Высшая ипотечная лига подвела итоги 2017 года в части рефинансирования ранее выданных кредитов A− A= A+

20.02.2018

I. Общий итог развития рефинансирования в 2017 году

В 2017 году сложились объективные условия, приведшие к бурному развитию давно известного кредитного продукта Рефинансирование.

Во-первых, это резкое снижение ставок кредитования, которое привело к существенной разнице в ставке между ранее выданными и предлагаемыми кредитами. Разница в 3-5 процентных пункта делает рефинансирование ипотечного кредита выгодным для заемщика и приносит существенное уменьшение платежей. Для кредитов с сумами, существенно превышающими средние значения, разница даже в 1 процентный пункт может быть привлекательной.

Во-вторых, техника сделки по рефинансированию позволяет быстро наращивать кредитный портфель. Быстрота определяется отсутствием хлопотной сделки купли-продажи.

В-третьих, дополнительное практическое подтверждение кредитоспособности позволяет отбирать заемщиков с хорошими перспективами обслуживания кредита.

Количественные и качественные итоги развития рефинансирования в 2017 году можно представлять следующим образом.

Рефинансирование по итогам года стало составлять около 8 % в совокупном объеме всех выданных за год ипотечных кредитов.
Подавляющее большинство ипотечных кредиторов предлагает услугу рефинансирования.
Средние ставки предложения по рефинансированию равны ставкам кредитов на приобретение, а зачастую имеет и меньшее значение.
Продукт набирал скорость, которая особенно возросла во второй половине года, что подтверждается динамикой ставок (табл. 1) и ростом влиянием на продажи (табл. 2).
Регулятор озаботился явным приоритетом рефинансирования чужих заемщиков относительно собственных заемщиков банка. Для начала были сделаны рекомендации как организовать рефинансирование без изменения качества обслуживания кредитов. Возможно, что появятся и нормативные указания.
В программу льготной ипотеки для семей с родившимся вторым и третьим ребенком включено только два кредитных продукта: кредит на приобретение новостройки, кредит на рефинансирование кредита на приобретение новостройки.

Таблица 1. Индекс Русипотеки для кредитов на рефинансирование

Месяц	Июль 2017	Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Ноябрь 2017	Декабрь 2017	Январь 2018
Индекс Русипотеки. Средняя ставка предложения по рефинансированию, %	11,01	10,72	10,34	10,13	10,02	9,96	9,93

В рамках проекта Высшая ипотечная лига была измерена суммарная доля продукта рефинансирования у двадцати ведущих ипотечных кредиторов. С учетом того, что эти банки контролируют около 98 % ипотечного рынка, приведенные значения с некоторой долей погрешности можно применить ко всему ипотечному рынку. Измерение доли рефинансирования от количества выданных кредитов показало близость коэффициентов.

Поквартальные данные представляют собой особый интерес из-за неравномерного в течение года присоединения банков к гонке рефинансирования чужих заемщиков.

Таблица 2. Доля рефинансирования в общей сумме продаж

	Накопительным итогом			Поквартально
Период	12 месяцев	9 месяцев	6 месяцев	IV квартал	III квартал
Доля рефинансирования в общей сумме продаж в %	7,72	4,92	4,00	12,46	6,32

II. Достижения участников Высшей ипотечной лиги по рефинансированию ипотечных кредитов

Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.

По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:

1 место. Примсоцбанк - 50,37%;
2 место. Райффайзенбанк - 47,46%;
3 место. Банк ФК Открытие - 33,52%;
4 место. Банк Центр-Инвест - 32,00 %,
5 место. Банк Левобережный – 21,06 %
Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61%.

По итогам 4 квартала доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:

1 место. Примсоцбанк - 67,87%;
2 место. Райффайзенбанк - 48,69%;
3 место. Газпромбанк - 41,30%;
4 место. Банк ФК Открытие - 35,84%;
5 место. Банк Российский капитал - 30,31%.
Вне конкурса. АО АИЖК - 66,32%.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Доля рефинансирования в объеме продаж в 2017 году

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.	Объем рефинансированных ипотечных кредитов, млн руб.	Доля в 2017 году, %	Доля в IV квартале, %	Доля в III квартале, %
1	Сбербанк	1 082 413	37 300	3,45	7,04	2,37
2	ВТБ24	376 736	32 180	8,54	14,49	8,17
3	Газпромбанк	79 821	21 964	27,52	41,30	23,85
4	Россельхозбанк	73 323	1 900	2,59	5,25	1,32
5	*Райффайзенбанк	59 000	28 000	47,46	48,69	47,28
6	Банк ДельтаКредит	58 565	9 120	15,57	23,62	16,56
7	ВТБ Банк Москвы	57 077	2 684	4,70	8,11	4,44
8	Абсолют Банк	27 251	1 520	5,58	8,06	3,18
9	Банк Уралсиб	27 085	2 435	8,99	12,01	8,70
10	Банк Санкт-Петербург	24 946	118	0,47	1,07	0,47
11	Банк Российский капитал	18 602	3 819	20,53	30,31	17,78
12	Банк Возрождение	16 048	19	0,12	0,58	0,00
13	Банк АК БАРС	14 168	797	5,63	14,53	0,65
14	Промсвязьбанк	13 317	55	0,41	1,71	0,00
15	Банк ФК Открытие	12 466	4 179	33,52	35,84	37,83
16	Банк Центр-Инвест	12 042	3 853	32,00		0,00
17	Связь-Банк	11 554	1	0,01	0,03	0,00
18	Запсибкомбанк	11 000	1 502	13,65	22,24	14,39
19	Транскапиталбанк	9 909	696	7,02	15,30	4,74
20	*ЮниКредит Банк	9 493	1 804	19,00	24,12	0,22
21	Примсоцбанк	6 687	3 368	50,37	67,87	53,68
22	СМП банк	6 011	130	2,16	3,59	2,17
23	Металлинвестбанк	5 759	30	0,52	1,47	0,00
24	Банк Левобережный	4 450	937	21,06	39,62	17,47
	Все банки	2 032 000	156 816	7,72	12,46	6,32
	Вне конкурса
	АО АИЖК	33 098	15 758	47,61	66,32	45,26

*Примечание.

1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза, оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.

2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.

3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.

Заключение

Рефинансирование прочно вошло в ипотечный бизнес в 2017 году и останется в 2018 году.
Доля рефинансирования в продажах будет возрастать и может достичь 15%. Во второй половине года рост этой доли замедлится, а затем начнет снижаться.
Данные по рефинансированию будут включены в полный отчет по итогам года, который будет представлен в разделе Магазин исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф.

С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно и нужно подробно познакомиться на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.

Ознакомиться с предварительной программой конгресса http://cbonds-congress.com/events/397/agenda/?l=1
Зарегистрироваться в качестве делегата конгресса http://cbonds-congress.com/events/397/registration/
Получить доступ к on-line трансляции конгресса https://rusipoteka.timepad.ru/event/632103/

Четвертый Российский Ипотечный конгресс - 7 февраля 2018 года