Новикомбанк разместил финальный выпуск Программы облигаций «Авиакапитал-Сервиса» A− A= A+

21.12.2023

Новикомбанк завершил размещение зарегистрированных выпусков Программы облигаций ООО «Авиакапитал-Сервис» с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, выступив организатором всех пяти выпусков облигаций компании на общую сумму 175,4 млрд рублей, опорный банк Госкорпорации Ростех принял активное участие в реализации Комплексной программы развития авиационной отрасти Российской Федерации до 2030 года.

20 декабря 2023 года «Авиакапитал-Сервис», дочернее предприятие Госкорпорации Ростех, которое специализируется на авиационном лизинге, успешно разместило в пользу Минфина России пятый финальный выпуск Программы облигаций общей номинальной стоимостью 34,5 млрд рублей. Ставка купона по выпуску облигаций была установлена на уровне 1,5% годовых. Срок обращения облигаций составляет 20 лет. В выпуске установлен льготный период по выплате купонного дохода — 2 года.

Проект финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов за счет средств Фонда национального благосостояния был внесен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов распоряжением Правительства Российской Федерации.

Функционал по организации привлечения финансирования с публичных долговых рынков с целью поддержки знаковых проектов компаний, входящих в контур Госкорпорации Ростех, и других клиентов, банк развивает с 2022 года. Организованы размещения как в форме традиционных облигаций, так и с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). Среди преимуществ последних — прозрачность расчетов, низкие операционные издержки, высокая скорость получения, доступность для круга эмитентов и инвесторов, зарегистрированных на соответствующих площадках, включая сегмент МСБ.

В сентябре 2023 года Новикомбанк вошел в ТОП-10 организаторов российского облигационного рынка CBONDS. При построении рэнкинга учитывались объемы и количество размещенных выпусков за 9 месяцев 2023 года на первичном рынке облигаций.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruА+». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%