Finversia-TV
×

Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2021 года A A= A+

Банки активно кредитуют. Возобновился рост вкладов населения. Ставки по кредитам и вкладам пошли в рост. Крупнейшие банки ставят рекорды по прибыли. Реструктуризация проблемных кредитов будет продолжена. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли российской экономики. За январь-сентябрь 2021 года основные показатели деятельности банков росли, а прибыль побила прежние рекорды.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2021 года активы банков выросли на 10,8% с учетом влияния валютной переоценки и составили 115 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 18% и составил 24 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, так как условия программы становились менее привлекательными с июля месяца – ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал одинаков для всех регионов страны. После продления госпрограммы по новым условиям доля первичного жилья, приобретаемая по льготной ипотеке, снизилась с 90% до 60%. А часть спроса в 3 квартале перешла на программу «семейная ипотека».

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на 1 октября составила всего 4,2%.

Объем кредитов юрлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 9% и составил 50 трлн. рублей. Банки активно кредитуют как крупные компании, так и компании малого бизнеса. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец периода 5,7%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2,1 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 1 трлн. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 104 тысячи кредитных договоров на сумму 953 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей или 16,5% от общего размера кредитного портфеля. После новых ограничений в конце октября -начале ноября Банк России рекомендовал банкам продолжить программу реструктуризации кредитов предприятий, пострадавших от локдаунов.

По прогнозам Банка России, до 30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными. Но это составит не более 3% от общего объема кредитного портфеля. Эксперты же говорят о том, что при продолжении регулярных локдаунов немалая часть компаний, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, может обанкротиться. В основном речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, работающих в сфере услуг. В этом случае банкам придется заняться реализацией заложенного имущества.

Запас капитала банковской системы на 1 октября 2021 года оценивается Центробанком в 6,2 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках возросли за январь-сентябрь 2021 года всего на 0,6% до 32,9 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется оттоком вкладов в начале года, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился только после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки все еще остаются ниже потребительской инфляции. Свою роль сыграли и выплаты пенсионерам и силовикам осенью – часть этих средств задержалась на банковских счетах.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 7,4% до 34,9 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2021 года составила 1,9 трлн. рублей, что на 65% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток показали 94 банка, прибыль – 244. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и снижения расходов на создание резервов на потери по ссудам. Росту прибыли способствовали снижение процентных расходов по вкладам населения в первом полугодии и рост доходов от оказания брокерских услуг и доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов. По прогнозам Банка России, сводная прибыль банковского сектора за 2021 год может превысить 2,5 трлн. рублей.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 99% от общих активов банковской системы, 85% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Важным событием стал переход Банка России в марте месяце к нейтральной процентной политике, что вызвало сразу несколько повышений ключевой ставки до 7,5% годовых в октябре месяце. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции. Банки традиционно изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора, что хорошо заметно на приведенном графике. Благодаря этому маржа банков не снижалась.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

15 439 542

14 397 360

1 042 181

7,24

2

ВТБ

7 794 765

7 676 618

118 146

1,54

3

Газпромбанк

4 756 983

4 329 187

427 795

9,88

4

Московский Кредитный Банк

2 376 045

2 170 426

205 618

9,47

5

Альфа-Банк

2 348 027

2 020 794

327 233

16,19

6

Россельхозбанк

2 242 581

2 288 867

-46 285

-2,02

7

Банк Открытие

1 378 085

1 152 424

225 661

19,58

8

Траст

944 292

898 064

46 227

5,15

9

Райффайзенбанк

600 710

519 192

81 518

15,7

10

Совкомбанк

584 431

324 021

260 410

80,37

11

ЮниКредит Банк

510 648

483 215

27 432

5,68

12

Россия

501 234

458 880

42 354

9,23

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

486 919

390 909

96 010

24,56

14

Новикомбанк

412 195

386 341

25 854

6,69

15

Банк «Санкт-Петербург»

