Банки в 2021 году A− A= A+

Отток вкладов, списание проблемных кредитов и выживание в эпоху низких ставок – основные проблемы, которые придется решать банкирам и к которым нужно быть готовым клиентам банков.

В наступившем 2021 году российские банки поджидает немало проблем. И возможные проблемные ситуации лучше заранее обдумать как самим банкирам, так и их клиентам.

За 2020 год было отозвано 16 банковских лицензий. Еще 11 банков сдали лицензии добровольно, а 7 банков сдали лицензии после объединения с более крупными. Отмечу, что Центробанк в 2020 году фактически прекратил зачистку рынка. Конечно, частично причиной этого стала пандемия, из-за которой регулятор на время полностью отменил выездные инспекционные проверки, после которых обычно и отзываются лицензии. Но основная причина наверняка в том, что Центробанк дал время банкирам самим разобраться с появившимися из-за пандемии проблемами. Думаю, в 2021 году регулятор вряд ли будет к банкирам настолько снисходителен.

В разгар кризиса экономики весной 2020 года Центробанк дал большие льготы банкам, которые позволили им не останавливать работу с клиентами и продолжить кредитование предприятий и рядовых россиян. Например, банкам было разрешено не доначислять резервы по проблемным кредитам, не отражать убытки от отрицательной переоценки ценных бумаг и валютных активов. Срок действия значительной части этих льгот закончился в 2020 году, и лишь часть из них продлена до конца 1 полугодия 2021 года. Это значит, что именно наступивший год станет для банков и их клиентов годом разбора накопившихся проблем.

И первое, чем займутся банки в наступившем году – это разбором проблемных кредитов. Пока эти кредиты замаскированы реструктуризацией и кредитными каникулами. По данным Центробанка, за 2020 год банками реструктурировано 1,8 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 860 млрд. рублей. Кредитов корпоративным клиентам реструктурировано на сумму 5,1 трлн. рублей, это 14,4% от общего объема кредитного портфеля. Малому и среднему бизнесу реструктурировано 95 тысяч кредитных договоров на общую сумму 840 млрд. рублей.

При этом доля просрочки в кредитном портфеле за весь 2020 год практически не изменилась и составила 7,1% по корпоративным и 4,7% по розничным кредитам. Однако реальный размер проблем, скорее всего, значительно выше. И по окончании действия льгот регулятора банкам придется вынести часть реструктурированных кредитов на просрочку. Объем подобных кредитов оценивается разными рейтинговыми агентствами и банкирами в целом по сектору от 1,7 до 5 трлн. рублей.

При этом, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, запас прочности банковской системы по капиталу составлял на начало кризиса 5 трлн. рублей. К этой сумме можно прибавить полученную банками за 2020 год прибыль в размере около 1 трлн. рублей. Иными словами, на покрытие убытков от проблемных кредитов может уйти значительная часть накопленного банками запаса капитала. А так как запас капитала распределен между банками неравномерно, для некоторых банков последствия могут оказаться весьма серьезными.

Напомню, что основной удар экономического спада во время пандемии приняла на себя сфера услуг. Именно здесь сильнее всего упала выручка компаний, и ее восстановление сейчас идет медленно. Большая часть пострадавших предприятий относится к сегменту малого и среднего бизнеса, пострадали и немало крупных компаний. При этом меры поддержки государства были сравнительно невелики. Поэтому банкам, делающие упор на работу с малым и средним бизнесом, в наступившем году придется вместе с пострадавшими клиентами пытаться решить проблему обслуживания кредитов и определить возможность возобновления нормальной работы таких компаний.

