Российские банки: финансовые итоги 2019 года A− A= A+

12.02.2020

Рост кредитования физлиц замедлился из-за ужесточения регулирования Центробанка. Корпоративное кредитование фактически стагнирует. Доля проблемной задолженности все еще невелика. Объемы вкладов растут, а ставки по вкладам достигли исторического минимума. Госбанки заработали рекордную прибыль. Центробанк активно продвигает финтех-проекты для повышения конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком в 2019 году цикл снижения ставок стал серьезным вызовом для банкиров.

По итогам 2019 года основные показатели деятельности банков выросли с исключением влияния валютной переоценки. Однако из-за ужесточения регулирования кредитования Банком России выдачи розничных кредитов и из-за проблем российской экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.

Согласно данным Банка России, за 2019 год активы банков выросли на 5,2% (за 2018 год – на 6,9%). Объем кредитов физлицам вырос на 18,6%, объем кредитов предприятиям – на 4,5% (прирост за 2018 год был 22,8% и 5,8% соответственно).

Прибыль банковского сектора за 2019 год составила 2 трлн. рублей, что на 51% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом по оценкам Банка России в значительной мере носит технический характер как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9. Без учета МСФО-9 и за вычетом прибыли банков, находящихся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора, прибыль банковской системы составила 1,3 трлн. рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году.

Прибыль в размере 2196 млрд. рублей показали 373 кредитных организаций, а убыток в размере 160 млрд. рублей – 69 кредитных организаций. Это означает, что 16% банков по-прежнему работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами (+18,6%), которые, однако, были ниже темпов аналогичного периода прошлого года (+22,8%). За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-ноябрь 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 15,6% и по состоянию на 1 декабря составил 7,6 трлн. рублей или 43% от всего объема кредитов физическим лицам. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с мая 2019 года возобновила снижение и составила 9,2% в ноябре месяце. При этом средняя сумма ипотечного кредита возросла. Качество ипотечных кредитов хорошее – доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней составляет на конец года всего 1,4%.

Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-ноябрь 2019 года был ниже (+20,1%), чем за тот же период предыдущего года (+21,8%). Сдерживающее влияние на темпы роста портфеля потребкредитов оказали введение Банком России с 1 апреля 2019 года надбавок по резервированию кредитов с высокими процентными ставками, а с 1 октября 2019 года – введение обязательного расчета показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщика и полной стоимости кредита. Максимально эти ограничения затронули заемщиков, тратящих более 50% своего дохода на погашение кредитов. Чтобы снизить ежемесячный платеж по кредитам банки стали выдавать потребкредиты на более длительный срок, вплоть до установленного нормативами регулятора максимального срока для расчета ПДН – 5 лет. Вместе с тем доля просроченных потребкредитов со сроком просрочки более 90 дней снизилась за 2019 год с 9,1% до 7,7%, что Центробанк объясняет эффектом роста объема портфеля и списанием части проблемных долгов.

За 11 месяцев 2019 года объем автокредитов вырос на 15,6%, до 940 млрд. рублей.

Объем вкладов населения возрос за 2019 год на 10,1%, что больше аналогичного периода прошлого года (6,5%). Заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается. За 2019 год доля вкладов физлиц в инвалюте снизилась с 21,5% до 19,6%. Этому способствовали как укрепление курса рубля, так и резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам.

Динамика корпоративного кредитования в 2019 году (+4,5%) несколько замедлившись по сравнению с 2018 годом (+5,8%). Это вызвано слабым спросом со стороны качественных заемщиков на кредиты в условиях медленного роста экономики и острожным подходам к новым инвестиционным проектам. Кроме того, первоклассные заемщики частично переориентировались на рынок корпоративных облигаций, позволяющий привлекать долгосрочное фондирование по более низким процентным ставкам.

Доля проблемных корпоративных ссуд снизилась за год с 12,2% до 11,3% в основном благодаря усилению работы банков с просроченной задолженностью.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 2019 год возрос на 4,4% (в 2018 году рост составил 6%).

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 января 2020 года 19,1%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 227 910	12 419 970	-192 060	-1,55
2	ВТБ	6 967 866	6 978 113	-10 246	-0,15
3	Газпромбанк	3 849 720	3 711 724	137 995	3,72
4	Россельхозбанк	1 881 861	1 733 946	147 914	8,53
5	Московский кредитный банк	1 785 107	1 635 424	149 683	9,15
6	Альфа-Банк	1 626 538	1 589 112	37 425	2,36
7	Банк «ФК Открытие»	989 821	500 229	489 591	97,87
8	Национальный Банк «Траст»	865 955	570 583	295 372	51,77
9	ЮниКредит Банк	553 361	726 296	-172 934	-23,81
10	Райффайзенбанк	484 405	419 777	64 627	15,4
11	Россия	405 931	392 355	13 575	3,46
12	Новикомбанк	344 217	243 696	100 521	41,25
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	316 651	284 394	32 257	11,34
14	Банк «Санкт-Петербург»	301 606	283 821	17 784	6,27
15	Росбанк	291 482	299 799	-8 317	-2,77
16	Пересвет	225 137	213 858	11 279	5,27
17	Совкомбанк	199 324	189 709	9 615	5,07
18	Московский Индустриальный Банк	161 215	184 025	-22 809	-12,39
19	Ак Барс	132 323	129 704	2 619	2,02
20	СМП Банк	125 188	116 119	9 069	7,81

