Российские банки: итоги 9 месяцев 2018 года A− A= A+

Кредитование предприятий и физлиц возобновило быстрый рост. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов физлиц и депозитов предприятий фактически прекратился. Разговоры о борьбе с долларом привели к оттоку валютных вкладов. Сбербанк ставит новые рекорды прибыли.

За январь-сентябрь 2018 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 9 месяцев 2018 года выросли на 2,1%.

Банк России считает основной причиной медленного роста активов консолидацию бизнеса крупных банков (очевидно, имеются в виду банки ВТБ и ВТБ 24) и снижение их взаимных межбанковских операций. С исключением январского эффекта консолидации бизнеса крупных банков активы банковского сектора выросли за 9 месяцев на 3,7%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) за 9 месяцев 2018 года возрос на 8,7%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем аналогичного периода 2017 года (4,3%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 5,5%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 16,7%. Рост объемов кредитования экономики наблюдается 19 месяцев подряд.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-августе 2018 года в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями  - прирост составил 29,2%. Объемы кредитования строительного сектора возросли на 10% после снижения портфеля в предыдущие три года. Кредитование торговых организаций возросло на 9,9% на фоне возобновления роста доходов населения.

Устойчивую динамику демонстрирует кредитование сельского хозяйства – рост составил 8,6% и кредитование обрабатывающей промышленности – рост на 4,6%. Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды за 8 месяцев 2018 года вырос на 0,5%. Кредитование добычи полезных ископаемых сократилось на 2,0% из-за неопределенности развития глобальной экономической ситуации и высокого уровня налогообложения.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 16,7% против роста на 8,4% за январь-сентябрь 2017 года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц. Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-август 2018 года на 15%, рост происходил вдвое быстрее, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 14,6%, рост ускорился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом качество портфеля улучшилось - доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев 2018 года с 12,8% до 10,7%.

Объем автокредитов за январь-август вырос на 8,8%, что немного лучше, чем в 2017 году (7,4%). Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев с 9,8 до 8,3%.

В целом по банковской системе за 9 месяцев 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 11,2%, а по розничному – сократился на 3,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,6%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,8%.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2018 года на 1,7%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (5,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками за 9 месяцев процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках не изменился. Средства организаций на расчетных счетах выросли на 0,6%.

Доля вкладов населения в инвалюте составила на 1 октября 2018 года 21,1%. Доля депозитов предприятий в валюте составила 38,1%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 9 месяцев 2018 года вырос на 2,7%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 9 месяцев 2018 года 1068 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,3 трлн. рублей.

При этом прибыль в размере 1,4 трлн. рублей показали 362 кредитных организаций, а убыток в размере 379 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 27% кредитных организаций окончили 9 месяцев 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2018 года 22,7%, в пассивах – 21,9%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1,2 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,4 трлн. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно выше среднерыночных значений нарастили объемы кредитного портфеля также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие», Промсвязьбанка и БМ-Банка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 9 месяцев 2018 года объем кредитного портфеля на 948 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,1 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель двух розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у банка НБ «Траст», Газпромбанка, Московского кредитного банка и банка «Российский капитал». Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 12%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк,  Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий за 9 месяцев 2018 года наблюдался в Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос значительно слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен результат Сбербанка, объем вкладов в котором практически не увеличился.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф» и Ситибанке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2018 года, дана величина финансового результата за 9 месяцев 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа-банка.

Показатели Бинбанка, БМ-Банка и банка «Российский капитал» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако эти финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля общей прибыли банковского сектора сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 октября 2018г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2017г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Банк АВБ	-220 846	-999	-219 846
2	Национальный Банк «Траст»	-73 322	-72 912	-410
3	Московский Областной Банк	-14 670	5 461	-20 132
4	Промсвязьбанк	-12 724	5 561	-18 285
5	Азиатско-Тихоокеанский Банк	-10 177	-486	-9 690
6	Глобэкс	-6 980	766	-7 747
7	Инвестторгбанк	-5 374	-1 560	-3 813
8	Росгосстрах Банк	-5 311	186	-5 497
9	ВУЗ-Банк	-4 779	-87	-4 691
10	Абсолют Банк	-4 515	-3 106	-1 408
11	Балтинвестбанк	-3 648	-1 147	-2 500
12	Социнвестбанк	-3 344 < Finversia-TV Корпоративные новости НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров Как банки справляются с внедрением открытых API Имущество, финансы и сотрудников защитили более 12,5 тысяч компаний малого бизнеса Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции «День донора» Регулирование и развитие инвестиционных платформ и финансовых маркетплейсов обсудят на ключевой ежегодной конференции в Москве Эксперты АОИП рассказали о том, что мотивирует людей участвовать в краудфандинге При участии НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли технические марафоны АОИП станет участником II съезда Ассоциации редевелоперов Интерсофт Лаб 25 лет помогает банкам управлять на основе данных СберСтрахование застраховала выставку «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Кремле на 1 млрд рублей Все новости »