Банки московского региона A− A= A+

По состоянию на 01.11.2013 в московском регионе действовало 504 кредитные организации, в том числе 495 в Москве и 9 в Московской области (на 01.10.2013 ― 506 кредитных организаций, в том числе 497 в Москве и 9 в Московской области).

За октябрь 2013 года совокупные активы банков московского региона^[1] возросли на 0,9%, или на 292,7 млрд рублей, и на 1 ноября 2013 года составили 32 857,7 млрд рублей. В отчетном месяце доли рублевых активов и пассивов кредитных организаций в совокупных показателях сохранились на прежнем уровне (73,8% и 74,4% соответственно).

Совокупная величина собственных ресурсов банков в октябре возросла на 1,3%, или на 49,6 млрд рублей, составив на начало ноября 3 758,4 млрд рублей. Удельный вес собственных ресурсов в пассивах кредитных организаций остался неизменным (11,4%). На динамику собственных ресурсов повлиял рост как суммарной величины уставного капитала и резервных фондов банков ― на 23,4 млрд рублей, или на 1,0%, так и финансового результата деятельности банков (с учетом прошлых лет) ― на 26,1 млрд рублей, или на 2,0%. Результатом деятельности кредитных организаций московского региона за январь-октябрь текущего года была прибыль в сумме 359,6 млрд рублей (в аналогичном периоде 2012 года ― 383,2 млрд рублей).

В отчетном периоде увеличились суммы резервов на возможные потери ― на 1,7%, или на 29,7 млрд рублей, при этом их доля в совокупных пассивах банков сохранилась на уровне 5,5%.

В сфере привлечения средств

Общая величина обязательств кредитных организаций региона за месяц повысилась на 0,8%, или на 213,5 млрд рублей, до 27 294,8 млрд рублей, что составило 83,1% пассивов, как и на 01.10.2013. В анализируемом периоде в структуре обязательств банков московского региона наблюдалось расширение остатков средств на депозитных счетах граждан, государственных внебюджетных фондов и финансовых органов субъектов Российской Федерации, рост привлеченных средств от российских банков и от Банка России, а также выпущенных ценных бумаг. Одновременно отмечалось значительное снижение остатков средств на расчетных и депозитных счетах российских предприятий, а также сокращение величины депозитов Федерального казначейства.

Размер депозитной базы за октябрь увеличился на 0,6%, или на 88,7 млрд рублей, до 14 616,4 млрд рублей (44,5% пассивов), что в большей мере было связано с ростом остатков вкладов физических лиц в банках московского региона.

Объем вкладов населения на 01.11.2013 составил 6 758,7 млрд рублей, что на 1,0%, или на 66,5 млрд рублей, было выше соответствующего показателя на 01.10.2013. При этом доля депозитов физических лиц в совокупных пассивах банков московского региона за месяц не изменилась, составив 20,6%. Следует отметить, что остатки средств частных вкладчиков в октябре росли в основном в рублях, что повлекло некоторое повышение рублевой составляющей общего объема частных вкладов ― с 72,0% до 72,2%. В структуре депозитов населения по срокам привлечения по-прежнему доминируют вклады на срок свыше 1 года ― за месяц их величина выросла на 83,9 млрд рублей, а доля ― с 60,5% до 61,1% всех вкладов граждан.

Депозиты юридических лиц в октябре возросли незначительно ― на 0,3%, или на 22,1 млрд рублей, до 7 857,8 млрд рублей, их доля в совокупных пассивах снизилась (с 24,1% до 23,9%) в связи с более интенсивным ростом совокупных пассивов в целом. На указанную динамику наиболее существенное влияние по абсолютному приросту оказало увеличение остатков средств на депозитных счетах финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (на 77,1 млрд рублей, или на 20,3%, до 457,0 млрд рублей). Кроме того, после значительного сентябрьского снижения зафиксирован резкий рост (на 68,5 млрд рублей, или на 81,6%) остатков средств на депозитах государственных внебюджетных фондов, в результате их величина возросла до 152,3 млрд рублей. Также в октябре увеличились объемы средств на депозитных счетах юридических лиц-нерезидентов (на 22,5 млрд рублей, или на 1,1%).

В отношении бюджетных средств, размещаемых Федеральным казначейством на депозитных аукционах в кредитных организациях региона, наблюдалось снижение на 100,5 млрд рублей, или на 16,1%, до 523,0 млрд рублей.

