Банки в 2023 году A− A= A+

Разбор проблемных активов, высокая маржа, докапитализация, развитие технологий и тестирование цифрового рубля, передел рынка и борьба за прибыль. Банки и их клиентов в новом году ждет много интересных событий.

Если учесть, насколько непростым для экономики был 2022 год, то российский банковский сектор закончил его очень неплохо. По данным Центробанка, сводный банковский портфель кредитов предприятиям вырос за 2022 год на 14,3%, портфель ипотечных кредитов вырос на 20,4%, портфель потребкредитов вырос на 3%, а портфель автокредитов сократился на 3,7%, причем по независящим от банков причинам. Объем средств предприятий в банках возрос на 21%, объем вкладов физлиц – возрос на 6,9%.

Большинство из этих цифр были бы отличными и в более спокойные времена. А уж во время экономического кризиса и небывало жестких международных финансовых санкций против крупнейших российских банков такие результаты можно даже считать выдающимися. Однако на самом деле многие радующие глаз результаты стали такими лишь благодаря использованию банками регуляторных послаблений Центробанка, позволяющих не оценивать активы по их реальной стоимости, или, грубо говоря, позволяющих временно не отражать в финансовой отчетности полученные в разгар кризиса убытки.

Многие россияне хорошо помнят масштабный поход главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной против так называемых банков-зомби, у которых качество активов было столь низким, что эти банки полностью израсходовали свой капитал и должны были обанкротиться. У многих банков такая ситуация сложилась вовсе не по злому умыслу владельцев, а вследствие накопления больших объемов некачественных кредитов во время прошлых экономических кризисов.

Поэтому показанная банковским сектором в 2022 году прибыль в размере 203 млрд. рублей, что в 12 раз ниже результата 2021 года, на самом деле мало о чем говорит. Из крупнейших госбанков Сбербанк объявил о получении в 2022 году прибыли в размере 300 млрд. рублей, а глава банка ВТБ Андрей Костин пожаловался на полученный банком убыток из-за валютных операций, но его точный размер не назвал. Но даже объявленная некоторыми банками прибыль может иметь весьма отдаленное отношение к реальному положению дел в банке.

Что происходит внутри конкретного банка сейчас понять затруднительно. Ведь благодаря регуляторным послаблениям Центробанка финансовая отчетность банками может не публиковаться до 1 июля 2023 года. Правда, недавно директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов обнадежил тех, кому интересно взглянуть на финотчетность банков, пообещав, что она станет доступна начиная уже с 1 квартала 2023 года. Но насколько эти обещания исполнятся – сказать невозможно. Ранее чиновники Центробанка обещали, что банки будут публиковать отчетность, начиная с 1 января 2023 года, однако этого так и не произошло.

В таких условиях о возможных итогах 2023 года в цифрах говорить непросто. Можно лишь обрисовать основные тенденции.

Российские банки всегда себя хорошо чувствовали во время высокой инфляции. Гиперинфляция в начале 90-х вообще была золотым временем, когда редкий банк приносил своему владельцу убытки. В 2022 году, после резкого скачка процентных ставок в начале года, во втором полугодии ставки снизились. Но банковская маржа на конец 2022 года по данным Центробанка оказалась выше докризисной – 4,7% против 4,3% годовых соответственно. Центробанк на днях объявил, что инфляция в начала 2023 года опять растет, и повышение ключевой ставки более вероятно, чем ее понижение. Думаю, в такой ситуации с банковской маржой в 2023 году все будет в полном порядке.

Полученные доходы позволят банкам нарастить прибыль или списать значительную часть проблемных активов с баланса. Оптимисты прогнозируют, что прибыль банковского сектора по итогам 2023 года может составить 1-1,5 трлн. рублей. И это на самом деле возможно в том случае, если банкиры с молчаливого согласия Центробанка растянут списание проблемных активов на несколько лет.

Точный объем проблемных активов сейчас вряд ли смогут назвать даже сами банкиры. По данным Центробанка, доля проблемных кредитов компаниям на начало 2023 года составляет 3,5 трлн. рублей, доля проблемных розничных кредитов – 1,4 трлн. рублей. С этими проблемными активами банки вполне в состоянии справиться.

