Finversia-TV
×

Российские банки: итоги 9 месяцев 2018 года A A= A+

Кредитование предприятий и физлиц возобновило быстрый рост. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов физлиц и депозитов предприятий фактически прекратился. Разговоры о борьбе с долларом привели к оттоку валютных вкладов. Сбербанк ставит новые рекорды прибыли.

За январь-сентябрь 2018 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 9 месяцев 2018 года выросли на 2,1%.

Банк России считает основной причиной медленного роста активов консолидацию бизнеса крупных банков (очевидно, имеются в виду банки ВТБ и ВТБ 24) и снижение их взаимных межбанковских операций. С исключением январского эффекта консолидации бизнеса крупных банков активы банковского сектора выросли за 9 месяцев на 3,7%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) за 9 месяцев 2018 года возрос на 8,7%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем аналогичного периода 2017 года (4,3%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 5,5%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 16,7%. Рост объемов кредитования экономики наблюдается 19 месяцев подряд.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-августе 2018 года в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями  - прирост составил 29,2%. Объемы кредитования строительного сектора возросли на 10% после снижения портфеля в предыдущие три года. Кредитование торговых организаций возросло на 9,9% на фоне возобновления роста доходов населения.

Устойчивую динамику демонстрирует кредитование сельского хозяйства – рост составил 8,6% и кредитование обрабатывающей промышленности – рост на 4,6%. Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды за 8 месяцев 2018 года вырос на 0,5%. Кредитование добычи полезных ископаемых сократилось на 2,0% из-за неопределенности развития глобальной экономической ситуации и высокого уровня налогообложения.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 16,7% против роста на 8,4% за январь-сентябрь 2017 года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц. Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-август 2018 года на 15%, рост происходил вдвое быстрее, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 14,6%, рост ускорился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом качество портфеля улучшилось - доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев 2018 года с 12,8% до 10,7%.

Объем автокредитов за январь-август вырос на 8,8%, что немного лучше, чем в 2017 году (7,4%). Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев с 9,8 до 8,3%.

В целом по банковской системе за 9 месяцев 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 11,2%, а по розничному – сократился на 3,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,6%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,8%.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2018 года на 1,7%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (5,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками за 9 месяцев процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках не изменился. Средства организаций на расчетных счетах выросли на 0,6%.

Доля вкладов населения в инвалюте составила на 1 октября 2018 года 21,1%. Доля депозитов предприятий в валюте составила 38,1%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 9 месяцев 2018 года вырос на 2,7%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 9 месяцев 2018 года 1068 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,3 трлн. рублей.

При этом прибыль в размере 1,4 трлн. рублей показали 362 кредитных организаций, а убыток в размере 379 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 27% кредитных организаций окончили 9 месяцев 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2018 года 22,7%, в пассивах – 21,9%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2018г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля  на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 176 579

10 955 321

1 221 258

11,15

2

ВТБ

6 702 136

5 312 216

1 389 920

26,16

3

Газпромбанк

3 726 282

3 419 401

306 881

8,97

4

Россельхозбанк

1 724 801

1 532 532

192 268

12,55

5

Московский кредитный банк

1 560 180

1 482 056

78 124

5,27

6

Альфа-банк

1 523 401

1 320 962

202 439

15,33

7

Банк «ФК Открытие»

684 068

685 467

-1 399

-0,2

8

ЮниКредит Банк

622 523

565 444

57 079

10,09

9

Промсвязьбанк

465 531

583 482

-117 950

-20,21

10

Россия

412 498

373 149

39 348

10,54

11

Райффайзенбанк

402 670

348 518

54 152

15,54

12

Национальный банк «Траст»

323 365

186 416

136 949

73,46

13

Росбанк

301 606

270 245

31 361

11,6

14

Банк «Санкт-Петербург»

288 862

267 182

21 680

8,11

15

Всероссийский Банк Развития Регионов

248 606

204 799

43 807

21,39

16

Московский областной банк

236 839

219 061

17 777

8,12

17

Новикомбанк

214 395

167 618

46 777

27,91

18

БМ-Банк

213 259

225 996

-12 737

-5,64

19

Пересвет

208 074

175 480

32 593

18,57

20

Московский индустриальный банк

185 832

188 865

-3 033

-1,61

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1,2 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,4 трлн. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно выше среднерыночных значений нарастили объемы кредитного портфеля также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие», Промсвязьбанка и БМ-Банка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 октября 2018г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля  на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