В октябре 2013 года снизилась величина депозитов нефинансовых предприятий и организаций ― на 54,5 млрд рублей, или на 1,5%. Доля данной статьи в совокупных пассивах сократилась с 10,9% на 01.10.2013 до 10,7% на 01.11.2013. При этом увеличился удельный вес валютной составляющей в их общей сумме ― с 29,8% до 30,7%.

Совокупные остатки средств на расчетных счетах клиентов в банках московского региона на 01.11.2013 составили 4 005,1 млрд рублей, что на 4,1% ниже соответствующего показателя на начало октября. Наибольший отток денежных средств в октябре зафиксирован со счетов российских нефинансовых компаний (на 147,2 млрд рублей, или на 4,6%). Кроме того, за месяц сократились остатки средств на расчетных счетах негосударственных финансовых организаций (на 23,0 млрд рублей). Удельный вес общего объема клиентских средств на расчетных счетах в совокупных пассивах банков снизился с 12,8% до 12,2% ― минимального значения за всю историю наблюдений.

Общий объем средств, привлеченных банками региона на межбанковском рынке, по итогам месяца увеличился на 2,2%, или на 84,8 млрд рублей, до 4 013,8 млрд рублей, в основном за счет роста кредитов, депозитов и иных средств, полученных от российских банков (на 3,3%, или на 75,5 млрд рублей). Величина привлеченных средств от банков-нерезидентов увеличилась незначительно ― на 9,4 млрд рублей, или на 0,6%. В результате доля средств, привлеченных от российских банков, в общем объеме межбанковских заимствований повысилась с 57,4% на 01.10.2013 до 58,1% на 01.11.2013.

В октябре текущего года произошло увеличение объема ресурсов, привлеченных банками региона посредством выпуска ценных бумаг (на 3,8%, или на 71,6 млрд рублей, до 1 941,1 млрд рублей). За месяц их доля в совокупных пассивах повысилась с 5,7% до 5,9%. Определяющее влияние на динамику текущего года оказал прирост выпущенных банками облигаций (на 77,3 млрд рублей, или на 7,5%). Объем выпущенных векселей сократился на 0,7%, или на 5,6 млрд рублей, вследствие чего удельный вес векселей в составе выпущенных ценных бумаг сократился на 2 процентных пункта (с 45,3% до 43,3%). В разрезе валют с июля прослеживается тенденция повышения рублевой составляющей (до 81,5% к началу ноября по сравнению с 80,7% на 01.10.2013).

Остатки задолженности по кредитам, депозитам и прочим привлеченным от Банка России средствам по состоянию на 01.11.2013 составили 1 643,3 млрд рублей, увеличившись за месяц на 7,7%, или на 116,9 млрд рублей. Удельный вес кредитов Банка России в совокупных пассивах увеличился с 4,7% до 5,0% (годом ранее ― 4,3%).

Остатки средств на счетах, открытых банками-респондентами, возросли на 6,5% и на 01.11.2013 составили 374,2 млрд рублей (1,1% совокупных пассивов). Зафиксирован рост остатков на корсчетах российских кредитных организаций (на 9,2 млрд рублей, или на 4,6%) на фоне оттока средств с корсчетов банков-нерезидентов (на 4,6 млрд рублей, или на 6,0%).

В сфере размещения средств

В октябре 2013 года в сфере размещения средств отмечалось расширение кредитования основных групп заемщиков, увеличение предоставленных межбанковских кредитов, а также вложений банков в долговые ценные бумаги. При этом существенно сократился объем наиболее ликвидных активов, в основном в части остатков на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России, а также объем межбанковских кредитов, выданных российским кредитным организациям.

Остатки ссудной и приравненной к ней задолженности (с учетом векселей) по состоянию на 01.11.2013 составили 23 877,5 млрд рублей (72,7% совокупных активов банков против 72,1% месяцем ранее), что на 1,8% выше показателя предыдущей отчетной даты. При этом зафиксирован ускоренный рост общей величины просроченной задолженности (на 3,4%), удельный вес которой в совокупном объеме ссудной задолженности за месяц практически не изменился ― 4,3% на 01.11.2013.