Эксперты предрекают, что в 2021 году нас ждет резкий рост числа банкротств не сумевших вернуться к нормальной работе компаний и частных лиц, которые не смогут обслуживать полученные кредиты. 7 января 2021 года закончился мораторий на банкротства, и теперь банки и кредиторы компаний вплотную займутся взысканием задолженности с этих должников. По недавно проведенному опросу НАФИ треть россиян допускают невозврат кредитов банкам, осуждая при этом невозврат долга родственникам или знакомым. Три четверти россиян не осуждают людей, которые не вернули кредит банку и объявили себя банкротами. Такое отношение не сулит банкам ничего хорошего при падении реальных доходов россиян, росте безработицы и затяжных проблемах в экономике.

Еще одна проблема банков – снижение ставок по вкладам до 4,4% годовых, что значительно ниже реальной инфляции. И если раньше у банков стабильно был избыток ликвидности, то в 2020 году россияне активно начали забирать как рублевые, так и валютные вклады по окончании срока их действия. По опросам россиян, до трети вкладчиков готовы забрать деньги с вкладов при сохранении низких ставок, и этот процесс уже идет. Часть изъятых из банков средств в объеме примерно 1 трлн. рублей были направлены в 2020 году россиянами на фондовый рынок. А часть средств осела на текущих банковских счетах, с которых деньги могут быть изъяты в любой момент, например, для оплаты крупных покупок или для покупки наличной валюты.

Введение цифрового рубля может значительно усилить отток средств с банковских счетов. Но это, скорее всего, станет проблемой не 2021 года, а более отдаленного будущего.

Снижение ставок на рынке не только добавило банкам проблем с ликвидностью из-за оттока вкладов, но и привело к снижению размера банковской маржи. Это дополнительно снизит прибыль банков, затруднит списание безнадежных кредитов и затормозит рост кредитных портфелей в 2021 году.

К чему же нужно быть готовым клиентам банков – как руководителям компаний, так и частным лицам?

В 2021 году банки будут жестче относиться к выдаче кредитов – как компаниям, так и частным лицам. Процент одобрения кредитных заявок снизится, а рост кредитных портфелей замедлится. При анализе учитываться будет бОльший объем факторов, а важнейшее значение будет придаваться тому, насколько успешно выживает ваша компания или работодатель в пандемию. Клиентам из наиболее проблемных отраслей придется доказывать свою финансовую состоятельность долго и упорно.

Эльвира Набиуллина не раз говорила, что госпрограмма льготной ипотеки не должна привести к выдаче кредитов людям, которые будут не в состоянии их обслуживать. Поэтому для желающих оформить ипотеку россиян неприятным сюрпризом может стать ужесточение требований Центробанка к ипотечным заемщикам.

Что же касается проблемных и реструктурированных в 2020 году кредитов, то банки станут активнее выявлять безнадежные кредиты, обращаться в суды с исками, а самые проблемные ссуды будут переданы коллекторам.

Одновременно с разбором проблемных кредитов банки усилят борьбу за хорошо себя чувствующих в пандемию клиентов. Поэтому если ваше финансовое положение или финансовое положение вашей компании-работодателя в пандемию улучшилось – ждите от банков интересных предложений.

Есть хорошие новости и для отчаявшихся из-за низких ставок вкладчиков. В 2021 году Центробанк вряд ли продолжит снижение ключевой ставки. А возможно даже немного ее повысит. Но даже если Центробанк оставит ключевую ставку на нынешнем низком уровне, то из-за продолжения оттока средств клиентов из банков стоит ожидать небольшого роста ставок по банковским вкладам. Также банки продолжат активно предлагать альтернативные вкладам инструменты инвестиций на фондовом рынке.

Усилится переход банковских сервисов в онлайн. Все больше финансовых услуг будут доступны без посещения банковских офисов. У этого будет и обратная сторона – в случае необходимости вам будет труднее дистанционно пробиться к «живому» сотруднику банка сквозь частокол роботизированных колл-центров.

И, наконец, из-за нарастания проблем возможен уход с рынка десятков банков, с соответствующими финансовыми потерями их клиентов. Поэтому к выбору банка для хранения средств и проведения расчетов в 2021 году нужно будет подходить особенно внимательно.