были сделаны менее привлекательными с июля месяца – ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал одинаков для всех регионов страны. После продления госпрограммы по новым условиям доля первичного жилья, приобретаемая по льготной ипотеке, снизилась с 90% до 60%. А часть спроса перешла на программу «семейная ипотека». Всего по итогам года рост ипотечного портфеля банков составил 30%.

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов. Годовой темп роста автокредитов составил 22%. В условиях резкого роста цен на автомобили банки увеличивали как среднюю сумму, так и средний срок автокредитов. Годовой темп роста потребкредитов составил 20%, что значительно выше, чем в 2020 году (8,8%). Доля просроченных кредитов физлицам составила всего 4%.

Объем кредитов юрлицам за 2021 год вырос на 11,7% и составил 52,7 трлн. рублей. Банки активно кредитуют как крупные компании, так и компании малого бизнеса, объем кредитного портфеля клиентам МСБ возрос на 23%, около 40% прироста портфеля составили выдачи по льготным госпрограммам. А 30% прироста корпоративных кредитов обеспечил переход застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 5,6%.

За период с марта 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2,1 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 1 трлн. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 104 тысячи кредитных договоров на сумму 954 млрд. рублей. Наибольший объем реструктурированной ссудной задолженности у компаний МСБ пришелся на кредиты предприятиям, занимающихся операциями с недвижимостью, предприятиям оптовой и розничной торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей, что составляет 16,5% от общего размера кредитного портфеля. После новых волн пандемии Банк России рекомендовал банкам продолжить программу реструктуризации кредитов предприятий и граждан из отраслей, пострадавших от пандемии.

По прогнозам Банка России, до 30% от реструктурированных кредитов могут оказаться проблемными. Но это составит не более 3% от общего объема кредитного портфеля. Часть компаний, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, может обанкротиться. В основном речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, работающих в сфере услуг. В этом случае банкам придется заняться реализацией заложенного имущества.

Запас капитала банковской системы на 1 января 2022 года оценивается Центробанком в 6,1 трлн. рублей или 9,1% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках возросли за 2021 год на 5,7% до 34,7 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. В основном росли остатки на текущих счетах, а этом объем вкладов возрос всего на 0,1% до 21,2 трлн. рублей. Это объясняется оттоком вкладов в первом полугодии, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки по ним все еще остаются ниже уровня потребительской инфляции.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 18% до 38,3 трлн. рублей. Это связано, в том числе, с ростом валютной выручки компаний из-за роста цен на экспортируемые сырьевые товары.

Прибыль банковского сектора за 2021 год составила 2,4 трлн. рублей, что на 50% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток показали 99 банков, а прибыль 236. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и, соответственно, роста процентных и комиссионных доходов. Важную роль сыграло снижения расходов на создание резервов на потери по ссудам, т.к. банки много зарезервировали в 2020 году, когда ситуация с качеством кредитов была крайне неопределенной.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, а 85% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Важным событием для банковского сектора стал переход Банка России в марте 2021 года к нейтральной процентной политике. Это вызвало сразу несколько повышений ключевой ставки, которая достигла уровня 9,5% годовых в феврале 2022 года. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции и возросшие санкционные риски.

Банки традиционно изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора. В такой ситуации средняя ставка по привлеченным ресурсам обычно растет быстрее, чем средняя ставка по кредитному портфелю. Однако банки успешно справились с задачей сохранить постоянным размер маржи. Это хорошо заметно на приведенных ниже графиках изменения процентных ставок и чистой процентной маржи.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2022г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	16 418 510	14 397 360	2 021 150	14,04
2	ВТБ	7 715 215	7 676 618	38 596	0,5
3	Газпромбанк	5 003 626	4 329 187	674 438	15,58
4	Альфа-Банк	2 519 265	2 020 794	498 471	24,67
5	Московский Кредитный Банк	2 515 632	2 170 426	345 205	15,9
6	Россельхозбанк	2 327 437	2 288 867	38 570	1,69
7	Банк Открытие	1 406 422	1 152 424	253 998	22,04
8	Траст	921 812	898 064	23 747	2,64
9	Совкомбанк	670 195	324 021	346 173	106,84
10	Райффайзенбанк	633 907	519 192	114 714	22,09
11	Россия	551 929	458 880	93 048	20,28
12	ЮниКредит Банк	517 106	483 215	33 890	7,01
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	463 633	390 909	72 724	18,6
14	Новикомбанк	402 063	386 341	15 722	4,07
15	Банк ДОМ.РФ	391 055	180 890	210 164	116,18
16	Банк «Санкт-Петербург»	373 786	359 851	13 935	3,87
17	Росбанк	361 292	285 661	75 631	26,48
18	Пересвет	235 476	220 805	14 670	6,64
19	СМП Банк	182 829	120 557	62 272	51,65
20	БМ-Банк	169 432	94 046	75 385	80,16

