Finversia-TV
×

Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2019 года A A= A+

Рост кредитования предприятий и физлиц замедлился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Объемы вкладов растут, но ставки по валютным вкладам достигли исторического минимума. Госбанки заработали рекордную прибыль. Доля рынка частных банков снижается. Центробанк предпринимает меры по развитию финтеха и повышению конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком в 2019 году цикл снижения ставок станет серьезным вызовом для банкиров.

За 9 месяцев 2019 года основные показатели деятельности банков выросли с исключением влияния валютной переоценки. Однако темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 14,9%, объем кредитов предприятиям – на 3,6% (прирост за аналогичный период 2018 года был 16,7% и 5,5% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 3,2% (прирост за аналогичный период прошлого года 2,1%).

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2019 года составила 1,5 трлн. рублей, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом по оценкам Банка России в значительной мере носит технический характер как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9.

Прибыль в размере 1658 млрд. рублей показали 368 кредитных организаций, а убыток в размере 157 млрд. рублей – 82 кредитных организаций. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами (+14,9%), которые, однако, были ниже темпов аналогичного периода прошлого года (+16,7%). За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-август 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 11,4% и по состоянию на 1 сентября составил 7,3 трлн. рублей. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с мая 2019 года возобновила снижение и составила 9,9% в августе месяце. При этом средняя сумма ипотечного кредита возросла.

Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-август 2019 года был выше (+15,5%), чем за тот же период предыдущего года (+14,6%). Вместе с тем в последние месяцы происходило замедление темпов роста потребкредитов.

За восемь месяцев текущего года объем автокредитов вырос на 11,4%, до 910 млрд. рублей.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2019 года на 5%, что больше аналогичного периода прошлого года (1,7%), заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. На фоне укрепления рубля доля вкладов в иностранной валюте с начала года снизилась с 21,5% до 21,1%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается.

Динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная - несколько замедлившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5,5%), этот сегмент за 9 месяцев 2019 года вырос на 3,6%. Сказалось, в том числе укрепление национальной валюты за 9 месяцев 2019 года и, напротив, ослабление рубля в январе-сентябре 2018 года. При этом за 9 месяцев текущего года доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 4,1 п.п. до 24,7%. В августе текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок свыше 1 года по банковскому сектору снизилась до 9,1% годовых и достигла уровня августа 2018 года.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 9 месяцев 2019 года уменьшился на 0,8% (в январе-сентябре 2018 года динамика была близка к нулевой). За 9 месяцев 2019 года рублевые депозиты и средства на счетах организаций выросли на 1,2%, а их валютные средства в банках сократились на 4,1%. В результате доля валютных депозитов и средств организаций на счетах снизилась с 37% до 34%.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2019 года 20,9%, в пассивах – 20,4%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2019г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 039 481

12 419 970

-380 489

-3,06

2

ВТБ

7 268 033

6 978 113

289 920

4,15

3

Газпромбанк

3 612 528

3 711 724

-99 195

-2,67

4

Россельхозбанк

1 864 131

1 733 946

130 184

7,51

5

Альфа-Банк

1 642 980

1 589 112

53 867

3,39

6

Московский Кредитный Банк

1 610 717

1 635 424

-24 706

-1,51

7

Национальный Банк «Траст»

849 158

570 583

278 574

48,82

8

Банк «ФК Открытие»

779 854

500 229

279 624

55,9

9

ЮниКредит Банк

630 340

726 296

-95 955

-13,21

10

Райффайзенбанк

479 822

419 777

60 044

14,3

11

Россия

430 602

392 355

38 246

9,75

12

Новикомбанк

311 230

243 696

67 534

27,71

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

303 448

284 394

19 054

6,7

14

Росбанк

290 436

299 799

-9 362

-3,12

15

Банк «Санкт-Петербург»

286 449

283 821

2 627

0,93

16

Пересвет

234 070

213 858

20 212

9,45

17

Московский Областной Банк

219 194

222 983

-3 789

-1,7

18

Совкомбанк

195 428

189 709

5 719

3,01

19

Московский Индустриальный Банк

165 704

184 025

-18 320

-9,96

20

Ак Барс

126 002

129 704

-3 701

-2,85

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Неплохо нарастили портфели ВТБ, Россельхозбанк и ФК «Открытие», Новикомбанк и Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Сбербанк, Газпромбанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме, а, следовательно, сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2019г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 996 097

6 169 593

826 504

13,4

2

ВТБ

2 930 205

2 572 804

357 400

13,89

3

Альфа-Банк

601 925

454 425

147 499

32,46

4

Газпромбанк

555 130

480 503

74 627

15,53

5

Россельхозбанк

447 902

421 797

26 104

6,19

6

Почта Банк

398 817

304 459

94 358

30,99

7

Тинькофф Банк

352 295

223 437

128 857

57,67

8

Росбанк

334 767

142 175

192 592

135,46

9

Райффайзенбанк

301 944

268 657

33 286

12,39

10

Банк «ФК Открытие»

279 804

136 351

143 452

105,21

11

Совкомбанк

263 524

201 733

61 791

30,63

12

Хоум Кредит Банк

215 018

201 359

13 658

6,78

13

ЮниКредит Банк

179 193

154 380

24 812

16,07

14

Ренессанс Кредит

154 470

141 613

12 857

9,08

15

Банк Уралсиб

146 164

132 333

13 831

10,45

16

Русфинанс Банк

138 040

124 308

13 731

11,05

17

Сетелем Банк

134 261

124 327

9 933

7,99

18

Русский Стандарт

131 425

119 614

11 810

9,87

19

Московский Кредитный Банк

118 874

108 622

10 251

9,44

20

Восточный Банк

115 004

112 307

2 696

2,4

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 октября 2019г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Национальный Банк «Траст»

