Горячая Десятка Апреля A− A= A+

Розница: кредитовать нельзя «сворачивать»

Потребительское кредитование — явление неоднозначное. С одной стороны, работая «на разогреве» внутреннего спроса, оно в течение нескольких лет являлось основным драйвером экономического роста страны. И банкам, работающим в этом сегменте, приносило баснословные доходы. С другой — это мощный источник концентрации рисков в банковской системе. В кризисной ситуации — игрушка взрывоопасная.

Ещё три года назад Банк России рассудил, что жадность розничной политики банков начала превосходить осторожность, и начал «закручивать гайки», мотивируя к сворачиванию потребительского кредитования. В результате по итогам прошлого года темпы его прироста сократились более чем вдвое — до 13,8% (с 28,7% за 2013-й). А в сегменте необеспеченного кредитования замедление оказалось более чем трёхкратным — с 31,3 до 8,9%.

Однако часть банков, как выявило исследование «Эксперта РА», ощущают себя на этом поле уверенно и убеждены, что нашли собственный рецепт защиты от рисков, а потому в течение 2014 года продолжали последовательно наращивать потребительский кредитный портфель. Другая часть банков сочла, что кризисный период — самое время свернуть активность в этом сегменте.

Мы собрали комментарии представителей обеих точек зрения.

ОАО «АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК»: плюс 37,2%

Вячеслав БАРТКОВ

Вице-президент

В основном рост портфеля был обеспечен кредитами на крупные покупки (в рамках программы «КЭШелёк») и автокредитами. Высокое качество портфеля обеспечивается в первую очередь тщательным, но при этом оперативным анализом клиента, максимально лояльными условиями для наиболее надёжных заёмщиков. Отмечу, что мы не используем скоринговую модель, которая в нашем случае была бы недостаточно гибка и эффективна.

На мой взгляд, залог успеха — простые и понятные условия без сложных и тем более скрытых нюансов. Скорость рассмотрения заявки составляет один–два рабочих дня. Возможно досрочное погашение без комиссий и ограничений. В нашем банке клиент по своему выбору может погашать задолженность равными или дифференцированными платежами. Подавляющее большинство банков дифференцированные платежи сейчас не предлагают, между тем клиенту это, как правило, выгоднее. У нас привлекательные ставки, при этом дополнительно действует система скидок — например, для клиентов с положительной кредитной историей, для держателей наших зарплатных карт. При выдаче автокредита клиент, получив предварительное одобрение заявки, может выбрать любой автомобиль и любой автосалон. Это чрезвычайно гибкий подход: финансовые услуги не навязываются клиенту в пакете с приобретаемым авто, он делает осознанный выбор.

Банк ВПБ: плюс 96,6%

Юрий КОЛТОК

Председатель совета директоров

В настоящее время банк предлагает для своих клиентов автокредитование, ипотечное кредитование, потребительское кредитование. Основной объём клиентов составляют физические лица, которые обслуживаются и кредитуются в нашем банке в рамках крупномасштабных зарплатных проектов.

Высокое качество розничного портфеля поддерживается благодаря весьма консервативной позиции банка в части методов оценки платёжеспособности заёмщиков. К примеру, в случае кредитования сотрудников зарплатных проектов работодатель клиента предоставляет информацию о его доходах, а также является гарантом возврата денежных средств, перечисляя заработную плату на банковские карты заёмщиков, открытые в ВПБ.

Немаловажную роль, наряду с разработкой новых и совершенствованием существующих банковских продуктов, играет разработка и внедрение новых технологических решений, способных существенно оптимизировать бизнес-процессы. Благодаря используемым банком технологиям процесс рассмотрения заявки и принятия решения о выдаче кредита стал максимально быстрым и комфортным для клиента.

КБ «Кубань Кредит»: плюс 37,4%

Александр ПЫШНОЙ

Руководитель департамента розничного бизнеса

Главными драйверами роста нашего портфеля в 2014 году стали ипотечное кредитование новостроек и кредиты наличными «внешним» клиентам.

Мы сделали ставку на качество сервиса и индивидуальный подход. С учётом интереса клиентов в более быстром и простом получении денег банк сделал акцент на бланковые (необеспеченные) кредиты, для чего расширил продуктовое предложение и сегмент потенциальных заёмщиков. Также произведена либерализация кредитных условий — увеличена сумма кредита, предоставляемого без обеспечения. В сфере ипотечного кредитования была проведена большая работа по расширению круга партнёров, что позволило увеличить присутствие банка на рынке, были смягчены требования к заёмщикам, постоянно проводились сезонные акции. И наши клиенты оценили это.

