Рынок частных вкладов в III квартале 2013 года A− A= A+

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в III квартале 2013 года, выделив наиболее значимые тенденции.

Сберегательная активность населения

В III квартале текущего года вклады населения в банках выросли на 313,7 миллиарда рублей — до 15 945,7 миллиарда рублей (рост в III квартале 2012-го — на 224,2 миллиарда). В относительном выражении рост составил 2% (в III квартале 2012 года — 1,7%). Влияние валютной переоценки было несущественным.

Объем размещенных сберегательных сертификатов на предъявителя вырос на 28,2 миллиарда — до 333,1 миллиарда рублей. Следует отметить, что темпы роста выпуска сберегательных сертификатов постепенно замедляются.

Общая сумма застрахованных вкладов выросла на 1,9% (на 287,3 миллиарда рублей) до 15 596,3 миллиарда рублей.

Всего с начала текущего года общий рост вкладов составил 1 703 миллиарда рублей (в январе–сентябре 2012-го — 1 186,2 миллиарда). В относительном выражении он составил 12% (в январе–сентябре 2012-го — 10%). Удельный вес капитализации процентов за девять месяцев оценивается в 4,8 п.п.

Ежедневные приросты вкладов снизились до 3,4 миллиарда рублей в день, что в первую очередь вызвано сезонными факторами. Всего же с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 6,2 миллиарда рублей в день, превышая аналогичный показатель прошлого года (4,3 миллиарда рублей). Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем год назад.

Агентство сохраняет прогноз роста рынка вкладов в 2013 году на уровне 20–22%, в абсолютном выражении — на 2,85–3,15 триллиона рублей — до 17,1–17,4 триллиона рублей.

Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тысяч до миллиона рублей, и свыше 1 миллиона — на 5,7 и 4,9% по объему вкладов и на 5,8 и 4,3% по количеству открытых счетов соответственно. Вклады от 400 тысяч до 700 тысяч рублей увеличились на 1,7% по объему и на 1,6% — по количеству открытых счетов. Тем самым, как и в начале года, рост рынка происходил преимущественно среди вкладов, превышающих размер страхового возмещения.

В свою очередь небольшие вклады показали отрицательную динамику. Так, вклады до 100 тысяч рублей за квартал снизились на 4,8% по объему (по количеству счетов они выросли на 1,4%), а вклады от 100 тысяч до 400 тысяч рублей снизились на 0,9% по объему и на 0,8% — по количеству счетов.

По итогам квартала вклады менее 100 тысяч рублей снизили свою долю в общем объеме депозитов населения с 13,1 до 12,3%, от 100 тысяч до 400 тысяч рублей — с 23,2 до 22,5%. Доля вкладов от 400 тысяч до 700 тысяч рублей не изменилась, составив 15,2%. Депозиты от 700 тысяч до миллиона увеличили долю с 7,6 до 7,9%, вклады свыше миллиона рублей — с 40,9 до 42,1%.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

В III квартале продолжилось снижение процентных ставок по вкладам. Результаты мониторинга АСВ в 100 крупнейших розничных банках показывают, что больше половины банков (52 из 100) понизили ставки. В девяти банках ставки повысились, в 39 — остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2013 года по рублевым годовым вкладам в размере 700 тысяч рублей снизился на 0,6 п.п. и оценивается в 7,3% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объемом в 700 тысяч рублей снизились на 0,3 п.п. до 8,9%.

По оценкам АСВ, снижение процентных ставок к концу года может несколько замедлиться.

Валютная и срочная структура вкладов

Доля депозитов в иностранной валюте за квартал выросла с 17,9 до 18,5%. При этом рост был вызван именно притоком новых вкладов, а не валютной переоценкой, которая в отчетном периоде была несущественной.

Доля вкладов сроком свыше одного года также заметно выросла — на 1,8 п.п. до 63,3%. Одновременно произошло сокращение краткосрочных вкладов до года — на 0,8 п.п. до 19,7%. Доля средств до востребования за квартал снизилась с 18 до 17,1%.

Отмеченные тенденции отражают предпочтения вкладчиков в пользу долгосрочных вложений с большим уровнем доходности.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась на 0,3 п.п. до 76,4%, в том числе доля Сбербанка — с 44,7 до 44,4%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в банках московского региона — 3,2%, в «региональных» и сетевых многофилиальных банках они составили 2,6 и 2,1% соответственно.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в III квартале 2013 года снизился с 64,9 до 63,8% всех вкладов. Без учета Сбербанка России — с 52,2 до 51%.