566 674

272 898

293 776

107,65

2

Сбербанк России

469 324

412 063

57 261

13,9

3

ВТБ

286 566

277 715

8 850

3,19

4

Россельхозбанк

212 664

225 799

-13 135

-5,82

5

Банк «ФК Открытие»

209 759

117 819

91 939

78,03

6

Альфа-Банк

184 539

123 466

61 073

49,47

7

Пересвет

132 724

128 829

3 894

3,02

8

Московский Областной Банк

119 176

113 343

5 832

5,15

9

Газпромбанк

110 722

87 539

23 182

26,48

10

БМ-Банк

94 659

104 227

-9 567

-9,18

11

Московский Индустриальный Банк

66 684

4 003

62 680

1,565,55

12

Роскосмосбанк

55 757

54 468

1 289

2,37

13

Банк ДОМ.РФ

46 492

22 477

24 015

106,84

14

Русский Стандарт

46 056

40 491

5 565

13,75

15

Инвестторгбанк

45 606

41 345

4 260

10,3

16

Московский Кредитный Банк

43 128

34 323

8 805

25,65

17

Таврический Банк

39 464

39 712

-247

-0,62

18

Банк Уралсиб

35 779

26 063

9 715

37,28

19

Возрождение

33 608

27 832

5 775

20,75

20

Связь-Банк

32 030

33 499

-1 469

-4,39

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга.

Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

В результате этих изменений, носящих во многом технический характер, по банковской системе страны в целом объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь-сентябрь 2019 года вырос на 31,1%, а по кредитам физическим лицам – на 5,4%. При этом доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по-прежнему выше, чем на начало текущего года (8,0 против 6,3%). В розничном сегменте доля просроченной задолженности на фоне ускоренного роста портфеля находится на уровне ниже начала года (4,7 и 5,1% соответственно).

Особо отметим результаты «банка плохих долгов» «Траст» и Московского индустриального банка, в котором в 2019 году начата процедура санации.

Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 октября 2019г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 583 357

7 236 971

-653 613

-9,03

2

ВТБ

4 923 347

5 082 201

-158 854

-3,13

3

Газпромбанк

2 865 088

3 205 029

-339 940

-10,61

4

Альфа-Банк

1 195 113

1 131 460

63 652

5,63

5

Россельхозбанк

1 044 229

1 034 774

9 455

0,91

6

Московский Кредитный Банк

953 515

891 326

62 189

6,98

7

ЮниКредит Банк

676 425

683 875

-7 449

-1,09

8

Россия

635 409

771 272

-135 863

-17,62

9

Национальный Клиринговый Центр

628 131

566 596

61 534

10,86

10

Банк «ФК Открытие»

465 739

293 954

171 785

58,44

11

Росбанк

398 165

405 392

-7 227

-1,78

12

Райффайзенбанк

391 234

391 727

-492

-0,13

13

Новикомбанк

365 184

336 582

28 602

8,5

14

Всероссийский Банк Развития Регионов

327 094

401 224

-74 129

-18,48

15

БМ-Банк

313 254

325 264

-12 009

-3,69

16

Ак Барс

284 216

246 001

38 215

15,53

17

Ситибанк

271 356

282 655

-11 298

-4

18

Совкомбанк

242 603

224 260

18 343

8,18

19

Сургутнефтегазбанк

228 045

184 019

44 025

23,92

20

Банк Уралсиб

203 639

200 786

2 853

1,42

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в ФК «Открытие», Альфа банке и Московском кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и банке «Россия».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 октября 2019г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 853 781

12 829 911

23 870

0,19

2

ВТБ

4 145 050

3 829 626

315 423

8,24

3

Альфа-Банк

1 122 025

1 067 165

54 859

5,14

4

Россельхозбанк

1 112 402

1 020 309

92 093

9,03

5

Газпромбанк

1 089 997

949 188

140 808

14,83

6

Банк «ФК Открытие»

885 502

448 405

437 096

97,48

7

Райффайзенбанк

451 524

455 851

-4 327

-0,95

8

Московский Кредитный Банк

448 106

366 821

81 284

22,16

9

Совкомбанк

412 713

391 226

21 486

5,49

10

Почта Банк

361 171

307 575

53 595

17,43

11

Росбанк

307 858

273 512

34 346

12,56

12

Тинькофф Банк

294 020

234 533

59 487

25,36

13

ЮниКредит Банк

260 584

242 605

17 979

7,41

14

Банк «Санкт-Петербург»

229 956

231 819

-1 862

-0,8

15

Московский Индустриальный Банк

194 449

205 223

-10 774

-5,25

16

Хоум Кредит Банк

190 224

192 750

-2 526

-1,31

17

СМП Банк

185 792

152 296

33 495

21,99

18

Уральский Банк Реконструкции и Развития

166 579

161 061

5 518

3,43

19

Русский Стандарт

163 190

174 315

-11 124

-6,38

20

Банк Уралсиб

153 884

161 582

-7 698

-4,76

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в банках Уралсиб, «Русский стандарт», а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 437 млрд. рублей и в ВТБ на 315 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 октября 2019г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбер

Finversia-TV

Горячая цифра

Новости «100 в 1»

Все новости »