Однако кризисный шок для многих банковских клиентов – компаний и частных лиц, оказался очень силен. Перестройка бизнеса крупных компаний – дело сложное и затратное. Далеко не у всех компаний эта перестройка пройдет удачно. Объем реструктурированных кредитов компаниям составляет на начало 2023 года 10 трлн. рублей, реструктурированных кредитов физлицам – 420 млрд. рублей. Наверняка среди компаний-заемщиков будут и банкротства, и реализация банками заложенного компаниями имущества. Реальные доходы рядовых россиян тоже не спешат расти, и здесь тоже определенная часть кредитов будет за небольшой процент от их стоимости переданы коллекторам. Разбор проблемных активов будет одной из важнейших задач для банкиров в 2023 году.

В ходе разбора проблемных активов среди банков выделятся боле и менее успешные. Более успешными станут банки с меньшей долей проблемных активов и с лучше отлаженными внутренними процедурами работы с ними.

Ряду банков потребуется помощь акционеров. В 2022 году акционеры нарастили капитал 29 банков на общую сумму 180 млрд. рублей. Помощь акционеров в прошлом году потребовалась, например, таким крупным банкам как Газпромбанк и Россельхозбанк. А в начале 2023 года было объявлено о крупной докапитализации государством банка ВТБ.

Продолжится процесс слияния банков и ухода неуспешных банков с рынка – как в результате возобновления работы Центробанка по проверке соблюдения банками правил ведения бизнеса, так и в результате добровольного ухода банков с рынка. Если в последние годы Центробанк отзывал примерно 15-25 банковских лицензий в год, то за весь 2022 год регулятор отозвал у банков всего 2 лицензии. Так что задел для отзыва в 2023 году банковских лицензий явно имеется.

«Дочки» инобанков могут продолжить в 2023 году процесс сворачивания бизнеса в России. Поскольку стратегии выхода без фиксации многомиллиардных убытков для крупнейших «дочек» инобанков сейчас нет, то, скорее всего, они будут постепенно сокращать свой бизнес в России. Для тех «дочек» инобанков, объемы бизнеса которых в России невелики, самая вероятная стратегия выхода – продажа банка российским бизнесменам или сворачивание бизнеса и добровольная сдача лицензии. Насколько успешными окажутся российские бизнесмены, выкупившие бизнес у «дочек» инобанков – покажет только время. Банковский бизнес в последние годы стал слишком зарегулированным и не слишком доходным, а нерыночную конкуренцию с госбанками успешно выдержать могли далеко не все игроки. Однако из-за изменения ситуации в банковской отрасли в 2023 году у частных банков появляется шанс отобрать у госбанков часть рынка банковских услуг.

Например, любопытные процессы будут происходить с банками в части валютных расчетов. Крупнейшие банки страны, через которые шла основная доля расчетов в инвалюте, в 2022 году оказались под жесткими международными санкциями. Это дает шанс средним банкам, в том числе – уцелевшим региональным банкам переманить к себе ранее недоступных для них валютных клиентов.

Интересные процессы будут происходить в области банковских технологий. После введения международных санкций многие иностранные производители компьютерного железа и софта ушли с российского рынка. Банкам приходится переходить на компьютерное оборудование, банкоматы и терминалы других производителей, в основном китайских, и на российское программное обеспечение. Процесс этот сложный и затратный для банков, поэтому полностью в 2023 году его завершить вряд ли получится.

Центробанк явно ускоряет процесс внедрения в России расчетов новой формой денег – цифровым рублем. В 2022 году Центробанком уже опробована в работе платформа цифрового рубля, на основе которой будут проводиться все расчетные операции. В пилотном проекте по тестированию цифрового рубля участвовали 15 крупных банков. При этом 10 банков уже разработали мобильные приложения для своих клиентов с функциями оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. А с апреля 2023 года Центробанк запланировал тестирование операций с цифровым рублем с ограниченной группой банковских клиентов – предприятий и частных лиц. Банки могут ощутимо пострадать от внедрения цифрового рубля, так как часть ранее очень дешевых для банков ресурсов в виде средств на расчетных и текущих счетах компаний и физлиц будет переведена со счетов в банках на электронные кошельки в Центробанке.

Конечно, все прогнозы выше я делал с оговоркой, что не предвидится новых крупных потрясений в российской экономике. Наступивший 2023 год наверняка будет интересным, но очень непростым для российских банкиров.