5 872 494

4 924 521

947 973

19,25

2

ВТБ

2 438 757

262 162

2 176 594

830,24

3

Газпромбанк

456 392

364 295

92 096

25,28

4

Россельхозбанк

417 254

359 862

57 392

15,95

5

Альфа-банк

413 030

291 357

121 672

41,76

6

Почта-банк

277 787

200 118

77 669

38,81

7

Райффайзенбанк

269 144

220 381

48 762

22,13

8

Тинькофф Банк

193 897

154 017

39 880

25,89

9

Хоум Кредит Банк

192 688

177 355

15 332

8,65

10

Совкомбанк

167 456

134 206

33 249

24,77

11

ДельтаКредит

152 121

139 563

12 558

9

12

ЮниКредит Банк

146 890

132 034

14 855

11,25

13

Росбанк

141 990

134 766

7 224

5,36

14

Ренессанс Кредит

137 343

112 803

24 540

21,76

15

Банк Уралсиб

128 478

113 396

15 081

13,3

16

Банк «ФК Открытие»

122 374

106 109

16 265

15,33

17

Русфинанс Банк

117 977

113 291

4 686

4,14

18

Сетелем Банк

116 853

115 526

1 326

1,15

19

Русский Стандарт

115 792

125 977

-10 184

-8,08

20

Восточный банк

113 040

118 368

-5 328

-4,5

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 9 месяцев 2018 года объем кредитного портфеля на 948 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,1 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель двух розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 октября 2018г., млн. рублей

Размер просрочки  на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

447 499

400 866

46 633

11,63

2

ВТБ

245 443

123 716

121 727

98,39

3

Банк «ФК Открытие»

241 787

165 665

76 122

45,95

4

Россельхозбанк

226 232

211 948

14 284

6,74

5

БМ-Банк

197 482

208 532

-11 050

-5,3

6

Национальный Банк «Траст»

192 918

116 541

76 376

65,54

7

Промсвязьбанк

157 609

107 556

50 052

46,54

8

Пересвет

125 401

111 870

13 531

12,1

9

Московский Областной Банк

114 774

113 005

1 768

1,57

10

Альфа-банк

114 717

123 072

-8 354

-6,79

11

Газпромбанк

83 614

71 423

12 190

17,07

12

Фондсервисбанк

53 491

52 953

537

1,02

13

Инвестторгбанк

43 215

39 021

4 193

10,75

14

Русский Стандарт

41 173

54 917

-13 743

-25,03

15

Таврический

39 705

39 855

-150

-0,38

16

ЮниКредит Банк

35 874

36 575

-700

-1,92

17

Банк Уралсиб

28 511

34 046

-5 535

-16,26

18

Московский кредитный банк

28 073

24 542

3 530

14,39

19

Росбанк

27 645

30 230

-2 584

-8,55

20

Российский Капитал

25 824

19 164

6 660

34,75

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у банка НБ «Траст», Газпромбанка, Московского кредитного банка и банка «Российский капитал». Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 12%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк,  Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 октября 2018г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 608 217

5 939 270

668 947

11,26

2

ВТБ

4 840 370

4 403 044

437 326

9,93

3

Газпромбанк

3 051 274

2 719 665

331 608

12,19

4

Альфа-банк

1 181 621

978 743

202 878

20,73

5

Россельхозбанк

935 704

1 202 372

-266 667

-22,18

6

Московский кредитный банк

788 048

725 353

62 695

8,64

7

ЮниКредит Банк

602 379

573 084

29 295

5,11

8

Россия

593 391

685 019

-91 628

-13,38

9

Национальный Клиринговый Центр

563 247

258 692

304 555

117,73

10

Всероссийский Банк Развития Регионов

413 745

303 216

110 529

36,45

11

Росбанк

364 110

378 817

-14 706

-3,88

12

БМ-Банк

334 369

308 046

26 322

8,55

13

Райффайзенбанк

328 929

242 993

85 935

35,37

14

Банк «ФК Открытие»

