МКБ выступил организатором размещения дебютного выпуска социальных еврооблигаций РЖД объемом 25 млрд рублей A− A= A+

3 декабря была сформирована книга заявок по первому в России выпуску социальных еврооблигаций, выпущенных ОАО «РЖД». По итогам бук-билдинга ставка купона была установлена в размере 6, 6% годовых. Срок обращения еврооблигаций – 7,25 лет.

Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: Sova Capital, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Unicredit и JP Morgan.

«Данная сделка – это очередной успех РЖД и новый бенчмарк для российских высококачественных заемщиков в сегменте ESG. Помимо того, что компания первой из российских эмитентов осуществила размещение социальных еврооблигаций, ставка купона в размере 6,6% стала минимальной за всю историю рублевых размещений на международных рынках капитала. Высокий и диверсифицированный спрос со стороны широкого круга российских и международных инвесторов превысил 30 млрд рублей и позволил увеличить объем размещения с 15 до 25 млрд рублей. РЖД сегодня по праву является компанией с самой широкой линейкой используемых инновационных долговых инструментов. Компания первой из российских заемщиков осуществила выпуск «зеленых» еврооблигаций, а также бессрочных локальных облигаций, некоторые из которых также получили ESG-верификацию. Мы уверены в том, что очередной успех РЖД на международных рынках капитала открывает новые горизонты и для других российских заемщиков, использующих инструменты привлечения ESG-финансирования как в России, так и за рубежом», - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.

Справка: Социальная облигация — финансовый инструмент, в котором выплаты первоначальным инвесторам связаны с достижением финансируемыми ими организациями определенных счетных целей по решению социальной проблемы. Они позволяют инвесторам участвовать в решении социальных проблем и, в случае успешности, получить финансовый доход.