Finversia-TV
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев 2024 года по МСФО составила 57 млрд руб. A− A= A+
ПАО «Совкомбанк» (далее – «Совкомбанк», «Банк», а вместе с дочерними обществами – «Группа». Тикер: SVCB) объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года (далее – «9М2024 года»), закончившихся 30 сентября 2024 года.
Ключевые финансовые показатели по МСФО за 9М2024 года:
- Выручка выросла в 2 раза и составила 512 млрд рублей (против 263 млрд рублей годом ранее). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг, поддержанные высокими доходностями активов на фоне роста ключевой ставки. Рост выручки на фоне высоких процентных ставок закладывает основу для будущей прибыли, когда ставки стабилизируются и начнут снижаться.
- Регулярная чистая прибыль за 9М2024 года по сравнению с 9М2023 года выросла на 23%, с 45 млрд рублей до 56 млрд рублей, при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
- Чистая прибыль за 9М2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9М2023 года и составила 57 млрд рублей, что ниже прошлогодних 76 млрд рублей, поскольку в 2023 году Банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За 9М2024 года отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки Хоум Банка.
- Активы увеличились на 37% год к году и составили 3,8 трлн рублей.
- Акционерный капитал Банка вырос на 36% год к году, достигнув 315 млрд рублей с учетом 5 млрд рублей промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 года, и 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) за 9М2024 года составила 25%.
- Процентная маржа снизилась c 6,7% за 9М2023 года до 5,6% за 9М2024 года из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов.
- Чистые операционные доходы выросли на 16% по сравнению с 9М2023 года и достигли 143 млрд рублей.
РОСТ РОЗНИЧНОГО И КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
Совкомбанк добился мощного роста активов, выдаваемых по высоким ставкам как в розничном, так и в корпоративном сегментах. В розничном бизнесе, несмотря на регуляторное давление на ликвидность и капитал, Банк увеличил выручку на 76% год к году до 245 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% год к году до 1,2 трлн рублей. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году, при этом 5 млн человек ежемесячно используют мобильное приложение.
В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки в 2 раза до 178 млрд рублей, связанный с расширением бизнеса на фоне оживления экономики. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году и составил 1,3 трлн рублей.
ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ АКТИВОВ
Полная операционная интеграция Хоум Банка завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка.
Также завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф: «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕБАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Совокупные премии страхового бизнеса выросли в 1,7 раза по сравнению с 9М2023 года. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% год к году до 80 млрд рублей. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в Группу, вырос на 43% год к году до 569 млрд рублей. Активы под управлением Wealth management бизнеса выросли в 2 раза год к году до 409 млрд рублей.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Совкомбанк разместил облигации на 22 млрд рублей по плавающей ставке КС+2 п.п. 25 октября 2024 года закрылась книга заявок на трехлетние флоатеры серии БО-П05. В ходе размещения объем выпуска был увеличен с 10 до 22 млрд рублей в связи с большим интересом институциональных инвесторов.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Отчет о прибылях и убытках
|
Показатель, млрд руб. |
9 мес. 2024 |
9 мес. 2023 |
Изменение г/г |
12 мес. |
|
Чистые процентные доходы |
118 |
104 |
+14% |
153 |
|
Чистые комиссионные доходы |
25 |
20 |
+30% |
33 |
|
Расходы по кредитным убыткам (вкл. «резерв первого дня» Хоум Банка) |
(51) |
(29) |
+74% |
(54) |
|
Операционные расходы |
(92) |
(66) |
+40% |
(121) |
|
Небанковские доходы |
28 |
17 |
+62% |
31 |
|
Прочие операционные доходы |
33 |
48 |
-31% |
34 |
|
Чистая прибыль |
57 |
76 |
-26% |
75 |
|
в т.ч. регулярная чистая прибыль |
56 |
45 |
+23% |
74 |
|
Чистая прибыль на акцию, руб. |
2,73 |
3,69 |
-26% |
3,63 |
|
Рентабельность капитала (ROE) |
25% |
51% |
-27 п.п. |
27% |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
5,6% |
6,7% |
-1,1 п.п. |
5,6% |
|
Стоимость фондирования (COF) |
13,1% |
6,7% |
+6,4% |
12,6% |
|
Стоимость риска (COR) |
2,6% |
2,2% |
+0,4% |
2,2% |
Баланс
|
Показатель, млрд руб. |
30.09.2024 |
31.12.2023 |
30.09.2023 |
Изменение |
Изменение |
|
Денежные средства и МБК |
617 |
651 |
465 |
-5% |
+33% |
|
Розничные нетто-кредиты |
1 211 |
796 |
735 |
+52% |
+65% |
|
Корпоративные нетто-кредиты |
1 261 |
1 097 |
971 |
+15% |
+30% |
|
Ценные бумаги |
562 |
558 |
549 |
+1% |
+2% |
|
Прочие активы |
164 |
87 |
71 |
+88% |
+131% |
|
ИТОГО АКТИВЫ |
3 815 |
3 189 |
2 791 |
+20% |
+37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства физических лиц |
1 064 |
833 |
800 |
+28% |
+33% |
|
Средства юридических лиц |
1 741 |
1 667 |
1 399 |
+4% |
+24% |
|
Прочие обязательства |
642 |
391 |
322 |
+64% |
+99% |
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
3 447 |
2 891 |
2 521 |
+19% |
+37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО КАПИТАЛ |
368 |
298 |
269 |
+23% |
+37% |
|
Акционерный капитал |
315 |
264 |
232 |
+20% |
+36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебаланс: банковские гарантии |
784 |
623 |
550 |
+26% |
+43% |