В совокупности все мероприятия позволили достичь значительных результатов: в 2014 году розничный кредитный портфель банка вырос на 1,5 миллиарда рублей и на 1 января 2015 года составил 5,7 миллиарда. Ипотечный портфель вырос на 0,8 миллиарда (54% роста общего кредитного портфеля за 2014 год), до 4,2 миллиарда рублей, темп его роста составил 124,8%. Портфель потребительского кредитования вырос на 0,7 миллиарда (46% роста общего кредитного портфеля), до 1,5 миллиарда рублей, темп его роста составил 189,3%.

При этом мы всегда взвешенно подходим к оценке кредитных рисков при рассмотрении заявок, что позволяет нам поддерживать низкий уровень просроченной задолженности.

Связь-Банк: плюс 45,8%

Андрей ТОЧЁНЫЙ

Заместитель директора департамента развития розничных продуктов

2014 год для банка на розничном рынке был очень успешным. Сейчас розничный кредитный портфель Связь-Банка составляет порядка 70 миллиардов рублей, из них ипотечные кредиты — около 55 миллиардов. За два года банку удалось войти в пятёрку крупнейших российских институтов по ипотечному кредитованию за счёт объёмов и темпов прироста ипотечного портфеля — по итогам прошлого года портал banki.ru признал «Ипотечным кредитом–2014» продукт «Твоя ипотека». За 2014 год портфель кредитов физических лиц увеличился в 1,5 раза.

У Связь-Банка диверсифицированная линейка кредитных продуктов. Более 75% портфеля — ипотечные кредиты, из которых бомльшая часть — военная ипотека, где риск практически нулевой. Конечно, в 2014 году в силу известных событий стратегия развития розничного бизнеса банка потребовала некоторых корректировок.

Центральный банк в декабре принял решение утвердить новый инструмент: кредитование банков под залог закладных по военной ипотеке. Связь-Банк вошёл в число четырёх банков, которые могут в числе первых претендовать на выделение данных средств. Также банк примет участие в программе по субсидированию ипотечной ставки. Всё это позволит снизить ставки по ипотечным кредитам и другим кредитам и сделать их максимально доступными.

Банк «Союз»: плюс 23,3%

Дмитрий ИЩЕНКО

Заместитель председателя правления

В рамках принятой в 2012 году стратегии развития розничного бизнеса банк сконцентрировался на развитии наименее рисковых сегментов залогового кредитования: автокредитования и ипотечного кредитования. В рамках данных продуктов нам удалось достичь хороших темпов роста за счёт внедрения новых современных технологий принятия решений и сервисов оценки рисковых показателей потенциальных заёмщиков. В сфере же нецелевого потребительского кредитования фокус был переведён на работу с добросовестными заёмщиками и корпоративными клиентами — участниками зарплатных проектов и совместных проектов с компанией «Ингосстрах». Такой подход позволил нам существенно нивелировать риски кредитования в сегменте беззалогового кредитования, а также оптимизировать процесс принятия решения по заявкам и снизить себестоимость кредитного процесса, в том числе — путём реализации пакетных предложений.

УБРиР: минус 5,9%

Лариса ОВЧИННИКОВА

Заместитель начальника управления кредитных продуктов

Вторая половина 2014 года была достаточно неблагоприятной для роста портфеля розничного кредитования, так как происходили негативные события на рынке привлечения ресурсов.

В сентябре 2014 года УБРиР подвергся информационной атаке, которая

спровоцировала панику вкладчиков. Банк боролся за вкладчиков и в этот период принял решение о сдерживании темпов кредитования. В декабре 2014 года обвал рубля привёл к резкому оттоку депозитов, а повышение ключевой ставки вынудило банки повышать ставки по вкладам в попытке удержать вкладчиков и их деньги. Банк ограничил объём выдач по кредитам физическим лицам, так как необходимо было время для взвешенной оценки ситуации. Последние месяцы мы посвятили пересмотру кредитной и ценовой политики и условий кредитования в зависимости от возросшей стоимости привлечённых вкладов.

В начале марта 2015 года банк возобновил кредитование физических лиц. Сейчас мы отдаём предпочтение проверенным сегментам заёмщиков: это клиенты с положительной кредитной историей и клиенты, обслуживающиеся в рамках зарплатных проектов. По кредитным программам для клиентов с 16 марта 2015 года существенно снижены ставки.

