Российские банки: финансовые итоги 2018 года A− A= A+

Кредитование растет. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Госбанки заработали рекордную прибыль. Запущена выдача банкам базовых лицензий. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

За 2018 год основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 2018 год выросли на 6,9%.

Продолжилась дедолларизация балансов банков – рублевые активы выросли за год на 11%, а валютные активы – сократились на 7,6%. Рост активов в основном обеспечивался наращиванием банками кредитных портфелей. За 2018 год объем кредитов физлицам вырос на 22,8%, кредитов предприятиям – на 5,8% (прирост в 2017 году был 13,2% и 3,7% соответственно).

Весь 2018 год продолжалось сокращение числа участников рынка. За год количество действующих кредитных организаций снизилось на 14% и составило на начало 2019 года 484, из которых 440 – банки.

Прибыль по банковскому сектору составила за 2018 год 1345 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Прибыль в размере 1,9 трлн. рублей показали 384 кредитных организаций, а убыток в размере 575 млрд. рублей – 100 кредитных организаций. Таким образом, 21% кредитных организаций окончили 2018 год с убытками.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,9 трлн. рублей.


Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-ноябре 2018 году в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями – прирост составил 33,7%.Это вызвано как низкой базой предыдущих лет, так и замещением валютных иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков.

Кредитование торговых организаций возросло на 14,6%. При этом недостаточный платежеспособный спрос населения остается основным фактором, сдерживающим развитие торговли.

Кредитование сельского хозяйства возросло на 14,4%. Кроме роста внутреннего спроса развитию отрасли способствовали сокращение импорта мясных и молочных продуктов, а также рост экспорта зерна и муки.

Объемы кредитования строительного сектора возросли на 9,6% после снижения портфеля в предыдущие три года.

Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды вырос на 5,1%, что объясняется низким ростом объемов в отрасли, в том числе – из-за медленного роста спроса.

Кредитование обрабатывающей промышленности возросло на 2,9%, кредитование добычи полезных ископаемых возросло на 1,5%. Это объясняется низким платежеспособным спросом и неопределенностью экономической ситуации.


Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 22,8% против роста на 13,2% за 2017 год. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля и снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд, которое сменилось ростом только в самом конце 2018 года.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года.

Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-ноябрь 2018 года на 22,2%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 21,8%. При этом качество портфеля улучшилось – доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев 2018 года с 12,8% до 10%.

Объем автокредитов вырос на 13,8%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев с 9,8 до 7,5%.

В целом по банковской системе за 2018 год объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 6,7%, а по розничному – сократился на 10%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям сократился с 6,4% до 6,3%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,1% в значительной степени из-за роста объемов кредитных портфелей.


Объем вкладов населения возрос за 2018 год на 3,9%, что меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 6%, при этом средства организаций на расчетных счетах выросли на 2,8%, а депозиты – на 7,9%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 2018 год вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 4,4%.


Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 января 2019 года 22,4%, в пассивах – 22,1%. Колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны. В целом за год курс доллара США к рублю возрос с 57,6 до 69,5 рубля за доллар или на 20,6%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1 Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий, показав значения значительно выше среднего по банковскому сектору (+5,8%). Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос за год на 1,5 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,7 трлн. рублей, что, скорее всего, в значительной мере объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Совкомбанк, Новикомбанк, ВБРР и Юникредитбанк. Сокращение кредитного портфеля ФК «Открытие» объясняется проведением процедуры его оздоровления. Показатели НБ «Траст» объясняются тем, что этот банк становится банком плохих долгов и на его баланс передаются плохие долги банков, проходящих санацию.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру



Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 2018 год объем кредитного портфеля на 1,2 трлн. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,3 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам большинство универсальных банков – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель розничного банка «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие», Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено.

Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у Промсвязьбанка, который находится на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Связь-Банка, банка «Возрождение», Газпромбанка и Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы – ВТБ 24 и ВТБ. Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки всего на 2,8%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт», Юникредит банк и Росбанк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий за 2018 год наблюдался в Совкомбанке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из ФК «Открытие», который находится на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 829 911	11 973 382	856 528	7,15
2	ВТБ	3 829 626	609 033	3 220 593	528,8
3	Альфа-Банк	1 067 165	807 835	259 330	32,1
4	Россельхозбанк	1 020 309	842 161	178 147	21,15
5	Газпромбанк	949 188	804 822	144 366	17,94
6	Райффайзенбанк	455 851	382 936	72 914	19,04
7	Банк «ФК Открытие»	448 405	413 393	35 012	8,47
8	Совкомбанк	391 226	287 927	103 299	35,88
9	Бинбанк	383 838	495 839	-112 001	-22,59
10	Московский Кредитный Банк	366 821	283 792	83 029	29,26
11	Почта Банк	307 575	165 781	141 793	85,53
12	Промсвязьбанк	305 762	348 488	-42 725	-12,26
13	Росбанк	273 512	238 681	34 830	14,59
14	ЮниКредит Банк	242 605	215 463	27 141	12,6
15	Тинькофф Банк	234 533	153 368	81 164	52,92
16	Банк «Санкт-Петербург»	231 819	193 028	38 790	20,1
17	Московский Индустриальный Банк	205 223	193 663	11 559	5,97
18	Хоум Кредит Банк	192 750	174 372	18 378	10,54
19	Русский Стандарт	174 315	163 191	11 124	6,82
20	Восточный Банк	166 761	Finversia-TV Корпоративные новости НОВИКОМ провел в Ульяновске круглый стол для предприятий-партнеров Как банки справляются с внедрением открытых API Имущество, финансы и сотрудников защитили более 12,5 тысяч компаний малого бизнеса Сотрудники НОВИКОМа по всей стране приняли участие в акции «День донора» Регулирование и развитие инвестиционных платформ и финансовых маркетплейсов обсудят на ключевой ежегодной конференции в Москве Эксперты АОИП рассказали о том, что мотивирует людей участвовать в краудфандинге При участии НОВИКОМа в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли технические марафоны АОИП станет участником II съезда Ассоциации редевелоперов Интерсофт Лаб 25 лет помогает банкам управлять на основе данных СберСтрахование застраховала выставку «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» в Кремле на 1 млрд рублей Все новости »