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. В процентном отношении активнее всех наращивали кредитный портфель Совкомбанк и банк «Дом.РФ». Интересно, что в 2021 году наиболее активные частные банки обогнали большинство госбанков по темпам наращивания кредитного портфеля предприятиям.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2022г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	10 490 473	8 471 928	2 018 544	23,83
2	ВТБ	4 076 685	3 269 967	806 717	24,67
3	Альфа-Банк	1 263 847	883 791	380 055	43
4	Газпромбанк	687 166	656 069	31 097	4,74
5	Россельхозбанк	601 604	555 246	46 358	8,35
6	Тинькофф Банк	576 556	412 706	163 850	39,7
7	Банк Открытие	563 629	459 475	104 153	22,67
8	Совкомбанк	553 215	331 850	221 364	66,71
9	Росбанк	545 715	372 208	173 506	46,62
10	Почта Банк	425 799	451 685	-25 885	-5,73
11	Райффайзенбанк	357 804	320 276	37 528	11,72
12	Банк ДОМ.РФ	235 360	166 164	69 195	41,64
13	Хоум Кредит Банк	214 074	174 104	39 969	22,96
14	Банк Уралсиб	203 991	170 441	33 550	19,68
15	МТС Банк	194 946	118 228	76 717	64,89
16	Московский Кредитный Банк	172 171	136 766	35 405	25,89
17	Сетелем Банк	165 883	141 697	24 186	17,07
18	Ак Барс	152 890	89 004	63 885	71,78
19	ЮниКредит Банк	150 782	157 930	-7 147	-4,53
20	Русский Стандарт	139 429	131 001	8 428	6,43

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Совкомбанк. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Совкомбанк, МТС Банк, Росбанк, Банк ДОМ.РФ и Тинькофф Банк. Рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в 1 квартале. Некоторые банки, ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 января 2022г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Траст	826 530	694 948	131 582	18,93
2	СберБанк	662 870	793 445	-130 574	-16,46
3	ВТБ	313 319	330 368	-17 048	-5,16
4	Россельхозбанк	156 014	161 365	-5 350	-3,32
5	Альфа-Банк	137 211	146 284	-9 073	-6,2
6	Пересвет	129 205	131 737	-2 532	-1,92
7	Банк Открытие	122 587	182 973	-60 385	-33
8	Газпромбанк	118 322	146 760	-28 438	-19,38
9	БМ-Банк	110 136	85 664	24 471	28,57
10	Московский Индустриальный Банк	89 508	95 364	-5 855	-6,14
11	Русский Стандарт	64 948	51 934	13 014	25,06
12	Московский Кредитный Банк	62 950	54 661	8 288	15,16
13	Совкомбанк	60 890	45 329	15 560	34,33
14	Тинькофф Банк	53 665	39 787	13 877	34,88
15	Почта Банк	49 899	37 679	12 219	32,43
16	Таврический Банк	39 372	41 224	-1 851	-4,49
17	Инвестторгбанк	39 309	45 710	-6 401	-14
18	РНКБ	33 933	12 583	21 350	169,67
19	Новикомбанк	30 385	32 418	-2 032	-6,27
20	Московский Областной Банк	29 888	48 410	-18 522	-38,26

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Банки продолжают разбор проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Банк плохих долгов «Траст» занял почетное первое место по объему портфеля. Это произошло благодаря значительному сокращению величины просрочки в Сбербанке. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки РНКБ, БМ-банк, Совкомбанк, Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Мособлбанку, Газпромбанку и Сбербанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 января 2022г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	10 111 694	7 568 170	2 543 524	33,61
2	ВТБ	8 931 116	6 072 097	2 859 019	47,08
3	Газпромбанк	5 293 199	3 864 737	1 428 461	36,96
4	Альфа-Банк	2 441 801	1 791 216	650 584	36,32
5	Россельхозбанк	1 870 027	1 418 989	451 037	31,79
6	Московский Кредитный Банк	1 689 910	1 386 995	302 915	21,84
7	Банк Открытие	1 230 729	784 189	446 539	56,94
8	Россия	955 630	708 590	247 040	34,86
9	Совкомбанк	935 892	496 984	438 907	88,31
10	Всероссийский Банк Развития Регионов	900 326	629 410	270 915	43,04
11	Национальный Клиринговый Центр	821 694	830 863	-9 169	-1,1
12	Росбанк	737 831	586 542	151 288	25,79
13	ЮниКредит Банк	603 384	668 898	-65 514	-9,79
14	Райффайзенбанк	544 376	484 319	60 057	12,4
15	Новикомбанк	518 118	458 875	59 243	12,91
16	Ак Барс	441 914	372 028	69 885	18,79
17	Ситибанк	346 829	362 490	-15 661	-4,32
18	БМ-Банк	338 641	308 898	29 742	9,63
19	Банк ДОМ.РФ	311 434	210 881	100 552	47,68
20	Банк Уралсиб	235 198	224 287	10 910	4,86