381 883

359 851

22 032

6,12

16

Росбанк

349 458

285 661

63 797

22,33

17

Банк ДОМ.РФ

313 423

180 890

132 532

73,27

18

Пересвет

251 982

220 805

31 176

14,12

19

СМП Банк

164 826

120 557

44 269

36,72

20

Ситибанк

159 131

118 350

40 780

34,46

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Совкомбанк. В процентном отношении активнее всех наращивали кредитный портфель Совкомбанк и банк Дом.РФ. Снижение объема кредитного портфеля показал только Россельхозбанк. Интересно, что в 2021 году крупные банки из второй десятки по объемам портфелей обогнали традиционных лидеров из числа госбанков в темпах наращивания кредитования предприятий.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2021г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

9 889 973

8 471 928

1 418 044

16,74

2

ВТБ

3 987 160

3 269 967

717 192

21,93

3

Альфа-Банк

1 173 485

883 791

289 693

32,78

4

Газпромбанк

733 492

656 069

77 423

11,8

5

Россельхозбанк

607 009

555 246

51 763

9,32

6

Банк Открытие

545 576

459 475

86 100

18,74

7

Росбанк

543 556

372 208

171 348

46,04

8

Тинькофф Банк

535 091

412 706

122 385

29,65

9

Совкомбанк

429 927

331 850

98 076

29,55

10

Почта Банк

420 098

451 685

-31 586

-6,99

11

Райффайзенбанк

347 797

320 276

27 520

8,59

12

Банк ДОМ.РФ

234 520

166 164

68 356

41,14

13

Хоум Кредит Банк

206 067

174 104

31 962

18,36

14

Банк Уралсиб

196 769

170 441

26 328

15,45

15

МТС Банк

171 314

118 228

53 085

44,9

16

Сетелем Банк

158 248

141 697

16 551

11,68

17

ЮниКредит Банк

154 231

157 930

-3 699

-2,34

18

Московский Кредитный Банк

152 741

136 766

15 975

11,68

19

Ак Барс

146 410

89 004

57 406

64,5

20

Русский Стандарт

136 931

131 001

5 930

4,53

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в 1 квартале. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, Альфа банк и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 октября 2021г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Траст

665 074

694 948

-29 873

-4,3

2

СберБанк

626 881

793 445

-166 564

-20,99

3

ВТБ

348 502

330 368

18 134

5,49

4

Банк Открытие

169 838

182 973

-13 134

-7,18

5

Альфа-Банк

138 847

146 284

-7 437

-5,08

6

Россельхозбанк

138 361

161 365

-23 003

-14,26

7

Пересвет

129 802

131 737

-1 935

-1,47

8

БМ-Банк

114 621

85 664

28 956

33,8

9

Газпромбанк

110 212

146 760

-36 547

-24,9

10

Московский Индустриальный Банк

89 577

95 364

-5 786

-6,07

11

Русский Стандарт

59 157

51 934

7 223

13,91

12

Тинькофф Банк

51 598

39 787

11 810

29,68

13

Московский Кредитный Банк

51 398

54 661

-3 263

-5,97

14

Банк ДОМ.РФ

48 618

45 038

3 580

7,95

15

Совкомбанк

46 976

45 329

1 646

3,63

16

Почта Банк

46 511

37 679

8 832

23,44

17

Инвестторгбанк

42 746

45 710

-2 963

-6,48

18

Таврический Банк

41 373

41 224

149

0,36

19

РНКБ

33 743

12 583

21 159

168,15

20

Московский Областной Банк

33 280

48 410

-15 129

-31,25

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Банк плохих долгов «Траст» наконец-то занял почетное первое место по объему портфеля. Это произошло благодаря значительному сокращению величины просрочки в Сбербанке. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки РНКБ, БМ-банк, Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Банк России ожидает рост просрочки и проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 октября 2021г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

