Калачи для вкладчика засушат в сухари A− A= A+

Марина Тальская

Заместитель главного редактора БДМ

По данным Банка России, прирост частных депозитов в банковской системе за 2013 год составил всего 19%, уменьшившись более чем на треть по сравнению, например, с 2010 годом (31,2%). Первый квартал текущего года и вовсе показал отрицательную динамику: минус 2,3%. С июня регулятор намерен контролировать размер «приманок» для вкладчиков.

Такого в нашей практике ещё не случалось. За период подготовки рубрики (запрос и обработка комментариев лидеров рэнкинга «Эксперта РА») с дистанции сошли сразу трое победителей. В конце апреля отозваны лицензии у банка «Западный» (1 место в категории «101–150» по активам) и у Национального банка развития бизнеса (2 место в категории «150–300»). Во второй половине мая под санацию попал Инресбанк (1 место в категории «150–300»).

Мы не стали переделывать рэнкинг. Он рассчитан по состоянию на 1 апреля 2014 года. На эту дату выбывшие банки действительно являлись лидерами по темпу прироста депозитов в своих категориях. И это повод задуматься.

Блиц-взгляд на рэнкинг сразу выхватывает: рекорды лидеров в категории Топ-50 по активам гораздо скромнее («потолок» 42,5%, а замыкает десятку показатель 14,7% — всего на 2 п.п. выше среднерыночного за этот период) показателей банков из других категорий. Победители из числа банков, входящих в следующую сотню по активам, за единичными исключениями, нарастили депозитную базу на 50, 30 и 20%. Это, в общем, более или менее объяснимые темпы: дозированная агрессия, экстенсивная политика, яркие «фишки», зарплатные пополнения. Вразнос идут банки ниже 150 места по активам: темпы прироста депозитов исчисляются сотнями и даже тысячами процентов. Это какими же калачами надо заманивать вкладчиков, в основном-то за последние годы «окученных»? Мегалидеры по темпам прироста на запрос редакции не откликнулись и секреты успеха не раскрыли. Изучение информации на их сайтах подтвердило догадку: в основном очень высокие, выше среднерыночных, проценты по вкладам, плюс бонусы, нередко по пирамидальному принципу «приведи товарища», плюс подарки, не всегда из разряда сувениров. Цыганочка банков вокруг вкладчиков объяснима: частные сбережения являются доминирующим (а для небольших банков — единственным) источником фондирования. Пожелай вкладчик медведя на роликовых коньках и с гармошкой, можно не сомневаться — доставят. Ставки по вкладам подтягиваются вверх не только у суперпередовиков по приросту депозитов, но и в целом по банковской системе. По расчётам АСВ, за I квартал этого года средняя (невзвешенная) ставка для вкладов в 700 тысяч рублей выросла на 0,2 п.п. и составила 9,1% годовых. По данным мониторинга Банка России, за вторую декаду мая максимальная ставка в 10 крупнейших банках, на чью долю приходится основной объём привлечённых вкладов, выросла с 8,63% (показатель первой декады месяца) до 8,71%.

Понятно, что растущие ставки по вкладам, бонусы и подарки — то есть затраты банков — надо как-то «отбивать». В современных условиях — не самая простая задача. Единственный реальный источник заработка — выдача кредитов, спрос на которые сокращается, тем более что аппетит банков к самым дорогим беззалоговым ссудам ЦБ планомерно отбивает. А разрыв между стоимостью обслуживания обязательств и доходностью активов порождает проблемы совсем другого уровня.

Регулятор намерен эти возможные проблемы минимизировать. С 1 июня банки должны будут раскрывать реальные ставки — с учётом бонусов и подарков — по всем видам депозитов. Если ставка окажется на 2 п.п. выше, чем средняя у десятки крупнейших банков, подпадающих под мониторинг ЦБ, это станет поводом для проверки со стороны регулятора. По состоянию на конец мая таким «потолком» является значение 10,71%.

Похоже, некоторым лидерам рэнкинга придётся пересмотреть свою депозитную политику.

Весомый вклад

Полноводная река частных вкладов, многие годы питавшая банки, начала мелеть: динамика притока депозитов замедляется. С апреля 2013-го по апрель 2014 года показатель составил всего 12,4% — ниже не было даже по итогам кризисного 2008 года (14,5%).

Однако в этом же периоде — с апреля по апрель — исследования «Эксперта РА» в рамках совместного с БДМ проекта обнаружили банки, показавшие прирост частных депозитов в разы и даже в десятки раз выше рынка.

Мы попросили лидеров рассказать: за счёт какой политики им удалось достичь таких результатов? Осваивали новые регионы? Предлагали высокие ставки или «продвинутые» сервисы?

Бинбанк: плюс 33,1%

Михаил СИГАЕВ

Руководитель Центра вкладных продуктов

Данное направление является одним из приоритетных в деятельности банка.