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. У крупнейших банков приток средств предприятий в разы превысил среднее значение по всему банковскому сектору. Это косвенно свидетельствует о том, что крупные банки захватывают все большую часть средств и оборотов клиентов, а у малых банков приток средств клиентов был совсем небольшим. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке и Ситибанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 января 2022г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	15 285 226	14 800 892	484 334	3,27
2	ВТБ	5 100 141	4 640 929	459 211	9,89
3	Альфа-Банк	1 813 467	1 434 739	378 727	26,4
4	Газпромбанк	1 475 107	1 399 193	75 913	5,43
5	Россельхозбанк	1 341 921	1 275 138	66 783	5,24
6	Банк Открытие	880 557	902 336	-21 778	-2,41
7	Тинькофф Банк	690 222	458 551	231 671	50,52
8	Райффайзенбанк	669 680	621 887	47 792	7,69
9	Московский Кредитный Банк	508 834	476 895	31 939	6,7
10	Совкомбанк	498 955	446 154	52 800	11,83
11	Почта Банк	351 474	371 775	-20 301	-5,46
12	Росбанк	332 014	297 760	34 253	11,5
13	СМП Банк	285 982	179 733	106 249	59,12
14	ЮниКредит Банк	284 664	263 453	21 210	8,05
15	Банк «Санкт-Петербург»	260 291	253 322	6 968	2,75
16	Хоум Кредит Банк	186 318	136 744	49 574	36,25
17	Россия	172 391	138 302	34 089	24,65
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	169 148	167 014	2 134	1,28
19	Банк Уралсиб	161 991	173 152	-11 160	-6,45
20	Ситибанк	154 671	166 479	-11 807	-7,09

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В 2021 году важную роль в поведении вкладчиков играли фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса на фоне стагнации реальных доходов у значительной части россиян. Из таблицы хорошо видно, в каких банках в 2021 году были самые выгодные для вкладчиков условия по депозитам. В относительном выражении значительный приток средств вкладчиков произошел в СМП банке, Тинькофф банке, Хоум Кредит банке и в Альфа банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 января 2022г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	СберБанк	1 237 067	781 587	455 479
2	ВТБ	242 569	56 103	186 466
3	Альфа-Банк	133 920	156 569	-22 648
4	Газпромбанк	90 984	62 749	28 235
5	Банк Открытие	85 110	81 497	3 613
6	Тинькофф Банк	52 405	36 914	15 490
7	Траст	52 094	36 131	15 962
8	Совкомбанк	45 788	18 466	27 322
9	Райффайзенбанк	38 667	36 788	1 879
10	Московский Кредитный Банк	27 205	32 087	-4 881
11	Росбанк	20 703	15 251	5 452
12	Национальный Клиринговый Центр	19 387	17 638	1 748
13	Банк «Санкт-Петербург»	18 130	11 712	6 418
14	Банк ДОМ.РФ	15 451	6 847	8 603
15	Банк Уралсиб	15 309	10 065	5 244
16	ЮниКредит Банк	15 056	10 289	4 767
17	Новикомбанк	11 608	10 247	1 361
18	Россия	11 519	14 427	-2 907
19	Всероссийский Банк Развития Регионов	9 439	8 448	991
20	Ситибанк	9 358	9 389	-30

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2021 год, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, уже традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком, который улучшил свой прошлогодний результат на целых 58%. Впечатляюще нарастили размер прибыли ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 января 2022г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Московский Индустриальный Банк	-16 570	14 382	-30 953
2	МСП Банк	-8 919	747	-9 667
3	Московский Областной Банк	-2 792	474	-3 266
4	РГС Банк	-2 674	-4 982	2 308
5	Русский Стандарт	-1 969	2 675	-4 644
6	СКБ-Банк	-1 216	917	-2 133
7	Гута-Банк	-769	-105	-664
8	Газэнергобанк	-724	-1 042	318
9	Бланк Банк	-525	-119	-406
10	Эс-Би-Ай Банк	-468	-1 177	708
11	Национальный Резервный Банк	-460	211	-671
12	Икано Банк	-327	-182	-145
13	Автоторгбанк	-292	489	-781
14	СИАБ	-279	-81	-198
15	Балтинвестбанк	-267	-5 482	5 215
16	Первый Инвестиционный Банк	-227	-50	-177
17	Озон Банк	-211	-62	-148
18	Яндекс Банк	-203	-81	-121
19	Тендер-Банк	-193	145	-338
20	Инбанк	-160	28	-188