Основной категорией заемщиков банков московского региона по-прежнему являются нефинансовые предприятия и организации. В октябре остатки задолженности по предоставленным указанным заемщикам кредитам увеличились на 1,3%, или на 145,6 млрд рублей, до 11 464,0 млрд рублей. В результате на 01.11.2013 доля ссуд реальному сектору экономики в совокупных активах банков составила 34,9%. Удельный вес рублевой составляющей корпоративного кредитного портфеля за месяц увеличился с 79,4% до 80,0%. Следует отметить, что объем не погашенных в срок кредитов, выданных данной категории заемщиков, за отчетный месяц вырос на 3,2%, что повлияло на некоторое повышение размера доли просроченной задолженности в общем объеме корпоративного кредитного портфеля (с 5,2% до 5,3 %).

В сфере кредитования физических лиц в октябре продолжилась положительная динамика, наблюдавшаяся с февраля прошлого года. По итогам анализируемого периода остатки задолженности по предоставленным банками региона потребительским кредитам возросли на 2,0%, или на 102,2 млрд рублей, и на 01.11.2013 составили 5 101,0 млрд рублей. При этом удельный вес розничного кредитования в совокупных активах банков повысился на 0,1 процентного пункта ― до 15,5%. Увеличение портфеля частных ссуд было обусловлено наращиванием кредитования населения в российских рублях. В результате на 01.11.2013 доля рублевых кредитов частным лицам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц достигла максимального уровня за всю историю наблюдения ― 95,8% (на 01.10.2013 ― 95,6%). В октябре вырос объем просроченной ссудной задолженности частных лиц (на 3,2%, или на 9,8 млрд рублей), в результате качество портфеля розничных ссуд несколько ухудшилось ― доля не погашенных населением ссуд в общем объеме кредитов населению повысилась с 6,1% до 6,2%.

Остатки задолженности по предоставленным банками региона межбанковским кредитам в октябре выросли на 3,7%, или на 140,7 млрд рублей (до 3 988,0 млрд рублей, или 12,1% активов). При этом произошел рост требований как по кредитам, предоставленным российским банкам (на 7,6%, или на 108,9 млрд рублей), так и по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам (на 1,3%, или на 31,8 млрд рублей). Рублевая составляющая объема средств, размещенных на рынке МБК, не изменилась и на 01.11.2013 составила 33,3%.

По состоянию на 01.11.2013 сумма учтенных векселей составила 255,9 млрд рублей (0,8% активов). За отчетный период объем вексельного портфеля сократился на 6,2 млрд рублей, или на 2,4%, в первую очередь в связи с сужением вложений в векселя российских банков.

Объем вложений банков региона в ценные бумаги по итогам октября вырос на 0,9%, или на 34,8 млрд рублей, и на 01.11.2013 составил 3 976,8 млрд рублей. Доля активов, размещенных кредитными организациями на рынке ценных бумаг, за месяц не изменилась и сохранилась на уровне 12,1%. Расширение портфеля ценных бумаг произошло исключительно в результате роста вложений в долговые обязательства (на 1,6%, или на 51,3 млрд рублей), в первую очередь за счет приобретения кредитными организациями московского региона долговых обязательств Российской Федерации и долговых обязательств, переданных без прекращения признания. При этом заметно сократились вложения в долговые обязательства нерезидентов. В связи с этим рублевая составляющая общего объема ценных бумаг выросла с 78,9% до 80,0%. Портфель приобретенных банками региона долевых ценных бумаг за октябрь снизился на 2,6%, или на 16,4 млрд рублей.

Остатки средств, размещенных кредитными организациями региона на корреспондентских счетах в других банках (счета НОСТРО), на 01.11.2013 по сравнению с 01.10.2013 возросли на 3,5%, или на 33,7 млрд рублей (вследствие роста остатков средств как на счетах, открытых в банках-нерезидентах, так и в российских банках). В результате доля средств, размещенных на счетах НОСТРО, в совокупных активах банков за месяц выросла с 2,9% до 3,0%.

Общий объем наиболее ликвидных активов кредитных организаций региона в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в отчетном месяце уменьшился на 16,5%, или на 253,1 млрд рублей, до 1 283,9 млрд рублей. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе также уменьшилась с 4,7% до 3,9% (как и на начало ноября прошлого года). В структуре ликвидных активов остатки средств на корреспондентских счетах в Банке России снизились на 24,4%, или на 192,1 млрд рублей, при существенном сокращении средств на депозитах в Банке России (на 37,1%, или на 62,2 млрд рублей).

Материал подготовлен сотрудниками

Сводного экономического управления

Московского ГТУ Банка России