10 922 581

7 568 170

3 354 410

44,32

2

ВТБ

9 373 064

6 072 097

3 300 967

54,36

3

Газпромбанк

4 847 477

3 864 737

982 739

25,43

4

Альфа-Банк

2 214 353

1 791 216

423 136

23,62

5

Россельхозбанк

1 658 690

1 418 989

239 700

16,89

6

Московский Кредитный Банк

1 658 521

1 386 995

271 526

19,58

7

Национальный Клиринговый Центр

1 471 704

830 863

640 841

77,13

8

Банк Открытие

1 049 484

784 189

265 295

33,83

9

Всероссийский Банк Развития Регионов

841 540

629 410

212 130

33,7

10

Россия

755 548

708 590

46 958

6,63

11

Совкомбанк

744 885

496 984

247 900

49,88

12

Росбанк

639 785

586 542

53 242

9,08

13

ЮниКредит Банк

583 998

668 898

-84 899

-12,69

14

Райффайзенбанк

523 594

484 319

39 275

8,11

15

Ак Барс

425 244

372 028

53 216

14,3

16

Новикомбанк

406 016

458 875

-52 859

-11,52

17

Ситибанк

343 850

362 490

-18 639

-5,14

18

БМ-Банк

323 108

308 898

14 209

4,6

19

Банк ДОМ.РФ

293 527

210 881

82 645

39,19

20

Банк Уралсиб

233 376

224 287

9 088

4,05

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. У крупнейших банков приток средств предприятий в разы превысил среднее значение по всему банковскому сектору. Это косвенно свидетельствует о том, что у малых банков приток средств клиентов был совсем небольшим. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке, Новикомбанке и Ситибанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 октября 2021г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

СберБанк

14 694 981

14 800 892

-105 911

-0,72

2

ВТБ

4 711 883

4 640 929

70 953

1,53

3

Альфа-Банк

1 564 600

1 434 739

129 860

9,05

4

Газпромбанк

1 422 604

1 399 193

23 410

1,67

5

Россельхозбанк

1 303 420

1 275 138

28 282

2,22

6

Банк Открытие

836 526

902 336

-65 809

-7,29

7

Райффайзенбанк

618 520

621 887

-3 367

-0,54

8

Тинькофф Банк

569 552

458 551

111 000

24,21

9

Московский Кредитный Банк

485 327

476 895

8 432

1,77

10

Совкомбанк

470 389

446 154

24 234

5,43

11

Почта Банк

353 967

371 775

-17 807

-4,79

12

Росбанк

291 644

297 760

-6 116

-2,05

13

СМП Банк

259 649

179 733

79 916

44,46

14

Банк «Санкт-Петербург»

256 334

253 322

3 011

1,19

15

ЮниКредит Банк

256 036

263 453

-7 417

-2,82

16

Банк Уралсиб

167 964

173 152

-5 187

-3

17

Уральский Банк Реконструкции и Развития

166 154

167 014

-859

-0,51

18

Россия

164 643

138 302

26 341

19,05

19

Хоум Кредит Банк

164 035

136 744

27 291

19,96

20

Ситибанк

156 670

166 479

-9 808

-5,89

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 2021 году к традиционному оттоку средств добавился фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Из таблицы хорошо видно, в каких банках в 2021 году были самые выгодные для вкладчиков условия по депозитам. В относительном выражении значительный приток средств вкладчиков произошел в СМП банке, банке «Россия», в Тинькофф банке и Хоум Кредит банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 октября 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

СберБанк

936 652

559 412

377 240

2

ВТБ

203 663

52 193

151 470

3

Газпромбанк

108 655

21 388

87 267

4

Альфа-Банк

101 587

180 692

-79 105

5

Банк Открытие

71 656

40 338

31 318

6

Тинькофф Банк

40 204

25 363

14 841

7

Совкомбанк

39 397

2 433

36 964

8

Московский Кредитный Банк

28 568

2 504

26 064

9

Райффайзенбанк

28 448

24 955

3 492

10

Росбанк

17 782

9 490

8 292

11

ЮниКредит Банк

16 392

6 813

9 578

12

Банк ДОМ.РФ

14 320

5 214

9 106

13

Банк Уралсиб

13 883

5 839

8 043

14

Национальный Клиринговый Центр

12 250

12 785

-535

15

Банк «Санкт-Петербург»