«Кольцо Урала»: минус 15,7%

Константин БОГАТЫРЁВ

Заместитель председателя правления

Негативные ожидания на рынке появились в самом начале 2014 года. Именно с того момента мы стали менять свою кредитную политику и ужесточать риск-профиль заёмщика.

Мы видим, насколько значительно за пять лет выросла закредитованность населения, ставшая крутым трендом в последние два–три года. И если год назад на обслуживание кредитов уходило порядка 40% доходов населения, то сегодня этот показатель приблизился к 60%. Соответственно, клиентов, способных аккуратно обслуживать кредит, стало меньше, что повлияло на качество заинтересованного в кредитах клиентопотока. Всё это на фоне политических событий позволило нам сделать следующий вывод: 2014 год — это не год кредитования физических лиц, а год работы над внутренними вопросами. Наравне с другими игроками рынка мы копим энергию и потенциал для будущего запуска кредитной машины.

Так, в 2014-м мы ограничили кредитование наличными сторонних клиентов. Из двух крупных категорий частных клиентов — так называемых «зарплатников» и клиентов со стороны — мы сосредоточились на первой. Для второй мы снизили максимальную сумму кредита, отказались от кредитов без справки о доходах и подняли ставки, тем самым сознательно снизив возможность получения кредитов в нашем банке. И на сегодня нашим приоритетом остаётся кредитование «своих» — клиентов с зарплатной картой нашего банка, понятным работодателем и хорошей кредитной историей.

ПАО «Энергомашбанк»: минус 33,6%

Ольга ЩЕРБАКОВА

Первый заместитель генерального директора — председателя правления

Ещё в начале осени 2014 года мы прогнозировали снижение динамики развития рынка розничного кредитования, в связи с чем приняли решение минимизировать возможные риски. Банк осознанно пошёл на сокращение кредитного портфеля физических лиц и отказался от выдачи кредитов клиентам «с улицы» из-за высокой рискованности таких займов. В 2014 году рассматривались заявки на потребительские кредиты от корпоративных клиентов, тех, кто имеет зарплатные карты в нашем банке.

В конце 2014 года стало понятно, что мы выбрали правильную стратегию поведения. Сейчас наблюдается тенденция к сокращению кредитования в целом по отрасли. Это связано как со снижением спроса со стороны населения из-за падения реальных доходов, так и с ростом ставок и ужесточением требований к заёмщикам со стороны банков.

Следует отметить, что наши объёмы кредитования физических лиц в абсолютных величинах не так велики, и поэтому сокращение портфеля вряд ли можно назвать событием, влияющим на рынок и его игроков. Наше ключевое и приоритетное направление — предоставление услуг компаниям МСБ. Мы не позиционируем себя как банк, который специализируется исключительно на розничном бизнесе. В 2015 году продолжим фокусироваться главным образом на услугах для юридических лиц.

ТрансКапиталБанк: плюс 47,2%

Евгений ИВАНОВСКИЙ

Заместитель председателя правления

Прошедший 2014 год действительно стал для розничного бизнеса ТрансКапиталБанка годом динамичного поступательного развития в кредитовании физлиц. С точки зрения ключевых драйверов роста банк сохранил ранее выбранный стратегический вектор, в рамках которого ипотечное кредитование являлось ключевым направлением. Это локомотивный продукт ТрансКапиталБанка, имеющий для его розничного бизнеса стратегическое значение. В нашем розничном кредитном портфеле именно ипотека составляет порядка 80%. Соответствующий портфель за 2014 год вырос на 49,1%, в то время как по рынку эта цифра составила 32,9%. При этом качеству формируемого портфеля уделяется максимальное внимание. Ключевыми факторами являются выстроенная система оценки кредитного риска и взвешенный подход к залоговому обеспечению. Он заключается, прежде всего, в дифференцированном максимальном соотношении показателя «кредит/залог» в зависимости от типа предоставляемой в залог недвижимости. Также важно отметить, что правильной диверсификации нашего ипотечного портфеля способствует постоянный рост выдачи в регионах.

Что касается других видов потребительского кредитования, то здесь банк в основном придерживается достаточно консервативной политики, делая акцент на кредитовании физических лиц, относящихся к корпоративной клиентской базе, а также действующих розничных клиентов. Выбор такой стратегии позволяет нам поддерживать высокое качество кредитного портфеля в одном из наиболее рисковых сегментов розничного бизнеса.