В течение прошлого года был запущен ряд успешных предложений по вкладам, совместивших в себе привлекательные и наиболее востребованные клиентами условия, — запущена пенсионная программа, предоставляющая особые условия пожилым людям, внедрён ряд сезонных вкладов. Важным направлением в 2013 году стало развитие интернет-канала обслуживания срочных вкладов. Вкладчики банка получили возможность совершать операции по срочным вкладам в режиме онлайн 24 часа в сутки, дистанционно через систему «Бинбанк Онлайн». В 2014 году динамика прироста срочных вкладов в Бинбанке также остаётся положительной. Успешной была кампания по выводу на рынок нового вклада «Хит сезона», совмещающего в себе высокую доходность и привлекательные условия досрочного изъятия. В этот период мы постарались сыграть на опережение, и результат, как говорится, налицо.Но конечно, всё это не дало бы такого положительного результата при отсутствии доверия к банку. Восприятие банка как надёжного партнёра в последнее время только усиливается.

Банк «Интеркоммерц»: плюс 93,6%

Александр ТУРСКОВ

Вице-президент

Клиентоориентированный подход и стремление войти в Топ-50 российского банковского сектора — ключ к успеху.

Около двух лет назад мы стали первооткрывателями — позволили простым гражданам воспользоваться условиями, которые банки обычно предлагают VIP-клиентам. Мы ввели вклад «Несгораемый процент», который в марте 2014 года выиграл в номинации «Вклад года» (по версии независимого информационно-аналитического портала Banki.ru). И этому есть простое и логичное объяснение: депозит отличается высокой доходностью, которая с учётом капитализации составляет 10,48% годовых в рублях, 5,12% — в долларах США и евро, а также неоспоримым конкурентным преимуществом — условия вклада предусматривают сохранение всех начисленных процентов при досрочном расторжении договора. Более того, депозит обладает такими привлекательными опциями, как возможность пополнения и частичного снятия средств в течение срока действия вклада.

РОСТ БАНК: плюс 297,7%

Антон ЖУРАВЛЁВ

Начальник группы депозитных продуктов

Столь бурный рост имеет две причины.

Первая — выбранная стратегия продвижения наших продуктов. Мы не стремимся искусственно расширять линейку вкладов и усложнять их. У наших вкладов выгодные, простые и понятные условия. Они сочетают высокую доходность с возможностью пополнения и снятия средств. Досрочное закрытие вклада производится на льготных условиях. Мы постоянно проводим мониторинг депозитного рынка, чтобы отмечать возможные изменения и вносить своевременные корректировки в условия наших вкладов, поэтому они остаются актуальными. Наиболее популярен «Максимальный РОСТ», доходность по которому достигает 11,02% годовых в рублях. Он постоянно присутствует в рейтингах наиболее доходных пополняемых рублёвых вкладов, обеспечивает приток новых клиентов и продолжение сотрудничества со «старыми».

Вторая причина — активное расширение региональной сети банка. С апреля 2013-го по апрель 2014 года банк открыл 35 территориальных подразделений.

Совкомбанк: плюс 42,5%

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Руководитель департамента маркетинга и развития розничного бизнеса

Прирост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, идёт активное развитие сети отделений банка. В феврале мы завершили сделку по покупке ДжиИ Мани Банка, поэтому сейчас в самом разгаре процесс по интеграции отделений ДжиИ Мани в единую сеть офисов Совкомбанка. По итогам 2014 года число офисов и точек продаж Совкомбанка должно приблизиться к 3 тысячам.

Во-вторых, наше предложение чётко сегментировано, ориентировано на определённый круг клиентов. Линейка депозитов отличается гибкостью и разнообразием условий, а ставки — одни из самых привлекательных на рынке.

УБРиР: плюс 24,3%

Ольга АКСЁНОВА

Начальник управления пассивных операций

Среди причин роста депозитного портфеля опережающими темпами — развитие сети банковских офисов, выход в новые регионы, предложение конкурентоспособной линейки вкладов, повышение удобства пользования вкладами за счёт внедрения новых сервисов. За этот период мы открыли почти 40 офисов в восьми новых регионах.

Для обеспечения конкурентоспособности линейки вкладов УБРиР постоянно осуществляет факторный анализ как внутренней, так и внешней среды. Это позволяет заблаговременно выявлять наметившиеся тенденции и оперативно реагировать на них. Например, для поддержания устойчивого нового клиентского потока вводятся акционные предложения. Привлекательные условия сезонных вкладов «Солнечный» и «Салют» в сочетании с широкой рекламной кампанией обеспечили значительный прирост портфеля. Акция с вручением золотых украшений при оформлении вклада в декабре–январе позволила сохранить долю переоформления вкладов клиентами на прежнем уровне. В целях активного наращивания своей доли на рынке вкладов банк предложил клиентам возможность открывать вклады дистанционно, возможность комплексного инвестирования средств в различные инструменты (например, вложение во вклад и ценные бумаги), специальные условия для клиентов, которые ранее оформляли вклад в банке.

Весь этот комплекс мероприятий позволил банку увеличить свою долю на рынке срочных вкладов РФ с 0,53 до 0,59%.