Сигнал тревоги или временные трудности? A− A= A+

Растет число проблемных кредитов. Является ли это предвестником скорого вала банкротств?

Появляется все больше тревожных предсказаний о том, что в ближайшие полгода-год нас ждет мощная волна банкротств – как компаний, так и рядовых граждан. В качестве основной причины обычно называется невозможность обслуживать кредиты, ставки по которым находятся сейчас на многолетних максимумах и продолжают медленно расти.

Напомню, что в 2022-2023 годах многие компании оформляли кредиты по плавающим ставкам, привязанным к ключевой ставке Центробанка. Доля таких кредитов в портфелях банков уже превысила половину. Бизнесмены рассчитывали, что ситуация в экономике стабилизируется и ставки снизятся до приемлемых величин. Кроме того, многие компании просто не могут отказаться от заемных средств без резкого обвала объемов бизнеса, и вынуждены рефинансировать свою задолженность даже по высоким ставкам. В результате в зоне риска оказались в первую очередь компании, у которых была высока доля заемных средств в активах и значительно снизилась выручка. Классический пример – те строительные компании, у которых было много заемных средств, а падение продаж новых квартир у которых произошло из-за окончания действия популярной программы льготной госипотеки. В зоне риска могут оказаться и компании малого бизнеса, у которых высокая задолженность перед банками и возникли трудности в ведении бизнеса, например, из-за проблем с оплатой или транспортировкой импортных товаров.

Рядовые россияне тоже пострадали от роста ставок по кредитам и возросшего объема ежемесячных платежей. Одновременно кризисные процессы в экономике приводят к тому, что рост доходов части семей не поспевает за инфляцией на товары и услуги первой необходимости, так как цены на многие продукты, лекарства и аренду жилья растут гораздо быстрее «официальной» величины потребительской инфляции. По цепочке проблемы с погашением кредитов возникают и у сотрудников компаний, у которых возникли проблемы с ведением бизнеса. В результате вносить платежи банкам по ранее утвержденным графикам некоторые семьи уже не в состоянии.

Растет число россиян, выплачивающих сразу несколько кредитов одновременно. По данным Центробанка, на 1 октября 2024 года 13 миллионов человек выплачивали три и более кредита одновременно. За год число таких заемщиков возросло на 20%, а их средняя задолженность составила 1,4 млн. рублей. При этом средняя задолженность россиян с одним действующим кредитов составила 452 тыс. рублей, с двумя кредитами – 795 тыс. рублей.

Перекредитоваться даже по более высоким ставкам сейчас получается не у всех россиян. Центробанк регулярно ужесточал требования к резервированию кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой, и банкам выдавать такие кредиты стали попросту невыгодно.

Но перед тем, как объявить себя банкротом, должники обычно стараются договориться с банками, их кредитующими, о реструктуризации кредитов. Например, подписать соглашение о продлении срока кредита и об изменении графика погашения в соответствии с изменившейся ситуацией. Поэтому статистика роста заявок в банки на реструктуризацию кредитов должна нам показать, много ли потенциальных банкротов появятся в ближайшее время.

На днях Центробанк выпустил очередной отчет со статистикой обращений граждан и компаний в банки с просьбой реструктурировать кредиты.

В 3-м квартале 2024 года число заявлений об изменении условий кредитных договоров увеличилось как со стороны физлиц, так и со стороны компаний.

За январь-сентябрь 2024 года банки получили 2,8 миллионов заявлений от физлиц, в том числе 2,4 миллиона – по собственным программам банков, 328 тысяч – о предоставлении кредитных каникул и 14 тысяч – о предоставлении ипотечных каникул. Только за 3-й квартал было подано 1,1 миллион заявок на реструктуризацию, а в среднем за квартал рост числа заявок по данным Центробанка составил 20%.

Банки за январь-сентябрь 2024 года одобрили 30% заявок, в том числе по собственным программам реструктуризации – 33%, по кредитным каникулам – 10%, по ипотечным каникулам – 35%. Основной причиной отказа в предоставлении кредитных и ипотечных каникул стало превышение максимального размера кредитов. Всего банки провели реструктуризацию 814 тысяч кредитов на общую сумму 422 млрд. рублей.

За январь-сентябрь 2024 года от компаний малого и среднего бизнеса в банки поступило 111 тысяч заявлений о реструктуризации кредитов. Спрос на реструктуризацию растет. Во 2-м квартале банки получили 35 тысяч заявок, в 3-м квартале – уже 40 тысяч. Всего за 9 месяцев 2024 года банки провели 25 тысяч реструктуризаций кредитов компаниям малого и среднего бизнеса на сумму 374 млрд. рублей.

Центробанк приводит весьма скудные сведения о реструктуризации кредитов крупным корпоративным заемщикам. По информации от 18 крупнейших банков, включая все системно значимые банки, с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года банки реструктурировали ссуды корпоративным заемщикам на сумму более чем 14 трлн. рублей. Если сравнить эти данные с данными в предыдущем отчете, то за 3-й квартал 2024 года объем реструктурированных кредитов возрос на 1,1 трлн. рублей, а доля таких кредитов в кредитном портфеле снизилась с 18,9% до 17,8%, скорее всего, из-за продолжающегося роста объема портфеля.

По официальной информации Центробанка, доля проблемных кредитов в целом по банковской системе все еще остается достаточно низкой. Величина проблемных корпоративных кредитов составляет 3,1 трлн. рублей или 4% от сводного корпоративного кредитного портфеля банков. Величина проблемных розничных кредитов составляет 1,6 трлн. рублей или 4,1% от сводного розничного кредитного портфеля. При этом доля проблемных необеспеченных потребкредитов составляет 7,6%, доля проблемных ипотечных кредитов – 0,7%. При более спокойной ситуации в экономике такие цифры не вызывали бы никакой тревоги. Однако не стоит забывать, что относительно стабильная доля проблемных кредитов сохраняется на фоне постоянного роста как розничного, так и корпоративного кредитных портфелей, а в абсолютных цифрах объемы проблемных кредитов так же стабильно растут.

А что говорят о качестве кредитов сами банкиры? Например, в крупнейшем кредиторе страны – Сбербанке тоже отмечают рост заявок частных клиентов на реструктуризацию кредитов. В интервью директора дивизиона «розничное взыскание и урегулирование» Дениса Кузнецова говорится, что за 2023 год банк реструктурировал 139 тысяч кредитов на общую сумму 61 млрд. рублей, а за январь-август 2024 года реструктурировано уже 155 тысяч кредитов на сумму 56 млрд. рублей. Однако большинство частных заемщиков, по словам эксперта, продолжают выполнять свои обязательства, ни о каком взрывном росте проблем речи пока не идет.

Как видим, ситуация с качеством кредитов все же постепенно ухудшается, и все большее число заемщиков – как предприятий, так и физлиц, обращаются за изменением условий уже полученных ссуд. Однако обвального ухудшения качества кредитов, которое бы предвещало мощную волну банкротств, по сколько-нибудь достоверным данным пока нет.

При этом людям и предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, можно посоветовать не избегать общения с банками, а как можно раньше обращаться за реструктуризацией кредитов в банки-кредиторы. Крайне желательно предоставить в банк документы или сведения, подтверждающие не только ухудшение своего финансового положения, но и дающих банку надежду, что при изменении условий кредитов в пользу заемщика банк сможет получить обратно свои деньги. Ведь в безнадежных случаях, когда шансов на возобновление платежеспособности заемщика в обозримом будущем нет, банк вряд ли пойдет навстречу такому клиенту.