Новые бодрые собственники A− A= A+

Банковский бизнес вновь стал привлекательным для покупки.

С 21 февраля Сбербанк начинает выплаты частным клиентам Консервативного коммерческого банка, у которого недавно была отозвана лицензия. Агентство по страхованию вкладов уверено, что полностью свои деньги получат 98% вкладчиков.

Объясняется это везение вкладчиков просто – Консервативный коммерческий банк до самого отзыва лицензии 11 февраля 2022 года был расчетным банком платежной системы WebMoney. Через этот небольшой региональный банк, занимавший 164 место по размеру активов, проходили все расчеты клиентов WebMoney в российских рублях.

Отозвав у Консервативного коммерческого банка лицензию, Центробанк одним мощным ударом выбил платежную систему WebMoney с российского рынка платежей. Расчеты в рублях через WebMoney с 11 февраля стали недоступны. Регулятор так объяснил свои действия: «Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».

Представители банка с претензиями регулятора не согласны. Что в банке происходило на самом деле – сказать без знания его внутренней кухни очень трудно. Но вполне допускаю, что формальные основания для отзыва лицензии у Банка России были.

Конечно, WebMoney может продолжить работу в России, купив новый расчетный банк. Но судя по ясной позиции Банка России, компании придется не только купить банк, но и серьезно ужесточить проверку платежей своих клиентов. Иначе и новый банк компании проработает недолго.

Консервативный коммерческий банк в своих несчастьях, конечно, не одинок. Только за 2021 год Банк России отозвал лицензии у 26 кредитных организаций. Еще 6 лицензий были аннулированы в ходе добровольной ликвидации, а также произошло 5 реорганизаций в форме присоединения банков к более крупным. При этом новая лицензия за 2021 год была выдана всего одна – РНКО «ЮСиЭс», получила которую крупная процессинговая компания United Card Services. Основным направлением деятельности РНКО «ЮСиЭс» станет предоставление услуг торгового и интернет-эквайринга для торгово-сервисных предприятий.

С рынка из-за отзыва лицензии в последние годы уходили в основном небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по неадекватной оценке активов, чистоте проводимых операций и соблюдению действующего законодательства. Например, в 2021 году сразу три банка лишились лицензии за расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Судя по единодушным прогнозам рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА», в 2022 году российский рынок покинут еще 25-30 банков. Любопытно, что уход банков с рынка происходит на фоне чрезвычайно удачного для работы банковской системы страны периода. Прибыль банков за 2021 год оказалась рекордной – 2,4 трлн. рублей. Правда, 85% этой прибыли получено тринадцатью системно значимыми банками, в том числе Сбербанком – 1,2 трлн. рублей.

На фоне таких рекордных показателей в банковский бизнес приходят новые собственники. В отличие от некоторых старых собственников банков, которых зампред Центробанка Дмитрий Тулин когда-то называл уставшими, новые собственники бодры, полны сил и идей.

Компания Wildberries в 2021 году приобрела небольшой банк «Стандарт-кредит», который затем был переименован в Вайлдберриз банк. По заявлению компании, покупка банка позволит ускорить развитие платежного сервиса, сделать взаиморасчеты с покупателями и поставщиками более быстрыми и удобными, оперативно решать возникающие вопросы без привлечения посредников.

Компания Ozon выкупила Оней-банк у Совкомбанка за 615 млн. рублей, который был переименован в ОЗОН банк. Сделка объяснялась необходимостью банковской лицензии для предоставления клиентам компании Ozon финансовых услуг, а также для расширения ассортимента и повышения качества этих услуг.

Технологический гигант Яндекс долгое время вел переговоры о покупке Тинькофф банка. Однако сторонам не удалось договориться об условиях сделки. В результате Яндекс приобрел банк «Акрополь» за 1,1 млрд. рублей. Яндекс считает, что покупка банка позволит ему активно развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей.

Тенденция выкупа банковских бизнесов поддержали в 2021 году и владельцы крупных банков. Например, Совкомбанк приобрел банк «Восточный», МКБ – банк «Кольцо Урала». Успешных банкиров привлекает возможность нарастить объемы бизнеса, получить новых клиентов и выйти в сложные для развития бизнеса «с нуля» регионы. Даже Банк России смог, наконец, найти покупателя на Азиатско-Тихоокеанский банк, санацией которого регулятор занимался с 2018 года.

Значит ли все это, что 2022 год станет годом покупок новыми бодрыми собственниками небольших и средних банков? Безусловно, несколько сделок по покупке банков ради их лицензии вполне могут иметь место. Ведь до обещанной в светлом будущем Банком России свободы проводить платежи небанковским поставщикам платежных услуг еще далеко. И сейчас крупным компаниям с миллионами частных клиентов бывает удобно иметь собственный банк для расчетов и для продажи своих товаров и услуг в кредит. Однако вряд ли такие покупки станут массовыми.

Интересными для покупки крупными игроками рынка по-прежнему могут быть некоторые средние банки из первой сотни по активам, которые имеют хорошее финансовое положение, но развитие которых по тем или иным причинам стагнирует. В последние годы активными покупателями средних по размеру банков с целью наращивания объемов собственного бизнеса были, например, Совкомбанк и ВТБ.

Привлекательными для покупки будут и крепкие региональные банки, без серьезных скрытых проблем, со сложившейся клиентской базой и со значительным объемом средств клиентов.

Небольшим банкам становится все сложнее выдерживать конкуренцию с крупными частными банками и госбанками, труднее привлекать ресурсы, находить средства на внедрение новых технологий и обслуживание все возрастающих бюрократических требований Банка России. Однако интересных для покупки малых банков осталось не так уж много. Поэтому мы увидим в ближайшие годы продолжение ухода малых банков с рынка в ходе их самоликвидации.

Что касается возможных международных финансовых санкций, то судя по имеющейся на сегодня открытой информации, санкции могут коснуться в первую очередь крупнейших российских госбанков. И наоборот – небольшие и средние частные банки, обслуживающие в основном обороты частных компаний, попадут под санкции в последнюю очередь.

Однако любые возможные международные санкции в отношении крупных российских банков все же увеличивают риски ведения банковского бизнеса в России. А это вместе с медленным ростом российской экономики уменьшает привлекательность инвестиций в российский банковский сектор.