12 122

6 497

5 625

16

Траст

10 771

12 916

-2 144

17

Россия

10 577

12 239

-1 662

18

Всероссийский Банк Развития Регионов

10 500

5 505

4 994

19

Новикомбанк

8 574

10 464

-1 890

20

Ситибанк

8 055

5 073

2 981

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, уже традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком, который улучшил свой прошлогодний результат на целых 67%. Впечатляюще нарастили размер прибыли ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 октября 2021г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2020г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

МСП Банк

-7 981

155

-8 137

2

Восточный Банк

-4 449

-384

-4 065

3

РГС Банк

-2 107

-4 102

1 994

4

Московский Областной Банк

-1 967

6 834

-8 801

5

Московский Индустриальный Банк

-960

-6 438

5 477

6

Газэнергобанк

-494

-947

452

7

Икано Банк

-350

-157

-193

8

Бланк Банк

-318

-75

-243

9

Гута-Банк

-278

-159

-118

10

Балтинвестбанк

-274

-6 008

5 733

11

СИАБ

-264

-85

-178

12

Инбанк

-217

34

-252

13

Спутник

-198

-110

-87

14

Тендер-Банк

-165

93

-258

15

Классик Эконом Банк

-156

-48

-108

16

Перспектива

-129

6

-135

17

Национальный Резервный Банк

-129

-338

209

18

ИК Банк

-127

-122

-4

19

Озон Банк

-117

-56

-61

20

Автоторгбанк

-112

293

-406

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у МСП банка, банка «Восточный» и Мособлбанка финансовый результат заметно ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток банкам часто удается исправить до конца года, в 2021 году в связи с продолжающимися проблемами в экономике для получения прибыли убыточным банкам придется приложить серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в январе-сентябре 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных графиков и данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в начале года, а также неравномерным восстановлением деловой активности бизнеса в условиях пандемийных ограничений.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса новый толчок к развитию. Даже после снятия ограничений доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, дополнительно укрепляя свое положение на рынке.

Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Но значительная доля изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть как потрачена на текущие нужды, так и возвращена на вклады при условии дальнейшего роста процентных ставок. Часть изъятых из банков средств направляется россиянами на фондовый рынок. Банки сами стали активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов. Банк России чтобы не допустить перегрева рынка кредитования физлиц вводит все новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Однако пока вводимые ограничения лишь немного притормозили рост потребкредитования. А ухудшение условий госпрограмм льготной ипотеки пока серьезно не сказалось на росте ипотечного кредитования.

Кредитование корпоративных заемщиков после застоя в 1 квартале вновь активизировалось. Но пока компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,2 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $51 млрд., чего достаточно для покрытия 14% всех обязательств в валюте. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас достаточно дорогой для них ликвидности.

В 2021 году Банк России возобновил активную зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых операций. Однако такая зачистка касается лишь небольшой части банковских клиентов.

Объем прибыли банковской системы России в 2021 году у большинства крупных банков значительно превысил результат за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли банковского сектора традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего в Сбербанке, который вновь ставит рекорды по прибыльности работы.

К нынешнему экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, банки подошли в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2008 и в 2014 годах. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и улучшение качества надзора дали свои плоды. Однако нужно помнить, что проблемы в некоторых секторах российской экономики сохраняются, а ограничения на работу предприятий сферы услуг продолжают действовать. Банкам придется продолжить разбор проблемных долгов, который может занять еще год-полтора. Но, по мнению Банка России, текущий запас банковского сектора по капиталу будет вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.

  • Владислав Лейбов
  • Finversia.ru

Finversia-TV

Корпоративные новости

Все новости »

Фотоотчеты