Упрощенная HTML-версия
конкуренции и сохраняющейся (хотя
и более медленной) тенденции к сни-
жению процентных ставок.
Поскольку склонность банков
к принятиюрисков по-прежнему огра-
ничена, они будут главным образом
развивать транзакционный бизнес
и стремиться увеличивать в структу-
ре своих доходов долю комиссионных
доходов в дополнение к процентным.
Потенциальный рост в этом сегменте
оставался почти нулевым в последние
годы вследствие отрицательного эко-
номического роста: в 2014–2016 годах
чистый комиссионный доход банков-
ского сектора составлял около 800
миллиардов рублей в год (по РСБУ).
Доля чистого комиссионного дохода
традиционно никогда не превышала
30% чистой операционной прибыли
(без учёта расходов на формирование
резервов и операционных расходов)
и едва покрывала 60% операционных
расходов. Аналитики ожидают, что
в 2017 году доля чистого комиссион-
ного дохода в чистых операционных
доходах может увеличиться, отражая
снижение процентной маржи и уве-
личение объёмов транзакционного
бизнеса.
Процентные ставки по рознич-
ным депозитам в национальной ва-
люте будут продолжать постепенно
снижаться. В связи с этим клиенты
банков, вероятно, будут по-прежнему
искать возможности для альтернатив-
ного размещения прежде всего части
депозитов, превышающей сумму га-
рантированного возмещения, объ-
ём которых на 1 января 2017 года, по
данным АСВ, составляет примерно
7,9 триллиона рублей от общего объё-
ма депозитов в 22,4 триллиона рублей.
Эксперты ожидают, что большинство
крупнейших российских банков будет
предлагать клиентам брокерские услу-
ги, а также услуги по управлению ак-
тивами и структурные продукты. Су-
ществует высокая вероятность того,
что средства вкладчиков останутся
в банковской системе, а конкуренция
в этом сегменте усилится, что может
привести к изменению профилей
фондирования банков.
ЦИФРА В ПРИОРИТЕТЕ
Эксперты S&P Global Ratings ожидают,
что в 2017 году банки будут в большей
степени ориентироваться на оптими-
зацию затрат и контроль рисков, чем
на расширение бизнеса.
Проблема, связанная с выхо-
дом на рынок новых финансово-
технологических компаний, деятель-
ность которых пока не регулируется,
будет и в дальнейшем стимулировать
российские банки к развитию цифро-
вых технологий, и уже в ближайшие
годы потребует дополнительных ин-
вестиций.
Вместе с тем эксперты предпола-
гают, что в ближайшие 12–18 меся-
цев большинство российских банков
будет принимать всё более активные
меры по оптимизации расходов путём
закрытия или объединения отделений
и сокращения численности персона-
ла — в зависимости от реакции и по-
ведения клиентов. По данным Банка
России, в 2016 году количество от-
делений банков сократилось на 8,5%.
В условиях сильной конкуренции ста-
нет ясно, какие банки способны идти
в ногу со временем и адаптироваться
к меняющимся потребностям клиен-
тов, а какие — нет.
Давление на показатели прибыль-
ности банков, отмечавшееся с 2014
года, вынуждает некоторые финансо-
вые организации изменять стратегии
по сокращению расходов, отказы-
ваясь от развития бизнеса в регио-
нах и расширения линейки банков-
ских продуктов. Это обусловило
небольшое улучшение отношения
операционных расходов к доходам
с 51% в 2013 году до приблизитель-
но 41% в 2016 году (по МСФО, для
30 крупнейших российских банков).
По мнению агентства, большинство
крупнейших российских банков бу-
дет по-прежнему ориентироваться
на сокращение затрат, принимая во
внимание тот факт, что экономиче-
ская ситуация неблагоприятна для
АГРЕГИРОВАННЫЕ ГОДОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 30 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
ПО ДАННЫМ НА 30.09.2016 (ВЗВЕШЕННЫЕ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МСФО)
Чистая
процентная
маржа,
1
%
Доходность
собственного
капитала,
2
%
Отношение
операционных
расходов к доходам,
3
%
Расходы на формирование
резервов к среднему объёму
кредитного портфеля,
4
%
Государственные банки
4,7
11,5
40,9
2,0
Сбербанк + ВТБ
5,1
14,5
40,3
1,8
Государственные банки (Сбербанк + ВТБ)
2,8
(5,6)
45,8
2,9
Иностранные дочерние финансовые компании
5,6
8,2
46,7
1,2
Частные банки (вкл. иностранные
дочерние финансовые компании)
2,8
4,7
43,6
2,8
Потребительское кредитование
5,7
6,7
64,6
6,9
Частные банки (за вычетом
потребительского кредитования)
2,5
4,6
40,1
2,6
Итого по 30 крупнейшим банкам
4,3
10,0
41,4
2,2
1
Показатель чистой процентной маржи рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним доходным активам.
2
Доходность собственного капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему объёму собственного капитала.
3
Показатель расходов на формирование резервов к среднему объёму кредитного портфеля
рассчитывается как отношение непроцентных расходов к операционным доходам.
4
Показатель расходов на формирование резервов к доходам рассчитывается как отношение вновь сформированных
резервов на возможные потери по кредитам (нетто) в годовом выражении к операционным доходам.
Источник:
S&P Global Ratings.
МАЙ 2017
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
43
АНАЛИЗ:
ТЕНДЕНЦИИ