291 522

359 672

-68 150

-18,95

15

Новикомбанк

248 273

255 418

-7 144

-2,8

16

Ситибанк

247 618

236 766

10 851

4,58

17

Промсвязьбанк

235 633

298 271

-62 637

-21

18

Ак Барс

204 893

212 727

-7 834

-3,68

19

Сургутнефтегазбанк

197 248

178 879

18 369

10,27

20

Банк Уралсиб

184 674

185 013

-339

-0,18

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий за 9 месяцев 2018 года наблюдался в Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов  физлиц на 1 октября 2018г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 992 144

11 973 382

18 761

0,16

2

ВТБ

3 563 240

609 033

2 954 207

485,07

3

Россельхозбанк

954 451

842 161

112 289

13,33

4

Альфа-банк

937 873

807 835

130 037

16,1

5

Газпромбанк

877 759

804 822

72 936

9,06

6

Райффайзенбанк

441 713

382 936

58 776

15,35

7

Банк «ФК Открытие»

433 568

413 393

20 175

4,88

8

Бинбанк

422 043

495 839

-73 795

-14,88

9

Промсвязьбанк

388 637

348 488

40 148

11,52

10

Московский кредитный банк

343 754

283 792

59 962

21,13

11

Совкомбанк

327 558

287 927

39 631

13,76

12

Росбанк

263 369

238 681

24 687

10,34

13

Почта-банк

251 278

165 781

85 496

51,57

14

ЮниКредит Банк

224 455

215 463

8 992

4,17

15

Банк «Санкт-Петербург»

211 956

193 028

18 927

9,81

16

Московский Индустриальный Банк

199 592

193 663

5 928

3,06

17

Тинькофф Банк

197 006

153 368

43 638

28,45

18

Хоум Кредит Банк

181 826

174 372

7 453

4,27

19

Русский Стандарт

170 094

163 191

6 903

4,23

20

Ситибанк

166 517

125 673

40 843

32,5

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос значительно слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен результат Сбербанка, объем вкладов в котором практически не увеличился.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф» и Ситибанке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 октября 2018г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

612 735

495 841

116 894

2

ВТБ

132 432

85 101

47 331

3

Альфа-банк

80 647

9 666

70 980

4

Бинбанк

63 142

-31 986

95 128

5

Газпромбанк

26 028

33 633

-7 605

6

Совкомбанк

16 904

6 817

10 087

7

Райффайзенбанк

15 863

18 358

-2 495

8

ЮниКредит Банк

14 478

22 555

-8 076

9

Тинькофф Банк

13 367

13 287

80

10

БМ-Банк

11 659

-9 378

21 037

11

Национальный Клиринговый Центр

11 275

13 253

-1 977

12

Ситибанк

10 502

10 265

237

13

Почта-банк

10 261

4 550

5 710

14

Росбанк

9 285

5 423

3 861

15

Российский Капитал

8 391

-18 975

27 366

16

Всероссийский Банк Развития Регионов

7 666

5 514

2 152

17

Банк Уралсиб

7 452

7 359

93

18

Хоум Кредит Банк

6 774

8 741

-1 967

19

Россельхозбанк

5 143

767

4 375

20

Ренессанс Кредит

4 920

4 014

906

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2018 года, дана величина финансового результата за 9 месяцев 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа-банка.

Показатели Бинбанка, БМ-Банка и банка «Российский капитал» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако эти финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля общей прибыли банковского сектора сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 октября 2018г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 октября 2017г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Банк АВБ

-220 846

-999

-219 846

2

Национальный Банк «Траст»

-73 322

-72 912

-410

3

Московский Областной Банк

-14 670

5 461

-20 132

4

Промсвязьбанк

-12 724

5 561

-18 285

5

Азиатско-Тихоокеанский Банк

-10 177

-486

-9 690

6

Глобэкс

-6 980

766

-7 747

7

Инвестторгбанк

-5 374

-1 560

-3 813

8

Росгосстрах Банк

-5 311

186

-5 497

9

ВУЗ-Банк

-4 779

-87

-4 691

10

Абсолют Банк

-4 515

-3 106

-1 408

11

Балтинвестбанк

-3 648

-1 147

-2 500

12

Социнвестбанк

-3 344

<

Finversia-TV

Горячая цифра