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2021 год, дана величина финансового результата за 2020 год. Отметим, что у Московского индустриального банка, МСП банка, Мособлбанка и банка «Русский стандарт» финансовый результат заметно ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В целом результаты 2021 года оказались для банковской отрасли весьма успешными. Банки сумели избежать возможных тяжелых последствий отложенного стресса 2020 года, а также негативного влияния сохраняющихся противопандемийных ограничений.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса новый толчок к развитию. Даже после снятия ограничений доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Все больше банковских услуг становятся доступными без посещения банковских офисов. Однако у этого процесса есть и обратная сторона – в случае необходимости становится сложнее дистанционно пробиться к «живому» сотруднику банка через частокол роботизированных колл-центров.

Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, дополнительно укрепляя свое положение на рынке, привлекая новых клиентов и зарабатывая доходы в нефинансовых секторах рынка. Также растет роль программных систем в анализе банками платежей своих клиентов. Тестирование программной платформы «Знай своего клиента» должно снизить долю задержанных платежей клиентов банков, на что чаще всего жалуются компании из сектора МСБ.

Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады помешали банкам нарастить объем вкладов в 2021 году. Часть изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть возвращена на вклады при условии дальнейшего роста процентных ставок. А часть изъятых с вкладов средств направляется россиянами на фондовый рынок. Банки сами стали активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов и рост цен на товары. Важную роль сыграли и низкие ставки по кредитам в 1 полугодии. Банк России чтобы не допустить перегрева рынка кредитования физлиц вводит все новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Однако пока вводимые ограничения лишь немного притормозили рост потребкредитования. А ухудшение условий госпрограмм льготной ипотеки и рост цен на жилье пока серьезно не сказалось на росте ипотечного кредитования. Однако в 2022 году ожидается охлаждение потребкредитования как из-за роста процентных ставок, так и из-за регуляторных ограничений Банком России выдачи потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 80%) и сроком более 5 лет.

Кредитование корпоративных заемщиков после застоя в 1 квартале вновь активизировалось. Но пока многие компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 17,3 трлн. рублей, что достаточно для покрытия 32% совокупных средств клиентов в рублях. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $45 млрд., чего достаточно для покрытия 13% всех обязательств в валюте. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас достаточно дорогой для них ликвидности.

В 2021 году Банк России возобновил зачистку сектора от слабых игроков. Всего за год были отозваны лицензии у 26 кредитных организаций, еще 6 кредитных организаций сдали лицензии сами в результате добровольной ликвидации, а также произошло 5 реорганизаций кредитных организаций в форме присоединения к более крупным. С рынка из-за отзыва лицензии в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых операций. Однако такая зачистка касается лишь небольшой части банковских клиентов, т.к. доля активов таких банков составила всего 0,12% в общих активах банковской системы страны. В 2022 году эксперты рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА» ожидают уход с рынка еще примерно 30 банков.

Одновременно на банковский рынок выходят новые собственники. В 2021 году небольшие банки для проведения расчетов приобрели компании Wildberries, Ozon и Яндекс. Компания Pioneer Capital Invest из Казахстана приобрела у Банка России Азиатско-Тихоокеанский банк.

Прибыль у большинства крупных банков значительно превысила результат 2020 года. Рентабельность капитала в банках топ-30 по активам втрое выше, чем в остальных банках. Основной объем прибыли банковского сектора традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего в Сбербанке.

К экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, банки подошли в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2008 и в 2014 годах, в том числе благодаря удалению Центробанком с рынка слабых игроков и улучшения качества надзора. Однако проблемы в пострадавших от пандемии секторах российской экономики сохраняются, и ограничения на работу предприятий сферы услуг продолжают действовать. Кроме того, возросли санкционные риски, а временные убытки на фондовом рынке снизят размер прибыли банков в 1 квартале 2022 года. Рост ставок по кредитам и ужесточение регулирования отрасли Банком России не позволят банкам наращивать объемы кредитных портфелей населению прежними темпами. Драйверами роста останутся ипотека и кредиты предприятиям МСБ, которые активно поддерживаются госпрограммами.

Банкам придется продолжить разбор проблемных кредитов, который может занять еще год-полтора. Но, по мнению Банка России, текущий запас банковского сектора по капиталу будет вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.