Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2019 года A− A= A+

Рост кредитования предприятий и физлиц замедлился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Объемы вкладов растут, но ставки по валютным вкладам достигли исторического минимума. Госбанки заработали рекордную прибыль. Доля рынка частных банков снижается. Центробанк предпринимает меры по развитию финтеха и повышению конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком в 2019 году цикл снижения ставок станет серьезным вызовом для банкиров.

За 9 месяцев 2019 года основные показатели деятельности банков выросли с исключением влияния валютной переоценки. Однако темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 14,9%, объем кредитов предприятиям – на 3,6% (прирост за аналогичный период 2018 года был 16,7% и 5,5% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 3,2% (прирост за аналогичный период прошлого года 2,1%).

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2019 года составила 1,5 трлн. рублей, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом по оценкам Банка России в значительной мере носит технический характер как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9.

Прибыль в размере 1658 млрд. рублей показали 368 кредитных организаций, а убыток в размере 157 млрд. рублей – 82 кредитных организаций. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами (+14,9%), которые, однако, были ниже темпов аналогичного периода прошлого года (+16,7%). За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-август 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 11,4% и по состоянию на 1 сентября составил 7,3 трлн. рублей. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с мая 2019 года возобновила снижение и составила 9,9% в августе месяце. При этом средняя сумма ипотечного кредита возросла.

Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-август 2019 года был выше (+15,5%), чем за тот же период предыдущего года (+14,6%). Вместе с тем в последние месяцы происходило замедление темпов роста потребкредитов.

За восемь месяцев текущего года объем автокредитов вырос на 11,4%, до 910 млрд. рублей.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2019 года на 5%, что больше аналогичного периода прошлого года (1,7%), заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. На фоне укрепления рубля доля вкладов в иностранной валюте с начала года снизилась с 21,5% до 21,1%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается.

Динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная - несколько замедлившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5,5%), этот сегмент за 9 месяцев 2019 года вырос на 3,6%. Сказалось, в том числе укрепление национальной валюты за 9 месяцев 2019 года и, напротив, ослабление рубля в январе-сентябре 2018 года. При этом за 9 месяцев текущего года доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 4,1 п.п. до 24,7%. В августе текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок свыше 1 года по банковскому сектору снизилась до 9,1% годовых и достигла уровня августа 2018 года.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 9 месяцев 2019 года уменьшился на 0,8% (в январе-сентябре 2018 года динамика была близка к нулевой). За 9 месяцев 2019 года рублевые депозиты и средства на счетах организаций выросли на 1,2%, а их валютные средства в банках сократились на 4,1%. В результате доля валютных депозитов и средств организаций на счетах снизилась с 37% до 34%.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2019 года 20,9%, в пассивах – 20,4%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Неплохо нарастили портфели ВТБ, Россельхозбанк и ФК «Открытие», Новикомбанк и Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Сбербанк, Газпромбанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме, а, следовательно, сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга.

Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

В результате этих изменений, носящих во многом технический характер, по банковской системе страны в целом объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь-сентябрь 2019 года вырос на 31,1%, а по кредитам физическим лицам – на 5,4%. При этом доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по-прежнему выше, чем на начало текущего года (8,0 против 6,3%). В розничном сегменте доля просроченной задолженности на фоне ускоренного роста портфеля находится на уровне ниже начала года (4,7 и 5,1% соответственно).

Особо отметим результаты «банка плохих долгов» «Траст» и Московского индустриального банка, в котором в 2019 году начата процедура санации.

Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в ФК «Открытие», Альфа банке и Московском кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и банке «Россия».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в банках Уралсиб, «Русский стандарт», а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 437 млрд. рублей и в ВТБ на 315 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 октября 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбер Finversia-TV Корпоративные новости НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров Как банки справляются с внедрением открытых API Имущество, финансы и сотрудников защитили более 12,5 тысяч компаний малого бизнеса Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции «День донора» Регулирование и развитие инвестиционных платформ и финансовых маркетплейсов обсудят на ключевой ежегодной конференции в Москве Эксперты АОИП рассказали о том, что мотивирует людей участвовать в краудфандинге При участии НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли технические марафоны АОИП станет участником II съезда Ассоциации редевелоперов Интерсофт Лаб 25 лет помогает банкам управлять на основе данных СберСтрахование застраховала выставку «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Кремле на 1 млрд рублей Все новости »