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Неплохо нарастили портфели ФК «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк и Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Сбербанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	7 240 611	6 169 593	1 071 018	17,36
2	ВТБ	2 922 154	2 572 804	349 349	13,58
3	Альфа-Банк	666 290	454 425	211 864	46,62
4	Газпромбанк	581 131	480 503	100 628	20,94
5	Россельхозбанк	460 925	421 797	39 127	9,28
6	Почта Банк	412 623	304 459	108 163	35,53
7	Тинькофф Банк	362 435	223 437	138 997	62,21
8	Росбанк	339 536	142 175	197 361	138,82
9	Банк «ФК Открытие»	338 010	136 351	201 659	147,9
10	Райффайзенбанк	312 936	268 657	44 278	16,48
11	Совкомбанк	284 627	201 733	82 893	41,09
12	Хоум Кредит Банк	218 244	201 359	16 885	8,39
13	ЮниКредит Банк	190 408	154 380	36 027	23,34
14	Банк Уралсиб	152 002	132 333	19 669	14,86
15	Ренессанс Кредит	151 359	141 613	9 746	6,88
16	Сетелем Банк	141 918	124 327	17 591	14,15
17	Русфинанс Банк	137 329	124 308	13 020	10,47
18	Русский Стандарт	134 903	119 614	15 289	12,78
19	Московский кредитный банк	124 246	108 622	15 623	14,38
20	Восточный Банк	117 024	112 307	4 716	4,2

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Национальный Банк «Траст»	604 419	272 898	331 521	121,48
2	Сбербанк России	473 709	412 063	61 646	14,96
3	Банк «ФК Открытие»	216 021	117 819	98 202	83,35
4	ВТБ	209 707	277 715	-68 007	-24,49
5	Россельхозбанк	192 601	225 799	-33 197	-14,7
6	Альфа-Банк	164 751	123 466	41 285	33,44
7	Пересвет	131 081	128 829	2 251	1,75
8	Газпромбанк	106 216	87 539	18 677	21,34
9	Московский Индустриальный Банк	91 432	4 003	87 428	2,183,67
10	БМ-Банк	90 786	104 227	-13 440	-12,9
11	Роскосмосбанк	55 114	54 468	645	1,19
12	Московский Областной Банк	47 897	113 343	-65 445	-57,74
13	Русский Стандарт	46 908	40 491	6 416	15,85
14	Московский кредитный банк	46 523	34 323	12 200	35,55
15	Банк ДОМ.РФ	46 177	22 477	23 699	105,44
16	Инвестторгбанк	45 874	41 345	4 529	10,95
17	Таврический Банк	39 226	39 712	-485	-1,22
18	Возрождение	37 667	27 832	9 834	35,34
19	Совкомбанк	32 068	18 971	13 097	69,04
20	Связь-Банк	31 678	33 499	-1 821	-5,44

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

Значительно снизилась просрочка в ВТБ и Россельхозбанке.

Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст» и Московского индустриального банка, в котором в 2019 году начата процедура санации. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 276 860	7 236 971	-960 110	-13,27
2	ВТБ	4 717 127	5 082 201	-365 074	-7,18
3	Газпромбанк	3 492 481	3 205 029	287 452	8,97
4	Альфа-Банк	1 419 628	1 131 460	288 168	25,47
5	Россельхозбанк	1 097 669	1 034 774	62 895	6,08
6	Московский кредитный банк	998 994	891 326	107 668	12,08
7	Россия	654 760	771 272	-116 512	-15,11
8	Национальный Клиринговый Центр	627 683	566 596	61 086	10,78
9	Банк «ФК Открытие»	612 698	293 954	318 744	108,43
10	ЮниКредит Банк	540 751	683 875	-143 123	-20,93
11	Райффайзенбанк	444 728	391 727	53 000	13,53
12	Росбанк	409 776	405 392	4 384	1,08
13	Новикомбанк	395 756	336 582	59 174	17,58
14	Совкомбанк	361 733	224 260	137 473	61,3
15	Всероссийский Банк Развития Регионов	321 310	401 224	-79 914	-19,92
16	БМ-Банк	310 481	325 264	-14 783	-4,55
17	Ак Барс	309 061	246 001	63 060	25,63
18	Ситибанк	280 812	282 655	-1 843	-0,65
19	Сургутнефтегазбанк	232 472	184 019	48 453	26,33
20	Банк Уралсиб	209 075	200 786	8 289	4,13

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в ФК «Открытие», Газпромбанке, Альфа банке, Совкомбанке и Московском кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ, Юникредит банке и в банке «Россия».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	13 312 648	12 829 911	482 737	3,76
2	ВТБ	4 316 486	3 829 626	486 859	12,71
3	Альфа-Банк	1 200 455	1 067 165	133 289	12,49
4	Россельхозбанк	1 166 347	1 020 309	146 037	14,31
5	Газпромбанк	1 160 322	949 188	211 133	22,24
6	Банк «ФК Открытие»	885 949	448 405	437 543	97,58
7	Московский кредитный банк	474 959	366 821	108 137	29,48
8	Райффайзенбанк	469 625	455 851	13 773	3,02
9	Совкомбанк	434 579	391 226	43 353	11,08
10	Почта Банк	384 148	307 575	76 572	24,9
11	Тинькофф Банк	336 213	234 533	101 680	43,35
12	Росбанк	305 960	273 512	32 447	11,86
13	ЮниКредит Банк	261 397	242 605	18 791	7,75
14	Банк «Санкт-Петербург»	235 353	231 819	3 534	1,52
15	СМП Банк	208 961	152 296	56 664	37,21
16	Московский Индустриальный Банк	195 432	205 223	-9 791	-4,77
17	Хоум Кредит Банк	182 258	192 750	-10 492	-5,44
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	166 772	161 061	5 710	3,55
19	Русский Стандарт	161 427	174 315	-12 888	-7,39
20	Банк Уралсиб	159 804	161 582	-1 778	-1,1

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в банке Уралсиб, а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 437 млрд. рублей и в ВТБ на 487 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чист